| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Weryfikacja i ocena zgłoszeń (STEP) | | |
| Imię i nazwisko kandydata (TEXT) | | |
| Data urodzenia (RRRR)
(NUMBER) | | |
| Opis działalności (jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| Dowód tożsamości (np. prawo jazdy, paszport) (UPLOAD) | | |
| Typ nieruchomości (jeśli dotyczy)
(SELECTION options: Mieszkaniowy, Komercjalny, Rolniczy) | | |
| Data składania wniosku (DATE) | | |
| | | |
| Ocena ryzyka i analiza (STEP) | | |
| Wiek kandydatów (NUMBER) | | |
| Wartość nieruchomości (jeśli dotyczy)
(NUMBER) | | |
| Branża/Zawód (SELECTION options: Budownictwo, Ochrona zdrowia, Produkcja, Sprzedaż detaliczna, Technologia, Inny) | | |
| Czynniki ryzyka (SELECTION options: Historia dotychczasowych roszczeń, Położenie geograficzne (strefa powodziowa, strefa trzęsień ziemi)
, Ryzyko Przerwania Działalności, Ryzyko cyberbezpieczeństwa, Zagrożenia środowiskowe) | | |
| Szczegółowy opis ryzyka (TEXT) | | |
| Klasyfikacja ryzyka (SELECTION options: Niski, Środek, Wysoki) | | |
| | | |
| Inspekcja nieruchomości (jeśli dotyczy) (STEP) | | |
| Weryfikacja adresu nieruchomości (LOCATION) | | |
| Powierzchnia zabudowy (NUMBER) | | |
| Typ konstrukcji (SELECTION options: Rama, Kamieniarstwo, Stal, Beton) | | |
| Rok Budowy (NUMBER) | | |
| Obserwowane warunki (np. stan dachu, ślady uszkodzeń spowodowanych przez wodę) (TEXT) | | |
| Zdjęcia nieruchomości (zewnętrze/wnętrze)
(UPLOAD) | | |
| Zgodność z lokalnymi przepisami? (SELECTION options: Tak., Nie, Niedostępne.
) | | |
| Data inspekcji (DATE) | | |
| | | |
| Analiza finansowa (jeśli dotyczy) (STEP) | | |
| Przychody (roczne) (NUMBER) | | |
| Zysk netto (roczny) (NUMBER) | | |
| Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (NUMBER) | | |
| Data ostatniego sprawozdania finansowego (DATE) | | |
| Ocena kredytowa (jeśli dotyczy) (SELECTION options: AAA
, AA
, A, BBB, BB, B, CCC
, CC, C, D, Brak oceny wiekowej) | | |
| Sprawozdania Finansowe (PDF/Excel) (UPLOAD) | | |
| Uwagi/Komentarze do Analizy Finansowej (TEXT) | | |
| | | |
| Określenie zakresu ubezpieczenia (STEP) | | |
| Rodzaj Ubezpieczenia
(SELECTION options: Własność, Odpowiedzialność
, Samochody Komercyjne, Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, Przerwa w działalności) | | |
| Ograniczenie zakresu pokrycia (NUMBER) | | |
| Opcja odliczenia (SELECTION options: Żaden., tysiąc dolarów, 2500 dolarów, 5000 dolarów) | | |
| Uzasadnienie decyzji o zakresie objętym ochroną (TEXT) | | |
| Wyjątki brane pod uwagę? (SELECTION options: Tak, Nie.) | | |
| Szczegóły dotyczące rozważanych wyłączeń. (TEXT) | | |
| | | |
| Cennik i kalkulacja dopłat (STEP) | | |
| Bazowa stawka premium (NUMBER) | | |
| Korekta współczynnika ryzyka (%) (NUMBER) | | |
| Maksymalna kwota odszkodowania (NUMBER) | | |
| Kwota odliczana (NUMBER) | | |
| Zastosowana rabatu (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Brak.
, Wczesna płatność, Zniżka za zestaw, Inny) | | |
| Kwota rabatu (NUMBER) | | |
| Stawka podatku (%)
(NUMBER) | | |
| Całkowita składka (NUMBER) | | |
| | | |
| Dokumentacja procesu zakładania polisy (STEP) | | |
| Podsumowanie wyników oceny ryzyka (TEXT) | | |
| Formularz zgłoszeniowy
(UPLOAD) | | |
| Dokumentacja potwierdzająca (np. raporty z inspekcji)
(UPLOAD) | | |
| Ocena ryzyka (NUMBER) | | |
| Decyzja dotycząca ubezpieczenia (SELECTION options: zatwierdzić, Zatwierdzone z zastrzeżeniami, Odrzuć) | | |
| Data podjęcia decyzji o ubezpieczeniu (DATE) | | |
| Podpis Ubezpieczyciela (SIGNATURE) | | |
| Uwagi/Komentarze (TEXT) | | |
| | | |
| Weryfikacja zgodności i przegląd prawny (STEP) | | |
| Czy sprawdzono pod kątem wymagań ubezpieczenia od błędów i pominięć? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A
) | | |
| Zgodność z przepisami państwowymi? (SELECTION options: Tak., Nie., Wymagana recenzja) | | |
| Data przeglądu prawnego (DATE) | | |
| Podsumowanie wyników analizy prawnej (TEXT) | | |
| Dokumentacja przeglądu prawnego (jeśli dotyczy) (UPLOAD) | | |
| Czy polityka prywatności została zweryfikowana? (SELECTION options: Tak., Nie.) | | |
| | | |
| Wydawanie i zatwierdzanie polityk (STEP) | | |
| Status zatwierdzenia polityki (SELECTION options: Zaakceptowane, Odrzucony., Oczekujące na weryfikację) | | |
| Numer polisy (NUMBER) | | |
| Data wystawienia (DATE) | | |
| Podpis ubezpieczyciela (SIGNATURE) | | |
| Komentarze zatwierdzające (jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| Typ Polityki (SELECTION options: Właściciele domów, Samochód, Komercjalny) | | |
| | | |
| Prowadzenie dokumentacji i archiwizacja (STEP) | | |
| Data utworzenia rekordu (DATE) | | |
| Podsumowanie procesu archiwizacji (TEXT) | | |
| Identyfikator pliku / Numer referencyjny (NUMBER) | | |
| Nośnik danych (fizyczny/cyfrowy)
(SELECTION options: Fizyczny, Cyfrowy) | | |
| Szczegóły dotyczące lokalizacji (jeśli dotyczy lokalizacji fizycznej) (TEXT) | | |
| Dowód archiwizacji (np. zrzut ekranu z archiwum cyfrowego) (UPLOAD) | | |
| Data ostatniego dostępu/przeglądu (DATE) | | |
