| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Antragsprüfung und -überprüfung (STEP) | | |
| Vollständiger Name des Bewerbers (TEXT) | | |
| Geburtsdatum (JJJJ) (NUMBER) | | |
| Beschreibung der Geschäftstätigkeit (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Identitätsnachweis (z. B. Führerschein, Reisepass) (UPLOAD) | | |
| Objekttyp (falls zutreffend) (SELECTION options: Wohn-, Kommerziell, Landwirtschaftlich) | | |
| Eingabedatum der Bewerbung (DATE) | | |
| | | |
| Risikobewertung und -analyse (STEP) | | |
| Alter des Bewerbers (NUMBER) | | |
| Sachwert (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| Branche/Beruf (SELECTION options: Bau, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel, Technologie, Andere) | | |
| Relevante Risikofaktoren (SELECTION options: Vorherige Patentansprüche, Geografische Lage (Überschwemmungsgebiet, Erdbebenzone), Betriebsunterbrechungsrisiko, Cyberrisiko, Umweltgefahren) | | |
| Detaillierte Risikobeschreibung (TEXT) | | |
| Risikoklassifizierung (SELECTION options: Niedrig, Mittel, Hoch) | | |
| | | |
| Objektbesichtigung (falls zutreffend) (STEP) | | |
| Adressüberprüfung für Immobilien (LOCATION) | | |
| Quadratmeter (NUMBER) | | |
| Konstruktionsart (SELECTION options: Rahmen, Maurerei, Stahl, Beton) | | |
| Baujahr (NUMBER) | | |
| Festgestellte Bedingungen (z. B. Zustand des Daches, Wasserschäden) (TEXT) | | |
| Fotos vom Anwesen (Außen-/Innenbereich) (UPLOAD) | | |
| Einhaltung der lokalen Vorschriften?
(SELECTION options: Ja., Nein., Nicht zutreffend.) | | |
| Prüfdatum
(DATE) | | |
| | | |
| Finanzanalyse (falls zutreffend) (STEP) | | |
| Umsatz (Jährlich) (NUMBER) | | |
| Jahresnettogewinn (NUMBER) | | |
| Eigenkapitalquote (NUMBER) | | |
| Datum des letzten Jahresabschlusses (DATE) | | |
| Bonitätsrating (falls zutreffend) (SELECTION options: AAA
, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, Keine Altersfreigabe) | | |
| Finanzberichte (PDF/Excel) (UPLOAD) | | |
| Anmerkungen/Kommentare zur Finanzanalyse (TEXT) | | |
| | | |
| Leistungsfeststellung (STEP) | | |
| Versicherungstyp (SELECTION options: Eigentum, Haftung, Gewerbliche Kfz-Versicherung, Arbeitsunfallversicherung, Betriebsunterbrechung) | | |
| Vorgeschlagter Deckungsumfang (NUMBER) | | |
| Selbstbehaltoption (SELECTION options: Keine., 1.000 Euro, 2.500 Euro, 5.000 Euro) | | |
| Begründung für die Leistungsfestlegung (TEXT) | | |
| Ausnahmen berücksichtigt? (SELECTION options: Ja., Nein.) | | |
| Details zu allen in Betracht gezogenen Ausnahmen (TEXT) | | |
| | | |
| Preisgestaltung & Berechnung von Prämien (STEP) | | |
| Grundtarif (NUMBER) | | |
| Risikofaktor-Anpassung (%)
(NUMBER) | | |
| Deckungssumme (NUMBER) | | |
| Selbstbehalt (NUMBER) | | |
| Rabatt, falls zutreffend (SELECTION options: Keine., Frühzeitige Zahlung, Mengenrabatt, Andere) | | |
| Rabattbetrag (NUMBER) | | |
| Steuersatz (%) (NUMBER) | | |
| Gesamtprämie (NUMBER) | | |
| | | |
| Unterlagen zur Risikoprüfung (STEP) | | |
| Zusammenfassung der Ergebnisse der Risikoabschätzung (TEXT) | | |
| Antrag (formell) / Bewerbungsformular (informell) (UPLOAD) | | |
| Unterstützende Dokumente (z. B. Prüfberichte) (UPLOAD) | | |
| Risikobewertung (NUMBER) | | |
| Risikobeurteilungsentscheidung (SELECTION options: genehmigen, Mit Bedingungen genehmigt, Ablehnen) | | |
| Datum der Entscheidungsfindung (DATE) | | |
| Unterschriftsverantwortlicher (SIGNATURE) | | |
| Notizen/Kommentare (TEXT) | | |
| | | |
| Compliance- und Rechtsprüfung (STEP) | | |
| Überprüfung für Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung durchgeführt? (SELECTION options: Ja., Nein, N/A) | | |
| Einhaltung der Landesvorschriften? (SELECTION options: Ja, Nein, Überprüfung erforderlich) | | |
| Datum der Rechtsprüfung (DATE) | | |
| Zusammenfassung der Ergebnisse der Rechtsprüfung (TEXT) | | |
| Rechtsprüfungsdokumentation (falls zutreffend) (UPLOAD) | | |
| Datenschutzbestätigung erfolgreich? (SELECTION options: Ja., Nein.) | | |
| | | |
| Richtlinienausstellung & Genehmigung (STEP) | | |
| Richtlinien-Genehmigungsstatus (SELECTION options: Genehmigt, Abgewiesen, Zur Überprüfung ausstehend) | | |
| Richtliniennummer (NUMBER) | | |
| Ausstellungsdatum (DATE) | | |
| Prüfungszeichner-Unterschrift (SIGNATURE) | | |
| Genehmigungshinweise (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Richtlinientyp (SELECTION options: Hausbesitzer, Auto, Kommerziell) | | |
| | | |
| Aktenführung und Archivierung (STEP) | | |
| Erstellungsdatum (DATE) | | |
| Zusammenfassung des Archivierungsprozesses (TEXT) | | |
| Aktenzeichen/Referenznummer (NUMBER) | | |
| Speichermedium (Physisch/Digital)
(SELECTION options: physisch, Digital) | | |
| Standortdetails (falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Nachweis der Archivierung (z. B. Screenshot eines digitalen Archivs) (UPLOAD) | | |
| Letzter Zugriff/Überprüfung (DATE) | | |