Liste de contrôle de gouvernance CRM Checklist
Assurez-vous que votre CRM est aligné sur la stratégie commerciale et protège les données précieuses avec notre liste de contrôle de gouvernance CRM. Minimisez les risques, maximisez le retour sur investissement et établissez des processus clairs pour un succès CRM continu.
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Propriété et responsabilités des données
Définit les rôles et responsabilités pour la gestion des données CRM, y compris la propriété, le contrôle d'accès et la qualité des données.
Identification du propriétaire des données
Nom du responsable des données (pour le type de données sélectionné)
Informations de contact du propriétaire des données
Désignation du rôle de gardien des données
Nom du responsable des données (pour le rôle sélectionné)
Responsabilités spécifiques de propriété des données
Nombre d'utilisateurs disposant de droits d'administrateur de données
Date de dernière révision des attributions de propriété des données
Normes de qualité des données
Énonce des niveaux de qualité des données acceptables, incluant l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence et l'actualité. Comprend des processus de validation et de nettoyage des données.
Taux de précision des données acceptable (%)
Pourcentage de champs manquants maximum autorisés
Format de date standard (ex. MM/JJ/AAAA)
Vérifications de validation de champs obligatoires
Prochaine date d'audit de qualité des données
Procédures de nettoyage des données documentées ?
Sécurité et contrôle d'accès
Détaille les protocoles de sécurité et les mécanismes de contrôle d'accès pour protéger les données sensibles du CRM. Couvre l'authentification, l'autorisation des utilisateurs et le chiffrement des données.
Méthode d'authentification
Tentatives de connexion échouées autorisées
Date d'expiration du mot de passe
Rôles et autorisations des utilisateurs
Chiffrement des données au repos
Chiffrement des données en transit
Gestion du changement
Établit des procédures pour gérer les modifications apportées au système CRM, y compris les personnalisations, les intégrations et les configurations.
Décrivez le changement proposé et son objectif.
Changer de catégorie (ex. : Personnalisation, Intégration, Flux de travail)
Effort estimé (en heures)
Date de mise en œuvre proposée
Domaines/Modules concernés (Cochez toutes les cases applicables)
Nom du demandeur du changement
Date limite d'approbation
Conformité et respect de la réglementation
Assure que les pratiques de CRM sont conformes aux réglementations sectorielles et aux exigences légales en vigueur (par exemple, RGPD, CCPA).
Règlements applicables (Tout sélectionner)
Spécifications des réglementations « Autres »
Date de dernière évaluation de conformité
Nombre de demandes d'accès aux données des personnes concernées reçues (12 derniers mois)
Mécanismes de transfert de données (si applicable)
Spécification des mécanismes de transfert de données « autres »
Documentation de conformité
Formation des utilisateurs et documentation
Couvre les programmes de formation pour les utilisateurs de CRM et la création d'une documentation complète pour l'utilisation du système et les meilleures pratiques.
Aperçu des objectifs de formation
Modules de formation couverts
Date de formation prévue
Heure de début de la formation
Nombre de stagiaires présents
Méthode de prestation de formation
Matériel de formation (ex. : diapositives, manuels)
Résumé des retours post-formation
Surveillance et optimisation des performances
Détailler les processus de surveillance des performances du système CRM, d'identification des goulots d'étranglement et de mise en œuvre des optimisations.
Temps de chargement moyen de la page (secondes)
Temps de réponse de l'API (millisecondes)
Capacité d'utilisateurs simultanés
Score de performance de la requête de base de données (échelle de 1 à 10)
Configuration actuelle du serveur CRM
Date de la dernière évaluation de performance
Description des récents efforts d'optimisation
Piste d'audit et rapports
Définit les exigences pour le maintien d'une piste d'audit des activités du système et la génération de rapports à des fins de gouvernance.
Date de la dernière révision de l'audit
Nombre de pistes d'audit examinées
Méthode d'exportation de la piste d'audit
Résumé des conclusions de l'audit
Date du dernier audit d'exportation de données
Types de rapports générés
Dernière génération du rapport d'audit
Alignement des processus métier
Assure que les processus CRM sont alignés sur les objectifs généraux de l'entreprise et les flux de travail.
Décrire comment la CRM soutient le processus de vente
Décrivez comment le CRM soutient les processus marketing
Décrire comment la CRM soutient les processus de service client
Nombre de processus métier intégrés
Processus métier principal actuellement non pris en charge par le CRM
Date de la dernière revue d'alignement des processus métier
Cycle d'examen et d'amélioration
Établit un cycle de révision régulier des politiques et procédures de gouvernance de la CRM pour assurer une efficacité continue et identifier les domaines à améliorer.
Date de dernière révision
Fréquence de révision (en mois)
Résumé des conclusions de l'évaluation
Domaines à améliorer identifiés
Actions à mener et responsable (pour les améliorations identifiées)
Date d'achèvement prévue (pour les éléments d'action)
Statut de révision
Signature du réviseur
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