1031-Tausch-Checkliste
Navigieren Sie mit Zuversicht durch die komplexe Welt der 1031er-Tauschgeschäfte! Unsere kostenlose Checkliste für 1031er-Tauschgeschäfte vereinfacht den Prozess und stellt sicher, dass steuerfreie Immobilien-Tauschgeschäfte durchgeführt werden und kostspielige Fehler vermieden werden. Jetzt herunterladen und Ihre Immobilienerträge maximieren!
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Erstberatung & Planung
Maßnahmen, die vor dem Verkauf der freigegebenen Immobilie und vor dem Erwerb der Ersatzimmobilie zu erledigen sind. Schwerpunkt liegt auf der rechtlichen und steuerlichen Planung.
Termin des Erstgesprächs
Name des Kunden
Klienten-Investitionsziele & -objektive (bezüglich 1031)
Bestehendes Anlagevermögen (Abgetreten)
Geschätzter Wert des freigegebenen Vermögenswerts
Besprechung potenzieller Ersatzimmobilientypen
Ermittlung der Risikobereitschaft des Kunden
Zusammenfassung der Diskussion & Nächste Schritte
Veräußerte Gegenstände (Verkauf)
Schritte für einen gültigen Austausch beim Verkauf der bestehenden Anlageimmobilie.
Datum des Vertrags zur Veräußerung von Immobilien
Zusammenfassung der Gespräche/Vereinbarungen mit dem Provisionsvermittler (bezüglich eines 1031-Tauschvorgangs)
Bestätigungsdatum des Kaufvertrags
Beschreibung etwaiger Bedingungen im Kaufvertrag (z. B. Inspektion, Finanzierung)
Empfangsdatum der Abschlussdokumente
Verkaufspreis des freigebenen Grundstücks
Nebenkosten beim Verkauf (einschließlich Maklerprovision)
Hinweise zu außergewöhnlichen Umständen während des Verkaufsprozesses
Qualifizierte Vermittlung
Die Auswahl und Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Vermittler ist entscheidend für einen erfolgreichen Austausch.
Wählen Sie die QI-Methode
QI Hintergrund & Erfahrung
QI-Vereinbarungsprüfung
Zahlungsmethode für QI
QI-Beteiligungsvertrag
Kommunikationsprotokoll mit QI
Identifizierung des Ersatzgrundstücks
Maßnahmen zur Suche und Identifizierung potenzieller Ersatzimmobilien innerhalb der geforderten Zeitrahmen.
30-Tage-Identifikationsfrist
180-Tage Umtauschfrist
Beschreibung identifizierter Eigenschaften (Auflistung aller potenziellen Alternativen)
Geschätzter Wert der identifizierten Güter
Beziehung zu veräußerter Liegenschaft (Angrenzend, gleichartiger Art)
Berücksichtigte Immobilientypen (Bitte alle zutreffenden ankreuzen)
Adresse des ersten identifizierten Grundstücks
Adresse des zweiten identifizierten Grundstücks (falls zutreffend)
Erwerb von Ersatzgrundbesitz
Erforderliche Maßnahmen beim Erwerb des Ersatzgrundstücks unter Einhaltung der Umtauschbestimmungen.
Unterzeichnung des Kaufvertragsdatum
Zusammenfassung des Kaufvertrags für das Ersatzgrundstück
Kaufpreis der Ersatzimmobilie
Kreditbetrag (falls zutreffend)
Abschlussagentur/Titelgesellschaft
Geplantes Enddatum
Gibt es irgendwelche Nebenabreden im Kaufvertrag?
Kopie des Kaufvertrags
Abschluss & Berichterstattung
Abschlussarbeiten, einschließlich der Vertragsunterzeichnung beider Objekte und dem Empfang der erforderlichen Dokumente.
Übergabedatum des Vermögens
Ersatzgrundstück-Übergabetermin
Bruttogeschäftsveräußerungspreis der aufgegebenen Immobilie
Bruttogeschäftsverkaufspreis der Ersatzimmobilie
Nebenkosten (Verzicht auf Eigentum)
Nebenkosten (Ersatzobjekt)
Zusammenfassung der erhaltenen Abschlussdokumente (z. B. Urkunde, Abschlussabrechnung)
Hochladen von Abschlussberichten (beide Objekte)
Bestätigung des Abschlussagenten erhalten?
Compliance der Posten-Ausrüstungszentrale
Maßnahmen zur Sicherstellung der fortgesetzten Einhaltung der Bestimmungen für 1031-Tauschgeschäfte nach dem Abschluss.
Datum des Empfangs des Abschlussaustauschberichts von QI
Zusammenfassung des Abschlussberichts von QI und etwaige Abweichungen
Gab es irgendwelche angesammelten Gewinne?
Betrag des aufgeschobenen Gewinns (falls zutreffend)
Hinweise zur Behandlung von aufgeschobenen Gewinnen (falls zutreffend)
Bestätigung der vollständigen Mittelverwendung
Hinweise zu nicht verbrauchten Mitteln und deren Verwendung (falls zutreffend)
Überprüfungsdatum der Aufzeichnungen
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