Lista de Seguimiento Post-Cierre Checklist
Asegura una transición sin problemas después del cierre. Descarga nuestra lista de verificación gratuita para el seguimiento post-cierre para profesionales del sector inmobiliario. Mantén la organización, satisface a tus clientes y evita costosos olvidos. ¡Tu guía completa para las tareas post-cierre!
Comunicación y Satisfacción del Cliente
Garantizar que el cliente tenga una experiencia post-cierre positiva y abordar cualquier preocupación inmediata.
Fecha de la llamada/correo de seguimiento
Nivel de Satisfacción del Cliente (Primer Contacto)
Notas de la Conversación/Correo Electrónico de Seguimiento
¿Hubo algún problema o pregunta inmediata?
Detalles de incidencias/preguntas (si las hubiera)
Estado de resolución de problemas
Fecha de resolución del problema (si aplica)
Persona de contacto para seguimiento (si es necesario)
Gestión y Almacenamiento de Documentos
Organizar y almacenar de forma segura todos los documentos de cierre para futuras referencias y para cumplir con las normativas.
Declaración de Cierre (HUD-1/ALTA)
Nota Promisoria (si aplica)
Hipoteca/Escritura de Fideicomiso (si aplica)
Resumen de los Documentos de Cierre Clave
Fecha de Digitalización/Escaneo de Documentos
Notas sobre la ubicación de almacenamiento de documentos (física y digital)
Método de Almacenamiento de Documentos
Número de páginas físicas presentadas (si aplica)
Conciliación y Elaboración de Informes Financieros
Verificación de la precisión financiera, distribución de fondos y cumplimiento de obligaciones de informes.
Verificar la exactitud de la declaración final.
¿Se han desembolsado fondos en la cuenta de depósito en garantía?
Confirmar pago al prestamista (si aplica).
Confirmar pago al vendedor (si aplica).
Fecha de desembolso de fondos
Notas sobre la conciliación financiera
¿Cálculo correcto del prorrateo del impuesto predial?
¿Ajuste correcto de las cuotas de la asociación de propietarios?
Asuntos de Propiedad y Coordinación con Proveedores
Gestionar tareas relacionadas con la propiedad, coordinar con proveedores (por ejemplo, seguros, servicios públicos) y garantizar una transición sin problemas.
Confirme la fecha de finalización de la transferencia de servicios públicos.
¿Se recibió la nota de seguro?
¿Qué servicios públicos se han transferido?
Confirmar saldo restante de impuestos sobre la propiedad (si aplica).
Observaciones sobre la transferencia de propiedad y coordinación con el vendedor
¿Se proporcionó información de la asociación de propietarios al cliente?
Cargar documentos de la asociación de vecinos (si aplica)
Cumplimiento legal y normativo
Confirmando el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y obligaciones contractuales aplicables.
Fecha de registro de la póliza de seguro de título.
Confirmación de la inscripción de la hipoteca/fideicomiso.
Tasas de registro pagadas (si aplica)
Notas sobre problemas o retrasos en la grabación
Confirmar la configuración y el financiamiento de la cuenta de depósito en garantía (si aplica).
Notas sobre el cumplimiento de las divulgaciones específicas del estado (p. ej., Declaración de la propiedad del vendedor)
Subir copia de la escritura y la hipoteca (si está disponible)
Verificar el cumplimiento de los requisitos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Seguimiento interno
Asegurarse de que todos los miembros del equipo interno hayan completado sus tareas posteriores al cierre y tengan la información necesaria.
Fecha de la Reunión Final del Equipo
Resumen de las Notas de la Reunión de Evaluación del Equipo (Principales Conclusiones, Problemas, Mejoras)
Retroalimentación del Funcionario de Escrow (Positivo/Neutral/Necesita Mejorar)
Tiempo dedicado a tareas posteriores al cierre (en horas)
Áreas potenciales de mejora de procesos identificadas.
Tareas de seguimiento asignadas (Breve descripción)
Fecha límite para las tareas de seguimiento asignadas
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