ChecklistGuro Prüfliste zur Versicherungsrisikobeurteilung
Stellen Sie mit unserer Versicherungsprozess-Checkliste eine einheitliche und konforme Risikoprüfung sicher! Optimieren Sie Genehmigungsprozesse, minimieren Sie Risiken und wahren Sie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen – ein Muss für Versicherungsexperten.
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Antragsprüfung und -überprüfung
Sicherstellung der Richtigkeit und Vollständigkeit von Bewerberinformationen und dazugehörigen Unterlagen.
Vollständiger Name des Bewerbers
Geburtsdatum (JJJJ)
Beschreibung der Geschäftstätigkeit (falls zutreffend)
Identitätsnachweis (z. B. Führerschein, Reisepass)
Objekttyp (falls zutreffend)
Eingabedatum der Bewerbung
Risikobewertung und -analyse
Die Risikobewertung des Bewerbers anhand verschiedener Faktoren durchführen.
Alter des Bewerbers
Sachwert (falls zutreffend)
Branche/Beruf
Relevante Risikofaktoren
Detaillierte Risikobeschreibung
Risikoklassifizierung
Objektbesichtigung (falls zutreffend)
Die Ergebnisse dokumentieren und die Einhaltung der Kreditrichtlinien sicherstellen.
Adressüberprüfung für Immobilien
Quadratmeter
Konstruktionsart
Baujahr
Festgestellte Bedingungen (z. B. Zustand des Daches, Wasserschäden)
Fotos vom Anwesen (Außen-/Innenbereich)
Einhaltung der lokalen Vorschriften?
Prüfdatum
Finanzanalyse (falls zutreffend)
Prüfung von Finanzberichten und Risikobewertung auf Grundlage der finanziellen Gesundheit.
Umsatz (Jährlich)
Jahresnettogewinn
Eigenkapitalquote
Datum des letzten Jahresabschlusses
Bonitätsrating (falls zutreffend)
Finanzberichte (PDF/Excel)
Anmerkungen/Kommentare zur Finanzanalyse
Leistungsfeststellung
Festlegung angemessener Deckungsgrenzen und Bedingungen auf Grundlage der Risikobewertung.
Versicherungstyp
Vorgeschlagter Deckungsumfang
Selbstbehaltoption
Begründung für die Leistungsfestlegung
Ausnahmen berücksichtigt?
Details zu allen in Betracht gezogenen Ausnahmen
Preisgestaltung & Berechnung von Prämien
Die Berechnung der Prämie erfolgt auf Grundlage der Deckungssumme, Risikofaktoren und Marktsituation.
Grundtarif
Risikofaktor-Anpassung (%)
Deckungssumme
Selbstbehalt
Rabatt, falls zutreffend
Rabattbetrag
Steuersatz (%)
Gesamtprämie
Unterlagen zur Risikoprüfung
Die Sicherstellung, dass alle relevanten Informationen vollständig und korrekt in der Schadenfallakte dokumentiert sind.
Zusammenfassung der Ergebnisse der Risikoabschätzung
Antrag (formell) / Bewerbungsformular (informell)
Unterstützende Dokumente (z. B. Prüfberichte)
Risikobewertung
Risikobeurteilungsentscheidung
Datum der Entscheidungsfindung
Unterschriftsverantwortlicher
Notizen/Kommentare
Compliance- und Rechtsprüfung
Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen überprüfen.
Überprüfung für Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung durchgeführt?
Einhaltung der Landesvorschriften?
Datum der Rechtsprüfung
Zusammenfassung der Ergebnisse der Rechtsprüfung
Rechtsprüfungsdokumentation (falls zutreffend)
Datenschutzbestätigung erfolgreich?
Richtlinienausstellung & Genehmigung
Abschließende Überprüfung und Genehmigung vor Ausstellung der Richtlinie.
Richtlinien-Genehmigungsstatus
Richtliniennummer
Ausstellungsdatum
Prüfungszeichner-Unterschrift
Genehmigungshinweise (falls zutreffend)
Richtlinientyp
Aktenführung und Archivierung
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Lagerung und Archivierung von Underwriting-Akten.
Erstellungsdatum
Zusammenfassung des Archivierungsprozesses
Aktenzeichen/Referenznummer
Speichermedium (Physisch/Digital)
Standortdetails (falls zutreffend)
Nachweis der Archivierung (z. B. Screenshot eines digitalen Archivs)
Letzter Zugriff/Überprüfung
Häufig gestellte Fragen
Kann ich diese Vorlage nach der Installation anpassen?
Selbstverständlich. Nach der Installation können Sie Aufgaben hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, benutzerdefinierte Felder hinzufügen und Fristen an Ihren spezifischen Arbeitsablauf anpassen.
Kann ich diesen Checklistenpunkten Bilder oder Fotos hinzufügen?
Ja. Mit unserer Plattform können Sie Fotos, Unterschriften und Notizen zu jedem Element einer Checkliste hinzufügen, um die Überprüfung zu erleichtern und den Abschluss nachzuweisen.
Kann ich eine benutzerdefinierte Checkliste von Grund auf neu erstellen, anstatt eine Vorlage zu verwenden?
Ja, Sie können unsere Funktion "Erstellen Sie Ihre eigene Checkliste" verwenden, um einen individuellen Workflow zu erstellen, der genau auf Ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnitten ist.
Kann ich Abhängigkeiten zwischen Aufgaben festlegen?
Ja, Sie können bedingte Logik und Abhängigkeiten einrichten, um sicherzustellen, dass Ihr Team die richtige Reihenfolge der Arbeitsabläufe einhält.
Kann ich bestimmte Punkte einer Checkliste verschiedenen Teammitgliedern zuweisen?
Ja. Sie können einzelne Aufgaben bestimmten Mitarbeitern zuweisen und so eine klare Verantwortlichkeit im gesamten Team sicherstellen.
Kann ich diese Checklisten auf mobilen Geräten vor Ort verwenden?
Ja. Unsere Plattform ist vollständig für verschiedene Geräte optimiert, sodass Ihr Team Aufgaben in Checklisten direkt von jedem Smartphone oder Tablet aus erledigen, aktualisieren und Fotos hochladen kann.
Wie kann ich meinen Vorgesetzten benachrichtigen, sobald eine Checkliste abgeschlossen ist?
Sie können automatisierte Benachrichtigungen einrichten (per E-Mail, Push-Benachrichtigung oder In-App-Benachrichtigung), die ausgelöst werden, sobald eine Checkliste abgeschlossen ist oder wenn ein Element die Qualitätskontrolle nicht besteht.
Können mehrere Personen gleichzeitig an derselben Checkliste arbeiten?
Ja, die Plattform unterstützt Echtzeit-Updates, sodass mehrere Benutzer gleichzeitig an einer einzigen, dynamischen Checkliste mitarbeiten können.
Wo werden die Daten der abgeschlossenen Checklisten gespeichert?
Alle abgeschlossenen Checklisten werden sicher in Ihrem Work OS-Dashboard gespeichert, wodurch ein dauerhaftes, durchsuchbares Audit-Protokoll Ihrer Arbeitsabläufe erstellt wird.
Kann ich Berichte auf der Grundlage meiner Checklistenergebnisse erstellen?
Ja, das ist möglich. Sie können die Fortschrittsraten verfolgen, wiederkehrende Probleme identifizieren und die Teamleistung mithilfe unserer integrierten Berichts- und Analysetools überwachen.
Wie kann ich diese Checklisten für Compliance- oder Audit-Zwecke verwenden?
Da unsere Checklisten Zeitstempel, Fotos und digitale Signaturen erfassen, dienen sie als umfassende digitale Dokumentation für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interne Audits.
Kann ich meine abgeschlossenen Checklisten-Daten exportieren, um sie in anderen Tools zu verwenden?
Ja, Sie können Ihre Daten in verschiedenen Formaten (CSV, Excel usw.) exportieren, um Ihre betrieblichen Erkenntnisse in Ihre anderen Geschäftsanwendungen zu integrieren.
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