Escrow-Eröffnungs-Checkliste
Optimieren Sie Ihre Prozesse mit der Escrow Opening Checklist. Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Produktivität durch effiziente Workflow-Automatisierung.
| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Erste Einrichtung & Kundeninformationen (STEP) | ||
| Treuhandbeauftragter (SELECTION options: Treuhandmitarbeiter 1, Escrow Officer 2, Escrow-Sachbearbeiter 3) | ||
| Name des Kunden (Käufer) (TEXT) | ||
| Kundenname (Verkäufer) (TEXT) | ||
| Kontaktdaten des Kunden (Käufer - Telefon, E-Mail, Adresse) (TEXT) | ||
| Kontaktdaten des Kunden (Verkäufer – Telefon, E-Mail, Adresse) (TEXT) | ||
| Kommunikationspräferenz (Käufer) (SELECTION options: E-Mail, Telefon, Bitte gib den Text an, den ich übersetzen soll.) | ||
| Kommunikationspräferenz (Verkäufer) (SELECTION options: E-Mail, Telefon, Bitte geben Sie den zu übersetzenden Text an. ) | ||
| Datum Empfangsdatum Anweisungen des Auftraggebers (DATE) | ||
| Grundstücksinformationen & Rechtsbeschreibung (STEP) | ||
| Grundstücksadresse (TEXT) | ||
| Flurstück(e) (TEXT) | ||
| Rechtliche Beschreibung (vollständig) (TEXT) | ||
| Grundstücksgröße (Hektar/Quadratmeter) (NUMBER) | ||
| Grundstücksvermessung (falls vorhanden) (UPLOAD) | ||
| Objekttyp (SELECTION options: Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Reihenhaus, Land, Mehrfamilienhaus, Kommerziell) | ||
| Zust.-Nr. (Zuständigkeitsnummer) (TEXT) | ||
| Parteien & Kontaktdaten (STEP) | ||
| Vollständiger Käufername (TEXT) | ||
| Käufertelefonnummer (TEXT) | ||
| Käufer-E-Mail-Adresse (TEXT) | ||
| Verkäufer vollständiger Name (TEXT) | ||
| Verkäufertelefonnummer (TEXT) | ||
| Verkäufer-E-Mail-Adresse (TEXT) | ||
| Name des Verkäufermaklers (TEXT) | ||
| Telefonnummer des Anbietenden (TEXT) | ||
| E-Mail-Adresse des Verkäufermaklers (TEXT) | ||
| Käufervermittler Vollständiger Name (TEXT) | ||
| Durchwahl des Käufermaklers (TEXT) | ||
| Käufervermittler-E-Mail-Adresse (TEXT) | ||
| Prüfung des Kaufvertrags (STEP) | ||
| Überprüfung Kaufvertrag – Allgemeine Kommentare & Zusammenfassung (TEXT) | ||
| Wirksamkeitsdatum des Kaufvertrags (DATE) | ||
| Fristablauf (gemäß Kaufvertrag) (DATE) | ||
| Kaufpreis (gemäß Kaufvertrag) (NUMBER) | ||
| Notfalltypen (Mehrfachauswahl) (SELECTION options: Finanzierung, Bewertung, Überprüfung , Verkauf des Käufergrundstücks, Sonstiges (Bitte angeben)) | ||
| Zusammenfassung der Details zur Inspektion (falls zutreffend) (TEXT) | ||
| Zusammenfassung der Details zur Wertermittlungsauflage (falls zutreffend) (TEXT) | ||
| Anzahlungshöhe festgelegt? (SELECTION options: Ja., Nein) | ||
| Besondere Hinweise/Zusatzbestimmungen/Ergänzungen (Zusammenfassung) (TEXT) | ||
| Finanzierung & Kredite (STEP) | ||
| Kreditbetrag (NUMBER) | ||
| Kreditgebername (TEXT) | ||
| Kreditbeamtename (TEXT) | ||
| Darlehensart (z. B. konventionell, FHA, VA) (SELECTION options: konventionell, FHA, VA, USDA, Riesig) | ||
| Voraussichtlicher Abschließungsdatum (gemäß Kreditbedingungen) (DATE) | ||
| Zinssatz (pro Kreditlinienversprechen) (NUMBER) | ||
| Kreditverbindungsdetails / -bedingungen (falls zutreffend) (TEXT) | ||
| Kreditangebot (KA) (UPLOAD) | ||
| Finanzierungsart (SELECTION options: Drähte, Überprüfen) | ||
| Titel und Versicherung (STEP) | ||
| Titelgesellschaftenauswahl (SELECTION options: Firma A, Firma B, Firma C, Andere – bitte angeben) | ||
| Anweisungen/Besondere Wünsche für die Titelgesellschaft (TEXT) | ||
| Titelversicherungsart (Standard, erweitert, etc.) (SELECTION options: Standard, Erweitert, Anpassung – Definieren) | ||
| Geschätzte Titelversicherungsprämie (falls bekannt) (NUMBER) | ||
| Datums Titel Suche Sortiert (DATE) | ||
| Flutzertifizierung erforderlich? (SELECTION options: Ja, Nein.) | ||
| Kopie des vorläufigen Grundbuchauszugs (falls vorhanden) (UPLOAD) | ||
| Empfehlungen erforderlich? (SELECTION options: Ja., Nein.) | ||
| Ersteinzahlungen & Gelder (STEP) | ||
| Anzahlungshöhe (NUMBER) | ||
| Herkunft der Anfangseinlage (z. B. Bankname) (TEXT) | ||
| Konto-Nummer (TEXT) | ||
| Zahlungsdatum (DATE) | ||
| Bestätigungsnummer (falls zutreffend) (TEXT) | ||
| Anzahlungshöhe (NUMBER) | ||
| Methode der Anzahlung (z. B. Überweisung, Scheck) (TEXT) | ||
| Kopie des Einzahlungsbestätigungsformulars (falls vorhanden) (UPLOAD) | ||
| Escrow-Gebühren und Offenlegungen (STEP) | ||
| Erläuterung zur Aufschlüsselung der Treuhandgebühren (TEXT) | ||
| Escrow-Gebühr Betrag (NUMBER) | ||
| Anzahlungshöhe (NUMBER) | ||
| Zahlungsweise für die Anzahlung (SELECTION options: Überprüfen, Überweisungsauftrag, Kreditkarte (mit Gebühr) ) | ||
| Kopie des Ersteinzahlungsbelegs (falls zutreffend) (UPLOAD) | ||
| Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte (falls vorhanden) (SELECTION options: Keine Konflikte, Interessenkonflikte bestehen – dokumentiert und offengelegt.) | ||
| Zusammenfassung der wesentlichen Offenlegungen gegenüber den Parteien (TEXT) | ||
| Offenlegung von Terminen an alle Parteien (DATE) | ||
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