ChecklistGuro Modèle de liste de contrôle de suivi de cas
Optimisez vos flux de travail de dossiers et assurez-vous de ne rien laisser de côté grâce à notre modèle complet de liste de contrôle de gestion de dossiers. Idéal pour le secteur juridique, le travail social, la santé et au-delà, ce modèle vous guide à travers chaque étape cruciale, favorisant la cohérence, réduisant les erreurs et améliorant les résultats des dossiers. Téléchargez-le dès maintenant et améliorez l'efficacité de votre gestion de dossiers !
Ce modèle a été installé 5 fois.
Prise en charge et évaluation des dossiers
Premières étapes de réception et d'évaluation d'un dossier.
Date du premier contact
Résumé de la présentation initiale au client
Motif de l'ouverture du dossier
Âge du client
Préoccupations principales signalées
Agence de référence (le cas échéant)
Observations initiales et risques potentiels
Vérification des informations du client
Confirmation de l'identité du client et des informations pertinentes.
Nom complet
Date de naissance (AAAA)
Adresse
Numéro de téléphone
Type de pièce d'identité
Copie de pièce d'identité
Nom de contact en cas d'urgence
Numéro de contact d'urgence
Évaluation des besoins et définition des objectifs
Identifier les besoins des clients et définir les objectifs souhaités.
Besoins perçus par le client (avec leurs propres mots)
Domaines de besoin prioritaires (cochez toutes les options qui s'appliquent)
Revenu du client (mensuel)
Forces et ressources du client
Niveau d'implication du client
Objectifs initiaux (définis collectivement)
Date d'examen des objectifs
Identification et affectation des ressources
Localiser et affecter les ressources adéquates pour soutenir le dossier.
Poste d'aide à la personne attribué
Services spécialisés requis
Répartition budgétaire estimée
Documents justificatifs (p. ex., ordonnances)
Date de référence
Ressources de transport
Livraison et mise en œuvre de services
Mise en œuvre des interventions planifiées et prestation de services.
Date de début de la prestation de services
Description des services fournis
Nombre de séances réalisées
Mode de livraison des services
Documents justificatifs (p. ex., notes d'évolution)
Durée de chaque séance
Suivi et évaluation
Suivre les progrès, évaluer l'efficacité et apporter des ajustements.
Date de l'examen d'étape
Score de progression (1-5)
Bilan des progrès réalisés
Difficultés rencontrées et solutions mises en œuvre
Évaluation générale des progrès
Domaines nécessitant une attention particulière
Notes issues des commentaires des parties prenantes/clients (le cas échéant).
Date du prochain examen
Documentation et archivage
Veiller à la tenue de dossiers de cas exacts et complets.
Date de création de l'enregistrement
Résumé des observations initiales
Documents justificatifs (p. ex. rapports, correspondances)
Type d'enregistrement
Actions détaillées et résultats
Nombre de pages des documents ci-joints
Signature du gestionnaire de cas
Numéro d'identification/Numéro de dossier
Communication et collaboration
Faciliter la communication avec les clients, les parties prenantes et les membres de l'équipe.
Date du dernier contact avec le client
Mode de contact (Téléphone, Courriel, En personne)
Résumé de la communication et points clés abordés
Parties prenantes dans la communication
Sujets abordés
Prochaine communication prévue (Type)
Date de la prochaine communication
Gestion des risques et sécurité
Identifier et atténuer les risques potentiels liés à la sécurité et au bien-être des clients.
Niveau de risque actuel du client
Description des risques identifiés
Facteurs de risque potentiels (Cocher toutes les réponses pertinentes)
Détails du plan de sécurité
Date du prochain examen du plan de sécurité
Emplacement des risques potentiels pour la sécurité
Signature du personnel (accusé réception de l'évaluation des risques)
Clôture et transition de dossier
Clôturer l'affaire, assurer une transition en douceur et documenter les résultats.
Date de clôture du dossier
Synthèse des résultats et de l'avancement des dossiers
Satisfaction client (post-fermeture)
Recommandations pour un soutien futur (le cas échéant)
Orientation vers d'autres services (le cas échéant)
Coordonnées de la référence (si applicable)
Signature du gestionnaire de cas
Nom du gestionnaire de cas (en caractères d'imprimerie)
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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