Escrow-Eröffnungs-Checkliste
Sorgen Sie für einen reibungslosen Immobilienabschluss! Laden Sie unsere kostenlose Checkliste für die Eröffnung von Treuhandkonten herunter – Ihr Leitfaden, um die ersten Schritte zu meistern, kostspielige Fehler zu vermeiden und Transaktionen im Zeitplan zu halten. Ideal für Makler, Käufer, Verkäufer und Treuhandteams.
Erste Einrichtung & Kundeninformationen
Erfassen Sie die wesentlichen Kundendaten und legen Sie die grundlegenden Aspekte des Treuhandverhältnisses fest.
Treuhandbeauftragter
Name des Kunden (Käufer)
Kundenname (Verkäufer)
Kontaktdaten des Kunden (Käufer - Telefon, E-Mail, Adresse)
Kontaktdaten des Kunden (Verkäufer – Telefon, E-Mail, Adresse)
Kommunikationspräferenz (Käufer)
Kommunikationspräferenz (Verkäufer)
Datum Empfangsdatum Anweisungen des Auftraggebers
Grundstücksinformationen & Rechtsbeschreibung
Überprüfen Sie die Details der übertragenen Immobilie, einschließlich der juristischen Beschreibungen und der Adressbestätigung.
Grundstücksadresse
Flurstück(e)
Rechtliche Beschreibung (vollständig)
Grundstücksgröße (Hektar/Quadratmeter)
Grundstücksvermessung (falls vorhanden)
Objekttyp
Zust.-Nr. (Zuständigkeitsnummer)
Parteien & Kontaktdaten
Überprüfen Sie die Identitäten und Kontaktdaten aller beteiligten Parteien: Käufer, Verkäufer, Immobilienmakler, Kreditgeber, Titelgesellschaft usw.
Vollständiger Käufername
Käufertelefonnummer
Käufer-E-Mail-Adresse
Verkäufer vollständiger Name
Verkäufertelefonnummer
Verkäufer-E-Mail-Adresse
Name des Verkäufermaklers
Telefonnummer des Anbietenden
E-Mail-Adresse des Verkäufermaklers
Käufervermittler Vollständiger Name
Durchwahl des Käufermaklers
Käufervermittler-E-Mail-Adresse
Prüfung des Kaufvertrags
Überprüfen Sie den Kaufvertrag sorgfältig auf wichtige Termine, Bedingungen und besondere Anweisungen.
Überprüfung Kaufvertrag – Allgemeine Kommentare & Zusammenfassung
Wirksamkeitsdatum des Kaufvertrags
Fristablauf (gemäß Kaufvertrag)
Kaufpreis (gemäß Kaufvertrag)
Notfalltypen (Mehrfachauswahl)
Zusammenfassung der Details zur Inspektion (falls zutreffend)
Zusammenfassung der Details zur Wertermittlungsauflage (falls zutreffend)
Anzahlungshöhe festgelegt?
Besondere Hinweise/Zusatzbestimmungen/Ergänzungen (Zusammenfassung)
Finanzierung & Kredite
Sammeln und prüfen von Kreditdetails, Finanzierungsquellen und Anforderungen der Kreditgeber.
Kreditbetrag
Kreditgebername
Kreditbeamtename
Darlehensart (z. B. konventionell, FHA, VA)
Voraussichtlicher Abschließungsdatum (gemäß Kreditbedingungen)
Zinssatz (pro Kreditlinienversprechen)
Kreditverbindungsdetails / -bedingungen (falls zutreffend)
Kreditangebot (KA)
Finanzierungsart
Titel und Versicherung
Leiten Sie eine Titelrecherche ein und bestellen Sie die erforderlichen Titelversicherungen.
Titelgesellschaftenauswahl
Anweisungen/Besondere Wünsche für die Titelgesellschaft
Titelversicherungsart (Standard, erweitert, etc.)
Geschätzte Titelversicherungsprämie (falls bekannt)
Datums Titel Suche Sortiert
Flutzertifizierung erforderlich?
Kopie des vorläufigen Grundbuchauszugs (falls vorhanden)
Empfehlungen erforderlich?
Ersteinzahlungen & Gelder
Anfangsgebühren einnehmen und Verfahren zur Mittelverarbeitung festlegen.
Anzahlungshöhe
Herkunft der Anfangseinlage (z. B. Bankname)
Konto-Nummer
Zahlungsdatum
Bestätigungsnummer (falls zutreffend)
Anzahlungshöhe
Methode der Anzahlung (z. B. Überweisung, Scheck)
Kopie des Einzahlungsbestätigungsformulars (falls vorhanden)
Escrow-Gebühren und Offenlegungen
Die Escrow-Gebühren sind klar aufzuschlüsseln und alle Parteien mit den erforderlichen Informationen zu versorgen.
Erläuterung zur Aufschlüsselung der Treuhandgebühren
Escrow-Gebühr Betrag
Anzahlungshöhe
Zahlungsweise für die Anzahlung
Kopie des Ersteinzahlungsbelegs (falls zutreffend)
Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte (falls vorhanden)
Zusammenfassung der wesentlichen Offenlegungen gegenüber den Parteien
Offenlegung von Terminen an alle Parteien
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