Liste de contrôle du processus d'évaluation des risques d'assurance
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| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Examen et vérification des candidatures (STEP) | ||
| Nom complet du candidat (TEXT) | ||
| Date de naissance (AAAA) (NUMBER) | ||
| Description des activités commerciales (le cas échéant) (TEXT) | ||
| Justificatif d'identité (par exemple, permis de conduire, passeport) (UPLOAD) | ||
| Type de bien (si applicable) (SELECTION options: Résidentiel, Commercial , Agricole) | ||
| Date limite de soumission (DATE) | ||
| Évaluation et analyse des risques (STEP) | ||
| Âge du candidat (NUMBER) | ||
| Valeur immobilière (si applicable) (NUMBER) | ||
| Secteur d'activité / Profession (SELECTION options: Construction, Soins de santé, Fabrication, Commerce de détail , Technologie, Autre) | ||
| Facteurs de risque pertinents (SELECTION options: Antécédents de demandes antérieures, Localisation géographique (zone inondable, zone sismique) , Risque d'interruption d'activité, Risque cybernétique , Risques environnementaux) | ||
| Récit détaillé des risques (TEXT) | ||
| Classification des risques (SELECTION options: Bas, Moyen, Élevé. ) | ||
| Inspection du bien (si applicable) (STEP) | ||
| Vérification de l'adresse du bien immobilier (LOCATION) | ||
| Superficie en mètres carrés (NUMBER) | ||
| Type de construction (SELECTION options: Cadre, Maçonnerie, Acier , béton) | ||
| Année de construction (NUMBER) | ||
| Conditions constatées (p. ex. état de la toiture, signes d’infiltration d'eau) (TEXT) | ||
| Photos du bien (extérieur/intérieur) (UPLOAD) | ||
| Conformité aux réglementations locales ? (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable. ) | ||
| Date d'inspection (DATE) | ||
| Analyse financière (si applicable) (STEP) | ||
| Revenus (annuels) (NUMBER) | ||
| Bénéfice Net (Annuel) (NUMBER) | ||
| Ratio d'endettement/capitaux propres (NUMBER) | ||
| Date du dernier état financier (DATE) | ||
| Mention de la notation de crédit (si applicable) (SELECTION options: AAA , AA , A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, Non classé) | ||
| États financiers (PDF/Excel) (UPLOAD) | ||
| Observations/Commentaires sur l’analyse financière (TEXT) | ||
| Détermination du mode de couverture (STEP) | ||
| Type de couverture (SELECTION options: propriété, Responsabilité, Assurance automobile commerciale, Indemnisation des accidents du travail, Interruption d'activité) | ||
| Limites de couverture proposées (NUMBER) | ||
| Option de franchise (SELECTION options: Rien., 1 000 dollars, 2 500 $, 5 000 $) | ||
| Justification de la décision de couverture (TEXT) | ||
| Exclusions envisagées ? (SELECTION options: Oui, Non.) | ||
| Détails des exclusions éventuelles (TEXT) | ||
| Tarification et calcul des primes (STEP) | ||
| Tarif de base premium (NUMBER) | ||
| Ajustement du facteur de risque (%) (NUMBER) | ||
| Limites de couverture (NUMBER) | ||
| Montant déductible (NUMBER) | ||
| Remise appliquée (le cas échéant) (SELECTION options: Rien., Paiement anticipé, Remise sur quantité, Autre) | ||
| Montant de la réduction (NUMBER) | ||
| Taux d'imposition (%) (NUMBER) | ||
| Prime totale (NUMBER) | ||
| Dossier d'étude d'éligibilité (STEP) | ||
| Résumé des conclusions de l'évaluation des risques (TEXT) | ||
| Formulaire de candidature (UPLOAD) | ||
| Documents justificatifs (p. ex., rapports d'inspection) (UPLOAD) | ||
| Score de risque (NUMBER) | ||
| Décision d'acceptation (SELECTION options: Approuver, Approuvé avec réserves, Refuser) | ||
| Date de la décision d'assurance (DATE) | ||
| Signature de l'assureur (SIGNATURE) | ||
| Remarques/Commentaires (TEXT) | ||
| Examen de conformité et revue juridique (STEP) | ||
| Vérifié pour répondre aux exigences d'assurance responsabilité civile ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A ) | ||
| Conformité aux réglementations de l'État ? (SELECTION options: Oui, Non., Examen requis) | ||
| Date de révision juridique (DATE) | ||
| Résumé des conclusions de l'examen juridique (TEXT) | ||
| Examen juridique (si applicable) (UPLOAD) | ||
| Conformité à la politique de confidentialité vérifiée ? (SELECTION options: Oui, Non.) | ||
| Émission et approbation des contrats d'assurance (STEP) | ||
| Statut d'approbation de la politique (SELECTION options: Approuvé(e), Refusé, En attente d'examen) | ||
| Numéro de police (NUMBER) | ||
| Date de publication (DATE) | ||
| Signature de l'assureur (SIGNATURE) | ||
| Commentaires d'approbation (le cas échéant) (TEXT) | ||
| Type de politique (SELECTION options: Propriétaires immobiliers, Auto, Commercial ) | ||
| Gestion des archives et archivage (STEP) | ||
| Date de création de l'enregistrement (DATE) | ||
| Résumé du processus d'archivage (TEXT) | ||
| Numéro d'identification/de référence (NUMBER) | ||
| Support de stockage (physique/numérique) (SELECTION options: Physique, Numérique) | ||
| Coordonnées du lieu (si applicable) (TEXT) | ||
| Preuve d'archivage (p. ex. capture d'écran d'une archive numérique) (UPLOAD) | ||
| Date du dernier accès/de la dernière révision (DATE) | ||
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LISTE DE CONTRÔLE DU PROCESSUS D'ÉVALUATION DES RISQUES D'ASSURANCE
Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)
--- EXAMEN ET VÉRIFICATION DES CANDIDATURES ---
[ ] Nom complet du candidat
[ ] Date de naissance (AAAA)
[ ] Description des activités commerciales (le cas échéant)
[ ] Justificatif d'identité (par exemple, permis de conduire, passeport)
[ ] Type de bien (si applicable) (Résidentiel, Commercial
, Agricole)
[ ] Date limite de soumission
--- ÉVALUATION ET ANALYSE DES RISQUES ---
[ ] Âge du candidat
[ ] Valeur immobilière (si applicable)
[ ] Secteur d'activité / Profession (Construction, Soins de santé, Fabrication, Commerce de détail
, Technologie, Autre)
[ ] Facteurs de risque pertinents (Antécédents de demandes antérieures, Localisation géographique (zone inondable, zone sismique)
, Risque d'interruption d'activité, Risque cybernétique
, Risques environnementaux)
[ ] Récit détaillé des risques
[ ] Classification des risques
(Bas, Moyen, Élevé.
)
--- INSPECTION DU BIEN (SI APPLICABLE) ---
[ ] Vérification de l'adresse du bien immobilier
[ ] Superficie en mètres carrés
[ ] Type de construction (Cadre, Maçonnerie, Acier
, béton)
[ ] Année de construction
[ ] Conditions constatées (p. ex. état de la toiture, signes d’infiltration d'eau)
[ ] Photos du bien (extérieur/intérieur)
[ ] Conformité aux réglementations locales ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Date d'inspection
--- ANALYSE FINANCIÈRE (SI APPLICABLE) ---
[ ] Revenus (annuels)
[ ] Bénéfice Net (Annuel)
[ ] Ratio d'endettement/capitaux propres
[ ] Date du dernier état financier
[ ] Mention de la notation de crédit (si applicable) (AAA
, AA
, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, Non classé)
[ ] États financiers (PDF/Excel)
[ ] Observations/Commentaires sur l’analyse financière
--- DÉTERMINATION DU MODE DE COUVERTURE ---
[ ] Type de couverture (propriété, Responsabilité, Assurance automobile commerciale, Indemnisation des accidents du travail, Interruption d'activité)
[ ] Limites de couverture proposées
[ ] Option de franchise (Rien., 1 000 dollars, 2 500 $, 5 000 $)
[ ] Justification de la décision de couverture
[ ] Exclusions envisagées ? (Oui, Non.)
[ ] Détails des exclusions éventuelles
--- TARIFICATION ET CALCUL DES PRIMES ---
[ ] Tarif de base premium
[ ] Ajustement du facteur de risque (%)
[ ] Limites de couverture
[ ] Montant déductible
[ ] Remise appliquée (le cas échéant) (Rien., Paiement anticipé, Remise sur quantité, Autre)
[ ] Montant de la réduction
[ ] Taux d'imposition (%)
[ ] Prime totale
--- DOSSIER D'ÉTUDE D'ÉLIGIBILITÉ ---
[ ] Résumé des conclusions de l'évaluation des risques
[ ] Formulaire de candidature
[ ] Documents justificatifs (p. ex., rapports d'inspection)
[ ] Score de risque
[ ] Décision d'acceptation (Approuver, Approuvé avec réserves, Refuser)
[ ] Date de la décision d'assurance
[ ] Signature de l'assureur
[ ] Remarques/Commentaires
--- EXAMEN DE CONFORMITÉ ET REVUE JURIDIQUE ---
[ ] Vérifié pour répondre aux exigences d'assurance responsabilité civile ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Conformité aux réglementations de l'État ? (Oui, Non., Examen requis)
[ ] Date de révision juridique
[ ] Résumé des conclusions de l'examen juridique
[ ] Examen juridique (si applicable)
[ ] Conformité à la politique de confidentialité vérifiée ? (Oui, Non.)
--- ÉMISSION ET APPROBATION DES CONTRATS D'ASSURANCE ---
[ ] Statut d'approbation de la politique (Approuvé(e), Refusé, En attente d'examen)
[ ] Numéro de police
[ ] Date de publication
[ ] Signature de l'assureur
[ ] Commentaires d'approbation (le cas échéant)
[ ] Type de politique (Propriétaires immobiliers, Auto, Commercial
)
--- GESTION DES ARCHIVES ET ARCHIVAGE ---
[ ] Date de création de l'enregistrement
[ ] Résumé du processus d'archivage
[ ] Numéro d'identification/de référence
[ ] Support de stockage (physique/numérique) (Physique, Numérique)
[ ] Coordonnées du lieu (si applicable)
[ ] Preuve d'archivage (p. ex. capture d'écran d'une archive numérique)
[ ] Date du dernier accès/de la dernière révision
--- END OF TEMPLATE ---
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| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Examen et vérification des candidatures (STEP) | ||
| Nom complet du candidat (TEXT) | ||
| Date de naissance (AAAA) (NUMBER) | ||
| Description des activités commerciales (le cas échéant) (TEXT) | ||
| Justificatif d'identité (par exemple, permis de conduire, passeport) (UPLOAD) | ||
| Type de bien (si applicable) (SELECTION options: Résidentiel, Commercial , Agricole) | ||
| Date limite de soumission (DATE) | ||
| Évaluation et analyse des risques (STEP) | ||
| Âge du candidat (NUMBER) | ||
| Valeur immobilière (si applicable) (NUMBER) | ||
| Secteur d'activité / Profession (SELECTION options: Construction, Soins de santé, Fabrication, Commerce de détail , Technologie, Autre) | ||
| Facteurs de risque pertinents (SELECTION options: Antécédents de demandes antérieures, Localisation géographique (zone inondable, zone sismique) , Risque d'interruption d'activité, Risque cybernétique , Risques environnementaux) | ||
| Récit détaillé des risques (TEXT) | ||
| Classification des risques (SELECTION options: Bas, Moyen, Élevé. ) | ||
| Inspection du bien (si applicable) (STEP) | ||
| Vérification de l'adresse du bien immobilier (LOCATION) | ||
| Superficie en mètres carrés (NUMBER) | ||
| Type de construction (SELECTION options: Cadre, Maçonnerie, Acier , béton) | ||
| Année de construction (NUMBER) | ||
| Conditions constatées (p. ex. état de la toiture, signes d’infiltration d'eau) (TEXT) | ||
| Photos du bien (extérieur/intérieur) (UPLOAD) | ||
| Conformité aux réglementations locales ? (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable. ) | ||
| Date d'inspection (DATE) | ||
| Analyse financière (si applicable) (STEP) | ||
| Revenus (annuels) (NUMBER) | ||
| Bénéfice Net (Annuel) (NUMBER) | ||
| Ratio d'endettement/capitaux propres (NUMBER) | ||
| Date du dernier état financier (DATE) | ||
| Mention de la notation de crédit (si applicable) (SELECTION options: AAA , AA , A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, Non classé) | ||
| États financiers (PDF/Excel) (UPLOAD) | ||
| Observations/Commentaires sur l’analyse financière (TEXT) | ||
| Détermination du mode de couverture (STEP) | ||
| Type de couverture (SELECTION options: propriété, Responsabilité, Assurance automobile commerciale, Indemnisation des accidents du travail, Interruption d'activité) | ||
| Limites de couverture proposées (NUMBER) | ||
| Option de franchise (SELECTION options: Rien., 1 000 dollars, 2 500 $, 5 000 $) | ||
| Justification de la décision de couverture (TEXT) | ||
| Exclusions envisagées ? (SELECTION options: Oui, Non.) | ||
| Détails des exclusions éventuelles (TEXT) | ||
| Tarification et calcul des primes (STEP) | ||
| Tarif de base premium (NUMBER) | ||
| Ajustement du facteur de risque (%) (NUMBER) | ||
| Limites de couverture (NUMBER) | ||
| Montant déductible (NUMBER) | ||
| Remise appliquée (le cas échéant) (SELECTION options: Rien., Paiement anticipé, Remise sur quantité, Autre) | ||
| Montant de la réduction (NUMBER) | ||
| Taux d'imposition (%) (NUMBER) | ||
| Prime totale (NUMBER) | ||
| Dossier d'étude d'éligibilité (STEP) | ||
| Résumé des conclusions de l'évaluation des risques (TEXT) | ||
| Formulaire de candidature (UPLOAD) | ||
| Documents justificatifs (p. ex., rapports d'inspection) (UPLOAD) | ||
| Score de risque (NUMBER) | ||
| Décision d'acceptation (SELECTION options: Approuver, Approuvé avec réserves, Refuser) | ||
| Date de la décision d'assurance (DATE) | ||
| Signature de l'assureur (SIGNATURE) | ||
| Remarques/Commentaires (TEXT) | ||
| Examen de conformité et revue juridique (STEP) | ||
| Vérifié pour répondre aux exigences d'assurance responsabilité civile ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A ) | ||
| Conformité aux réglementations de l'État ? (SELECTION options: Oui, Non., Examen requis) | ||
| Date de révision juridique (DATE) | ||
| Résumé des conclusions de l'examen juridique (TEXT) | ||
| Examen juridique (si applicable) (UPLOAD) | ||
| Conformité à la politique de confidentialité vérifiée ? (SELECTION options: Oui, Non.) | ||
| Émission et approbation des contrats d'assurance (STEP) | ||
| Statut d'approbation de la politique (SELECTION options: Approuvé(e), Refusé, En attente d'examen) | ||
| Numéro de police (NUMBER) | ||
| Date de publication (DATE) | ||
| Signature de l'assureur (SIGNATURE) | ||
| Commentaires d'approbation (le cas échéant) (TEXT) | ||
| Type de politique (SELECTION options: Propriétaires immobiliers, Auto, Commercial ) | ||
| Gestion des archives et archivage (STEP) | ||
| Date de création de l'enregistrement (DATE) | ||
| Résumé du processus d'archivage (TEXT) | ||
| Numéro d'identification/de référence (NUMBER) | ||
| Support de stockage (physique/numérique) (SELECTION options: Physique, Numérique) | ||
| Coordonnées du lieu (si applicable) (TEXT) | ||
| Preuve d'archivage (p. ex. capture d'écran d'une archive numérique) (UPLOAD) | ||
| Date du dernier accès/de la dernière révision (DATE) |
