Szablon listy kontrolnej zarządzania sprawami
Pobierz darmowy szablon Case Management Checklist w Excel. Zoptymalizuj procesy, zwiększ produktywność i automatyzuj workflow z ChecklistGuro. Sprawdź teraz!
| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Przyjęcie sprawy i ocena stanu (STEP) | ||
| Data pierwszego kontaktu (DATE) | ||
| Streszczenie wstępnej prezentacji dla klienta. (TEXT) | ||
| Powód zgłoszenia sprawy (SELECTION options: Polecenie, Własna rejestracja, Nakaz prawny, Inny) | ||
| Wiek klienta (NUMBER) | ||
| Zgłaszane główne obawy (SELECTION options: Mieszkaniownictwo, Finansowy, Prawny, Zdrowie psychiczne, Stan zdrowia fizycznego, Zatrudnienie, Rodzina/Relacje) | ||
| Wskazująca instytucja (jeśli dotyczy) (TEXT) | ||
| Początkowe obserwacje i potencjalne ryzyko. (TEXT) | ||
| Weryfikacja danych klienta (STEP) | ||
| Imię i nazwisko (TEXT) | ||
| Data urodzenia (RRRR) (NUMBER) | ||
| Adres (TEXT) | ||
| Numer telefonu (TEXT) | ||
| Rodzaj identyfikacji (SELECTION options: Prawo jazdy, Pasaport, Karta Ubezpieczenia Społecznego, Inny) | ||
| Kopia dokumentu tożsamości (UPLOAD) | ||
| Imię osoby kontaktowej w nagłym wypadku (TEXT) | ||
| Numer telefonu do osoby kontaktnej w nagłych wypadkach (TEXT) | ||
| Określenie potrzeb i ustalanie celów (STEP) | ||
| Potrzeby klienta (słowa klienta) (TEXT) | ||
| Główne obszary potrzeb (zaznacz wszystkie pasujące) (SELECTION options: Mieszkania, Zatrudnienie, Ochrona zdrowia, Pomoc finansowa, Pomoc prawna, Edukacja/Szkolenia, Wsparcie dla zdrowia psychicznego, Wsparcie dla osób z uzależnieniami, Transport) | ||
| Dochody klienta (miesięcznie) (NUMBER) | ||
| Mocne strony i zasoby klienta (TEXT) | ||
| Zaangażowanie klienta (SELECTION options: Bardzo zaangażowany, Umiarkowane zaangażowanie, Niskie zaangażowanie, Niepewny) | ||
| Cele początkowe (ustalone wspólnie) (TEXT) | ||
| Data przeglądu celu (DATE) | ||
| Identyfikacja i przydział zasobów (STEP) | ||
| Przydzielony pracownik wsparcia podstawowego (SELECTION options: Pracownik A, Pracownik B, Pracownik C, Oczekujące przydzielenie) | ||
| Wymagane specjalistyczne usługi (SELECTION options: Pomoc prawna, Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo finansowe, Opieka medyczna, Pomoc mieszkaniowa, Żaden. ) | ||
| Szacunkowy przydział budżetu (NUMBER) | ||
| Dokumenty potwierdzające (np. skierowania) (UPLOAD) | ||
| Data przekazania (DATE) | ||
| Zasoby Transportowe (SELECTION options: Zapewnione przez agencję, Odpowiedzialność klienta, Oczekujące., Nie wymagane.) | ||
| Realizacja i wdrożenie usług (STEP) | ||
| Data rozpoczęcia świadczenia usług (DATE) | ||
| Opis świadczonych usług (TEXT) | ||
| Ukończona liczba sesji (NUMBER) | ||
| Metody realizacji usług (SELECTION options: Osobiście, Zdalny (Wideo), Zdalna (rozmowa telefoniczna) ) | ||
| Dokumentacja Wspierająca (np. Zapisy Postępów) (UPLOAD) | ||
| Czas trwania każdej sesji (DATE) | ||
| Monitorowanie i Ocena Postępów (STEP) | ||
| Data przeglądu postępów (DATE) | ||
| Ocena postępów (1-5) (NUMBER) | ||
| Podsumowanie postępów (TEXT) | ||
| Wyzwania i Wdrożone Rozwiązania (TEXT) | ||
| Ogólna ocena postępów (SELECTION options: Na dobrej drodze, Nieco opóźnieni w harmonogramie, Znacznie opóźniony w harmonogramie. , Wymaga dopasowania. ) | ||
| Obszary wymagające dalszej uwagi (SELECTION options: Wsparcie finansowe, Pomoc mieszkaniowa, Wsparcie emocjonalne, Pomoc prawna, Dostęp do opieki zdrowotnej) | ||
| Uwagi z opinii interesariuszy/klienta (jeśli dotyczy). (TEXT) | ||
| Data następnego przeglądu (DATE) | ||
| Dokumentacja i Archiwizacja (STEP) | ||
| Data utworzenia rekordu (DATE) | ||
| Podsumowanie notatek z wstępnej oceny (TEXT) | ||
| Dokumentacja potwierdzająca (np. raporty, korespondencja) (UPLOAD) | ||
| Typ rekordu (SELECTION options: Karta przyjęcia, Notatka o postępie, Korespondencja, Zapis zamknięcia) | ||
| Szczegółowe działania podjęte i rezultaty. (TEXT) | ||
| Liczba stron w załączonych dokumentach (NUMBER) | ||
| Podpis Kierownika Sprawy (SIGNATURE) | ||
| Identyfikator rekordu / Numer sprawy (TEXT) | ||
| Komunikacja i współpraca (STEP) | ||
| Data ostatniego kontaktu z klientem (DATE) | ||
| Metoda kontaktu (telefon, e-mail, osobista wizyta) (TEXT) | ||
| Podsumowanie komunikacji i najważniejsze punkty dyskusji (TEXT) | ||
| Osoby i grupy zaangażowane w komunikację (SELECTION options: Klient, Członek rodziny, Reprezentant Prawny, Dostawca usług, Nadzorujący/a Kierownik Spraw) | ||
| Omówione tematy (SELECTION options: Aktualizacje postępu, Przegląd Planu Serwisowego, Sprawy finansowe, Obawy/Wyzwania, Cele/Zadania) | ||
| Planowana kolejna komunikacja (rodzaj) (TEXT) | ||
| Data następnego kontaktu (DATE) | ||
| Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo (STEP) | ||
| Aktualny poziom ryzyka klienta (SELECTION options: Niski, Umiarkowany, Wysoki, Krytyczny) | ||
| Opis zidentyfikowanych ryzyk (TEXT) | ||
| Czynniki ryzyka (Zaznacz wszystkie mające zastosowanie) (SELECTION options: Uzależnienia, Problemy ze zdrowiem psychicznym, Przemoc Domowa, Niestabilność finansowa, Izolacja społeczna, Niedbałość/Przemoc, Inny) | ||
| Szczegóły Planu Bezpieczeństwa (TEXT) | ||
| Kolejna data przeglądu planu bezpieczeństwa (DATE) | ||
| Lokalizacja potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa (LOCATION) | ||
| Podpis pracownika (potwierdzający ocenę ryzyka) (SIGNATURE) | ||
| Zamknięcie sprawy i przekazanie. (STEP) | ||
| Data zamknięcia sprawy (DATE) | ||
| Podsumowanie wyników spraw i postępów (TEXT) | ||
| Zadowolenie Klienta (po zamknięciu) (SELECTION options: Bardzo zadowolony, Zadowolony, Neutralny, Rozczarowany, Wyraźnie niezadowolony) | ||
| Zalecenia dotyczące przyszłego wsparcia (jeśli dotyczy) (TEXT) | ||
| Wszczepienie do innych usług (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Tak, Nie.) | ||
| Szczegóły skierowania (jeśli dotyczy) (TEXT) | ||
| Podpis Kierownika Sprawy (SIGNATURE) | ||
| Imię i nazwisko Kierownika Spraw (drukowanymi literami) (TEXT) |
Czy ta informacja była dla Ciebie pomocna?
Powiązane pliki multimedialne
