Plantilla de Lista de Verificación para Gestión de Casos

PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA GESTIÓN DE CASOS Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- CAPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CASOS --- [ ] Fecha de primer contacto [ ] Resumen de la presentación inicial al cliente. [ ] Motivo de la solicitud de atención. (Referencia, Auto-referencia, Mandato legal, Otro) [ ] Edad del cliente [ ] Preocupaciones Principales Reportadas (Vivienda, Financiero, Legal, Salud mental, Salud física, Empleo, Familia/Relaciones) [ ] Agencia de referencia (si aplica) [ ] Observaciones iniciales y riesgos potenciales. --- VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE --- [ ] Nombre completo [ ] Fecha de nacimiento (AAAA) [ ] Dirección [ ] Número de teléfono [ ] Tipo de identificación (Licencia de conducir, Pasaporte, Tarjeta de la Seguridad Social, Otro/a) [ ] Copia de identificación [ ] Nombre de contacto de emergencia [ ] Número de contacto de emergencia --- EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS --- [ ] Necesidades percibidas por el cliente (con sus propias palabras) [ ] Áreas de necesidad prioritarias (seleccione todas las que correspondan) (Vivienda, Empleo, Atención médica, Asistencia financiera , Asistencia jurídica, Educación/Formación, Apoyo para la salud mental, Apoyo para Adicciones, Transporte) [ ] Ingresos del cliente (mensuales) [ ] Fortalezas y recursos del cliente [ ] Nivel de participación del cliente (Altamente comprometido/a, Ligeramente involucrado/a, Bajo compromiso, Indeciso/a) [ ] Objetivos iniciales del caso (establecidos de forma colaborativa) [ ] Fecha de revisión de objetivos --- IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS --- [ ] Trabajador de Apoyo Asignado (Trabajador A, Trabajador B, Trabajador C, Asignación pendiente ) [ ] Servicios especializados requeridos (Asistencia jurídica , Apoyo para la salud mental, Asesoramiento financiero, Atención médica, Asistencia para la vivienda, Ninguno.) [ ] Asignación Presupuestaria Estimada [ ] Documentación de respaldo (p. ej., referencias) [ ] Fecha de referencia [ ] Recursos de transporte (Proporcionado por la agencia., Responsabilidad del cliente, Pendiente, No requerido.) --- ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO --- [ ] Fecha de inicio de la prestación del servicio [ ] Descripción de los Servicios Ofrecidos [ ] Número de sesiones completadas [ ] Método de prestación de servicios (Presencialmente, Remoto (de video), Remoto (Teléfono)) [ ] Documentación de respaldo (p. ej., notas de progreso) [ ] Duración de cada sesión --- MONITOREO Y EVALUACIÓN --- [ ] Fecha de Revisión de Progreso [ ] Puntuación de Progreso (1-5) [ ] Resumen de los avances realizados [ ] Desafíos encontrados y soluciones implementadas. [ ] Evaluación general del progreso (En curso , Ligeramente retrasado., Considerablemente atrasado del cronograma., Requiere ajuste.) [ ] Áreas que requieren más atención (Apoyo financiero, Asistencia para la vivienda, Apoyo emocional, Asistencia jurídica, Acceso a la atención médica) [ ] Notas sobre la retroalimentación de las partes interesadas/cliente (si aplica). [ ] Fecha de la próxima revisión --- DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. --- [ ] Fecha de creación del registro [ ] Resumen de Notas de Evaluación Inicial [ ] Documentación de respaldo (p. ej., informes, correspondencia) [ ] Tipo de registro (Registro de admisión, Nota de Progreso, Correspondencia , Registro de Cierre) [ ] Acciones detalladas tomadas y resultados [ ] Número de páginas en documentos adjuntos [ ] Firma del Administrador de Casos [ ] Identificador de registro/Número de caso --- COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN --- [ ] Última fecha de contacto con el cliente [ ] Método de contacto (Teléfono, Correo electrónico, En persona) [ ] Resumen de la comunicación y puntos clave discutidos. [ ] Partes interesadas en la comunicación (Cliente, Familiar, Representante legal, Proveedor de servicios, Supervisor de Gestión de Casos) [ ] Temas tratados (Actualizaciones de progreso, Revisión del Plan de Servicios, Asuntos financieros, Preocupaciones/Desafíos, Objetivos) [ ] Próxima comunicación planificada (tipo) [ ] Fecha de la próxima comunicación --- GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD --- [ ] Nivel de riesgo actual del cliente (Bajo, Moderado, Alto, Crítico) [ ] Descripción de los Riesgos Identificados [ ] Factores de riesgo potenciales (Seleccione todas las que correspondan) (Abuso de sustancias, Preocupaciones sobre la salud mental, Violencia doméstica, Inestabilidad financiera, Aislamiento social, Abandono/Maltrato, Otros) [ ] Detalles del plan de seguridad [ ] Próxima fecha de revisión del plan de seguridad [ ] Ubicación de Posibles Riesgos para la Seguridad [ ] Firma del personal (reconocimiento de la evaluación de riesgos) --- CIERRE Y TRANSICIÓN DE CASO --- [ ] Fecha de Cierre del Caso [ ] Resumen de Resultados y Avances de los Casos [ ] Satisfacción del Cliente (Post-Cierre) (Muy satisfecho/a, Satisfecho/a, Neutral, Insatisfecho/a, Muy insatisfecho/a) [ ] Recomendaciones para Futuro Apoyo (si aplica) [ ] Remisión a otros servicios (si aplica) (Sí., No) [ ] Datos de la derivación (si aplica) [ ] Firma del Administrador de Casos [ ] Nombre del Gestor de Caso (escrito) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! 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