Versicherungsüberprüfung – Checkliste
Sorgen Sie für reibungslose Policeverlängerungen und maximieren Sie die Kundenbindung. Unsere Checkliste zur Policeverlängerungsprüfung führt Sie durch eine umfassende Bewertung, minimiert Risiken und deckt Optimierungspotenziale auf – alles innerhalb unserer integrierten Versicherungslösung.
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Richtlinien-Details & Überprüfung des Versicherungsumfangs
Überprüfen Sie Richtlinieninformationen, Deckungsgrenzen und Zusatzvereinbarungen auf Richtigkeit und Relevanz.
Policennummer
Versicherungsnehmer
Wirksamkeitsdatum der Richtlinie
Vertragsablaufdatum
Deckungsobergrenze – Eigentum
Deckungssumme – Haftung
Selbstbeteiligungstyp
Selbstbehalt
Zusatzvereinbarungen/Zusatzbestimmungen – Übersicht
Risikobewertungs-Updates
Bitte bestätigen Sie Änderungen bei Risikofaktoren, Geschäftsabläufen oder Vermögenswerten, die Anpassungen der Deckung erfordern.
Beschreiben Sie alle Änderungen in den Geschäftsabläufen oder -aktivitäten.
Geschätzte Erhöhung/Verringerung des Personalkostenaufwands (falls zutreffend).
Änderung der Mitarbeiterzahl (falls zutreffend).
Neue angeschaffte Geräte oder Vermögenswerte (Details auflisten).
Änderungen an den Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Kameras, Alarmanlagen).
Datum einer wesentlichen betrieblichen Änderung.
Angemessenheitsanalyse der Deckung
Prüfen Sie, ob die bestehende Absicherung die aktuellen und erwarteten Risiken angemessen berücksichtigt.
Aktueller versicherter Wert der Vermögenswerte
Prognostiziertes Wachstum der Vermögenswerte (nächstes Jahr)
Änderungen in den Geschäftsprozessen?
Änderungen in den Geschäftsprozessen (falls zutreffend)
Änderung der Mitarbeiterzahl
Neue Entdeckungen?
Beschreibung neuer Freilegen (falls zutreffend)
Marktanalyse und Angebotsrecherche
Holen Sie Angebote von verschiedenen Versicherern ein, um wettbewerbsfähige Preise und optimale Konditionen sicherzustellen.
Anfrage-Datum
Träger 1
Carrier 1 Premium Angebot
Carrier 1 – Notizen zu Angeboten
Träger 2
Carrier 2 Premium Angebot
Carrier 2 – Notizen zum Angebot
Bewertung der Vertragsbedingungen
Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen, Auflagen, Ausschlüsse und Selbstbehalte hinsichtlich möglicher Auswirkungen.
Ausschlusskriterien für Bewertungen
Aktualisierung der Geschäftsbedingungen erforderlich?
Fassen Sie die wichtigsten Änderungen an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (falls zutreffend) zusammen.
Selbstbehalt – Richtigkeit bestätigen
Prüfung der Kündigungsklausel
Hinweise zu Richtlinienformularen/Richtlinienklauseln
Gesetzeskonformitätsprüfung
Die Einhaltung der einschlägigen Versicherungsbestimmungen und gesetzlichen Anforderungen sicherstellen.
Ist die Überprüfung der staatlichen Zulassung abgeschlossen?
Letztes Compliance-Schulungsdatum
Datenschutzrichtlinien-Updates überprüft?
Zusammenfassung der relevanten regulatorischen Änderungen
Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung?
Richtlinie für die regulatorische Berichtserstattung
Dokumentation & Genehmigung
Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen und holen Sie die Genehmigungen für den Erneuerungsprozess ein.
Erneuerungsdatum
Zusammenfassung der Verlängerungsgespräche
Erneuerungsstatus
Erneuerungsprämie
Unterstützende Dokumente
Genehmigungsunterschrift
Genehmigungsdatum
Kundenkommunikation
Informieren Sie den Kunden über Verlängerungsdetails, Optionen und Empfehlungen.
Erklärung zur Vertragsverlängerung
Erneuerungsgebühr (USD)
Kommunikationsmethode für Kunden
Kommunikationsdatum
Name des Kundenbeauftragten
Mandantunterschrift (Bestätigung)
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