ChecklistGuro Processo de integração de fornecedores e gestão de fornecedores
Otimize a sua cadeia de abastecimento com o nosso abrangente fluxo de trabalho de integração de fornecedores e gestão de parceiros. Projetado especificamente para profissionais de logística, este processo automatizado otimiza a avaliação de fornecedores, simplifica a documentação e garante a integração perfeita de novos parceiros no seu ecossistema. Reduza erros manuais, minimize riscos e melhore a visibilidade de ponta a ponta, adotando uma abordagem estruturada para a gestão do ciclo de vida e o acompanhamento do desempenho dos fornecedores.
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Começar
Início do fluxo de trabalho/processo.
1. Registar Novo Fornecedor
Crie uma nova entrada no modelo de dados «Fornecedores», incluindo os dados de contacto e informações sobre a empresa.
2. Obter o perfil do fornecedor.
Obtenha os dados existentes dos fornecedores e as informações de identificação fiscal do Modelo de Dados de Fornecedores.
3. Análise de Documentos de Conformidade
Crie uma tarefa para a equipa Jurídica/de Conformidade, para que esta verifique as certificações e os documentos de seguro que foram carregados.
4. Lista de verificação para a autenticação de documentos
Um conjunto específico de tarefas dentro da análise de conformidade, que inclui a verificação dos formulários W-9, das certificações ISO e das assinaturas dos acordos de confidencialidade (NDA).
5. Atualizar a pontuação de risco do fornecedor.
Atualize o campo «Classificação de Risco» no Modelo de Dados do Fornecedor, com base nos resultados da auditoria de conformidade.
6. Calcule o potencial de gastos anuais totais.
Execute uma fórmula que some os valores contratuais previstos para determinar o nível de importância do fornecedor.
7. Despesas totais com fornecedores
Some todos os registos de «Pedido de Compra» associados ao fornecedor específico para calcular o valor total gasto até ao momento.
8. Enviar notificação de aprovação
Envie um e-mail ao Gerente de Compras informando que o fornecedor passou pela fase inicial de avaliação.
9. Configurar fornecedor no ERP.
Crie uma tarefa para o Departamento Financeiro, para que este insira o fornecedor aprovado no sistema de contabilidade.
10. Defina o estado do fornecedor como «Ativo».
Atualize o campo de estado no Modelo de Dados do Fornecedor de «Pendente» para «Ativo» assim que todas as tarefas estiverem concluídas.
11. Email de boas-vindas ao fornecedor
Envie um e-mail automático para o contato do fornecedor, com as instruções para o processo de integração e os dados de acesso ao portal.
12. Relatório Mensal de Integração de Novos Fornecedores
Elabore um relatório que resuma todos os novos fornecedores que aderiram à plataforma e a duração média do processo de integração durante o mês.
Fim
Fim do fluxo de trabalho/processo.
Início do fluxo de trabalho/processo.
Crie uma nova entrada no modelo de dados «Fornecedores», incluindo os dados de contacto e informações sobre a empresa.
Obtenha os dados existentes dos fornecedores e as informações de identificação fiscal do Modelo de Dados de Fornecedores.
Crie uma tarefa para a equipa Jurídica/de Conformidade, para que esta verifique as certificações e os documentos de seguro que foram carregados.
Um conjunto específico de tarefas dentro da análise de conformidade, que inclui a verificação dos formulários W-9, das certificações ISO e das assinaturas dos acordos de confidencialidade (NDA).
Atualize o campo «Classificação de Risco» no Modelo de Dados do Fornecedor, com base nos resultados da auditoria de conformidade.
Execute uma fórmula que some os valores contratuais previstos para determinar o nível de importância do fornecedor.
Some todos os registos de «Pedido de Compra» associados ao fornecedor específico para calcular o valor total gasto até ao momento.
Envie um e-mail ao Gerente de Compras informando que o fornecedor passou pela fase inicial de avaliação.
Crie uma tarefa para o Departamento Financeiro, para que este insira o fornecedor aprovado no sistema de contabilidade.
Atualize o campo de estado no Modelo de Dados do Fornecedor de «Pendente» para «Ativo» assim que todas as tarefas estiverem concluídas.
Envie um e-mail automático para o contato do fornecedor, com as instruções para o processo de integração e os dados de acesso ao portal.
Elabore um relatório que resuma todos os novos fornecedores que aderiram à plataforma e a duração média do processo de integração durante o mês.
Fim do fluxo de trabalho/processo.
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