Lista de planificación de disposiciones Checklist
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Evaluación inicial y objetivos
Establecimiento de las bases para el plan de disposición. Incluye la definición de objetivos, la comprensión del estado actual del activo y la identificación de posibles desafíos.
Identificación y Descripción de la Propiedad
Valor Estimado Actual (Inicial)
Motivo Principal de la Decisión
Objetivos de disposición (Seleccione todas las que correspondan)
Preocupaciones específicas o posibles desafíos
Plazo deseado para la resolución (fecha objetivo)
Nivel de participación deseado (Cliente/Propietario)
Consideraciones Financieras y Fiscales
Analizando las implicaciones financieras de la disposición, con especial atención a las posibles obligaciones fiscales y estrategias de optimización.
Valor actual de la propiedad (estimado)
Saldo pendiente de la hipoteca
Costos estimados de venta (comisiones, honorarios, etc.)
Período de tenencia (años)
Tasa de Impuesto sobre las Ganancias de Capital (Estimación)
Notas sobre posibles oportunidades de intercambio 1031
Impuesto Estimado sobre las Ganancias de Capital
Fecha de adquisición de la propiedad
Estrategias específicas de planificación fiscal consideradas
Análisis de Mercado y Valoración
Comprender las condiciones actuales del mercado y establecer un rango de valoración realista para el activo inmobiliario.
Valor Catastral Actual
Ventas Comparables – Precio Promedio por Pie Cuadrado
Ventas Comparables - Número de Propiedades Consideradas
Resumen del Análisis de Ventas Comparables
Condiciones actuales del mercado (en general)
Tendencias de submercado (p. ej., nueva construcción, remodelación)
Ventas Comparables y Competencia (Hoja de Cálculo/PDF)
Valor estimado del mercado
Revisión Legal y Regulatoria
Garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y obligaciones contractuales aplicables.
¿Existen servidumbres/restricciones existentes?
Resumen de los contratos de arrendamiento vigentes (si aplica)
¿Cumplimiento de las Ordenanzas de Zonificación?
Fecha de la última búsqueda de títulos de propiedad
Copia de la póliza de seguro de título.
Resumen de cualquier acción legal o disputa pendiente relacionada con la propiedad.
¿Revisar documentos de la comunidad/condominio?
Identificar los permisos ambientales requeridos.
Debida Diligencia y Estado de la Propiedad
Examinando exhaustivamente la condición física de la propiedad e identificando posibles responsabilidades.
Describa cualquier deficiencia física conocida o mantenimiento pendiente.
Informe sobre el estado de la propiedad (si está disponible)
Costo estimado para la corrección de los problemas identificados (USD)
Resumen de cualquier estudio de impacto ambiental realizado (Fase I, Fase II, etc.).
Tipo de techo (p. ej., teja asfáltica, teja, metal)
Fecha de la última inspección integral (si está disponible)
Describa cualquier servidumbre o invasión conocida.
Estado de cualquier permiso pendiente o infracción de código.
Estrategia de Marketing y Ventas
Desarrollar un plan para comercializar y vender el activo inmobiliario de manera efectiva.
Precio de venta deseado
Tipos de compradores objetivo
Selección de la agencia inmobiliaria encargada
Descripción de la Propiedad (para material de marketing)
Fotos profesionales (subir)
Canales de marketing
Fecha de lanzamiento prevista
Puntos de Venta Únicos (PVU) a Destacar
Días Estimados en el Mercado
Negociación y Ejecución de Contratos
Gestionar el proceso de negociación y asegurar la correcta ejecución de los contratos.
Estrategia de la primera oferta
Resumen de la oferta inicial del comprador
Precio inicial de la oferta del comprador
Notas sobre estrategia de contraoferta
Revisión de Contingencias: Financiamiento
Revisión de Contingencias: Inspección
Fecha de Ejecución del Contrato de Compra
Notas sobre el proceso de negociación y decisiones clave.
Copia del Contrato de Compraventa Firmado
Cierre y Post-cierre
Finalizar la transacción y atender cualquier asunto posterior al cierre.
Fecha límite
Empresa de Custodia
Nombre del Agente de Custodia
Fondos de Cierre Distribuidos (Neto al Vendedor)
Copia de la declaración de clausura
Notas sobre el proceso de cierre / Problemas imprevistos
Satisfacción con la compañía de títulos (1-5)
Fecha de Transferencia de la Propiedad (Registro de la Escritura)
Acciones de Seguimiento Post-Cierre Necesarias (p. ej., Cancelación de Servicios Públicos, Cambio de Domicilio)
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