CRM - Gestion de la relation client

Fonctionnalités de notre solution CRM

• Fonctionnalités de base du CRM

  • Gestion des contacts: Stockage et organisation complets des informations de contact (individus, entreprises, rôles, préférences de communication). Essentiel pour les interactions personnalisées.

  • Gestion des prospects: Capture, qualification, notation et routage des prospects. L'intégration avec les outils d'automatisation du marketing est essentielle.

  • Gestion des opportunités: Suivi des opportunités de vente à travers les étapes, prévision des revenus et gestion de la progression des transactions. Clairement lié aux flux de processus BPM pour une exécution cohérente.

  • Gestion des comptes: Vue centralisée des comptes clients, comprenant les contacts, les opportunités, les activités et les demandes d'assistance.

  • Gestion des activités: Planification et suivi des appels, des e-mails, des tâches et des réunions liés aux contacts et aux opportunités. Lié aux tâches BPM pour l'attribution et le suivi.

  • Rapports et tableaux de bord: Rapports prédéfinis et personnalisables sur la performance des ventes, les taux de conversion des prospects, la satisfaction client et d'autres indicateurs clés. La visualisation est essentielle pour obtenir des informations exploitables.

  • Prévisions de ventes: Analyse prédictive pour estimer les revenus de ventes futurs, permettant une meilleure allocation des ressources.

  • Segmentation client: Possibilité de regrouper les clients en fonction de caractéristiques communes pour un marketing ciblé et un service personnalisé.

• Fonctionnalités de gestion des processus métier (BPM)

  • Flux de travail basés sur les processus: Possibilité de définir et d'automatiser les processus CRM (par exemple, la répartition des prospects, l'approbation des opportunités, l'intégration) à l'aide d'un concepteur BPM visuel. C'est l'avantage principal.

  • Affectation et escalade des tâches: Affectation automatique des tâches aux utilisateurs en fonction des règles du processus. Les chemins d'escalade pour les tâches en retard garantissent une action rapide.

  • Visibilité en temps réel des processus: Représentation visuelle des processus en cours, indiquant l'étape de chaque tâche et la personne responsable. Essentiel pour le suivi et l'intervention.

  • Moteur de règles métier: Définition et application des règles métier au sein du CRM et des flux de travail BPM (par exemple, remises automatisées en fonction du segment client, routage des prospects en fonction de critères).

  • Intégration des données: Échange de données transparent entre le CRM et les autres processus gérés par BPM (par exemple, traitement des commandes, génération de factures, flux de travail du service client).

  • Gestion des versions des processus et audit: Suivi des modifications apportées aux processus et maintien d'une piste d'audit pour la conformité et l'amélioration continue.

  • Formulaires dynamiques et validation des données: Formulaires qui s'adaptent en fonction de l'étape du processus et du rôle de l'utilisateur, avec une validation des données pour garantir l'exactitude et la cohérence. Pilotés par les règles BPM.

  • Déclencheurs basés sur les événements: Possibilité de lancer automatiquement des processus BPM en fonction des événements du CRM (par exemple, création d'un nouveau prospect, opportunité gagnée).

• Fonctionnalités avancées

  • Automatisation du marketing: Synchronisation des prospects, des campagnes et des données client.

  • Service client: Système de tickets et fonctionnalité de service client pour offrir une vue unifiée des interactions avec les clients.

  • Intégration eCommerce: Synchronisation des données client et des informations de commande avec les plateformes de commerce électronique.

  • CRM mobile: Accès aux données du CRM et exécution de tâches sur les appareils mobiles.

  • Informations basées sur l'IA: Utilisation de l'IA pour le scoring des prospects, la prédiction des opportunités et les recommandations personnalisées.

  • Base de connaissances: Accès et contribution à une base de connaissances centralisée au sein du CRM et des processus BPM.

  • Gestion des documents: Stockage et gestion des documents relatifs aux contacts, aux opportunités et aux comptes.

• Fonctionnalités techniques et administratives

  • API REST: Nous fournissons une API REST pour l'intégration avec d'autres systèmes.

  • Sécurité et contrôle d'accès: Contrôle d'accès basé sur les rôles et chiffrement des données pour protéger les informations sensibles.

  • Scalabilité et performance: Capacité à gérer de grands volumes de données et d'utilisateurs.

  • Personnalisation et extensibilité: Possibilité de personnaliser les champs, les mises en page et les flux de travail sans nécessiter de efforts importants.

  • Moteur de rapports: Notre moteur de rapports flexible peut créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés.

  • Moteur de flux de travail: Notre moteur de flux de travail robuste peut gérer des processus métier complexes.

  • Interface utilisateur (UI): Interface utilisateur intuitive et conviviale, facile à naviguer.

  • Options de déploiement: Nous proposons plusieurs options de déploiement : cloud, sur site, hybride.

  • Journalisation et audit: Capacités de journalisation et d'audit complètes pour la sécurité et la conformité.