Modèle de liste de contrôle de suivi de cas Checklist
Optimisez vos flux de travail de dossiers et assurez-vous de ne rien laisser de côté grâce à notre modèle complet de liste de contrôle de gestion de dossiers. Idéal pour le secteur juridique, le travail social, la santé et au-delà, ce modèle vous guide à travers chaque étape cruciale, favorisant la cohérence, réduisant les erreurs et améliorant les résultats des dossiers. Téléchargez-le dès maintenant et améliorez l'efficacité de votre gestion de dossiers !
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Prise en charge et évaluation des dossiers
Premières étapes de réception et d'évaluation d'un dossier.
Date du premier contact
Résumé de la présentation initiale au client
Motif de l'ouverture du dossier
Âge du client
Préoccupations principales signalées
Agence de référence (le cas échéant)
Observations initiales et risques potentiels
Vérification des informations du client
Confirmation de l'identité du client et des informations pertinentes.
Nom complet
Date de naissance (AAAA)
Adresse
Numéro de téléphone
Type de pièce d'identité
Copie de pièce d'identité
Nom de contact en cas d'urgence
Numéro de contact d'urgence
Évaluation des besoins et définition des objectifs
Identifier les besoins des clients et définir les objectifs souhaités.
Besoins perçus par le client (avec leurs propres mots)
Domaines de besoin prioritaires (cochez toutes les options qui s'appliquent)
Revenu du client (mensuel)
Forces et ressources du client
Niveau d'implication du client
Objectifs initiaux (définis collectivement)
Date d'examen des objectifs
Identification et affectation des ressources
Localiser et affecter les ressources adéquates pour soutenir le dossier.
Poste d'aide à la personne attribué
Services spécialisés requis
Répartition budgétaire estimée
Documents justificatifs (p. ex., ordonnances)
Date de référence
Ressources de transport
Livraison et mise en œuvre de services
Mise en œuvre des interventions planifiées et prestation de services.
Date de début de la prestation de services
Description des services fournis
Nombre de séances réalisées
Mode de livraison des services
Documents justificatifs (p. ex., notes d'évolution)
Durée de chaque séance
Suivi et évaluation
Suivre les progrès, évaluer l'efficacité et apporter des ajustements.
Date de l'examen d'étape
Score de progression (1-5)
Bilan des progrès réalisés
Difficultés rencontrées et solutions mises en œuvre
Évaluation générale des progrès
Domaines nécessitant une attention particulière
Notes issues des commentaires des parties prenantes/clients (le cas échéant).
Date du prochain examen
Documentation et archivage
Veiller à la tenue de dossiers de cas exacts et complets.
Date de création de l'enregistrement
Résumé des observations initiales
Documents justificatifs (p. ex. rapports, correspondances)
Type d'enregistrement
Actions détaillées et résultats
Nombre de pages des documents ci-joints
Signature du gestionnaire de cas
Numéro d'identification/Numéro de dossier
Communication et collaboration
Faciliter la communication avec les clients, les parties prenantes et les membres de l'équipe.
Date du dernier contact avec le client
Mode de contact (Téléphone, Courriel, En personne)
Résumé de la communication et points clés abordés
Parties prenantes dans la communication
Sujets abordés
Prochaine communication prévue (Type)
Date de la prochaine communication
Gestion des risques et sécurité
Identifier et atténuer les risques potentiels liés à la sécurité et au bien-être des clients.
Niveau de risque actuel du client
Description des risques identifiés
Facteurs de risque potentiels (Cocher toutes les réponses pertinentes)
Détails du plan de sécurité
Date du prochain examen du plan de sécurité
Emplacement des risques potentiels pour la sécurité
Signature du personnel (accusé réception de l'évaluation des risques)
Clôture et transition de dossier
Clôturer l'affaire, assurer une transition en douceur et documenter les résultats.
Date de clôture du dossier
Synthèse des résultats et de l'avancement des dossiers
Satisfaction client (post-fermeture)
Recommandations pour un soutien futur (le cas échéant)
Orientation vers d'autres services (le cas échéant)
Coordonnées de la référence (si applicable)
Signature du gestionnaire de cas
Nom du gestionnaire de cas (en caractères d'imprimerie)
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