ChecklistGuro Liste de contrôle pour l'intégration des agents d'assurance Checklist
Assurez une intégration fluide et conforme pour vos nouveaux agents d'assurance ! Cette checklist complète couvre tout, de la vérification des antécédents et de la validation des licences à l'achèvement de la formation et aux divulgations réglementaires. Optimisez l'onboarding, minimisez les risques et préparez vos agents vers la réussite grâce à cette ressource essentielle.
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Demandes et vérifications d'antécédents
Vérifier l'exhaustivité de la demande de licence du candidat et lancer les vérifications d'antécédents.
ID de l'application
Date de soumission de la candidature
Source de l'application
Formulaire de candidature (numérisé)
Type de vérification des antécédents
Date de début de la vérification des antécédents
Notes/Commentaires sur la candidature
Licences et certifications
Vérifier que l'agent détient des licences d'assurance en cours de validité pour toutes les branches d'activité concernées.
Numéro de licence
Date de délivrance de la licence
Date d'expiration de la licence
État de la licence
Lignes d'autorité
Copie de la licence
Formation à la conformité
Assurez-vous de compléter les modules de formation obligatoire en matière de conformité (éthique, mises à jour réglementaires, etc.).
Date de fin de formation
Module de formation à l'éthique
Formation sur les mises à jour réglementaires
Résumé des points clés
Score de formation (%)
Sujets abordés
Contrats et accords
Réviser et finaliser le contrat d'agence, le contrat de commission et les accords de non-sollicitation.
Nom de l'agent
Nom de l'agence
Date de début du contrat
Date de fin de contrat
Taux de commission (%)
Type de contrat
Conditions/Clauses contractuelles particulières
Signature de l'agent
Signature du représentant de l'agence
Accès au système et configuration informatique
Fournir les accès système nécessaires (CRM, gestion des polices, outils de tarification) et effectuer les tâches d'intégration informatique.
Niveau d'accès CRM
Accès au système de gestion des polices
Limite de génération de code d'authentification à deux facteurs (tentatives)
Date de début d'accès au système
Notes du ticket de support informatique (le cas échéant)
Capture d'écran de la confirmation de la première connexion au système
Formation sur les produits et les politiques
Assurer une formation complète sur les offres de produits, les caractéristiques des polices et les processus de vente.
Aperçu des principales gammes de produits
Quelles gammes de produits êtes-vous autorisé à vendre ?
Explication des caractéristiques et des garanties de la police (assurance automobile)
Nombre d'exemples de politiques examinés
Laquelle de ces propositions décrit le mieux votre compréhension des exclusions de police ?
Résumé du processus de réclamation pour chaque produit
Examen de la conformité et de la divulgation
Examinez les principales exigences de conformité, les informations à fournir et les directives relatives à la communication avec les clients.
Réviser les modèles de communication client
Confirmer que les formulaires de divulgation ont été fournis aux clients ?
Quels domaines de conformité ont été examinés ?
Date de la revue de conformité
Signature du réviseur
Version du document révisée
Approbation du marketing et de la publicité
Réviser et approuver les supports marketing et publicitaires de l'agent pour en vérifier la conformité.
Description de la campagne
Supports marketing (PDF, images, vidéo)
Canaux utilisés (ex. : réseaux sociaux, e-mail, imprimé)
État de l'examen de la conformité
Commentaires du réviseur (le cas échéant)
Date d'approbation
Surveillance et support continus
Décrire les processus de suivi continu des performances, de support et de mise à jour de la conformité.
Date de la dernière révision de la formation de conformité
Nombre de plaintes clients reçues (6 derniers mois)
Résultats d'audit récents (le cas échéant)
Sujets abordés lors des récents appels d'assistance
Résumé de la récente évaluation de la performance des agents
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Démonstration de la solution de gestion de l'assurance
La gestion des polices, des réclamations et de la conformité dans le secteur de l'assurance est une tâche complexe. La plateforme Work OS de ChecklistGuro rationalise vos opérations, de la souscription et des renouvellements au traitement des réclamations et à la production de rapports. Améliorez l'efficacité, réduisez les erreurs et améliorez la satisfaction client. Découvrez comment ChecklistGuro peut transformer votre entreprise d'assurance !
Modèles de liste de contrôle associés
Insurance Data Security Compliance Checklist
Liste de vérification de conservation des dossiers d'assurance
Insurance Vendor Risk Management Checklist
Liste de contrôle d'examen des ajustements des réclamations d'assurance
Insurance Contract Management Checklist
Insurance Anti-Money Laundering (AML) Compliance Checklist
Insurance Financial Reporting Checklist
Insurance Business Continuity Planning Checklist
Nous pouvons le faire ensemble
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