ChecklistGuro Liste de contrôle pour l'intégration des agents d'assurance
Assurez une intégration fluide et conforme pour vos nouveaux agents d'assurance ! Cette checklist complète couvre tout, de la vérification des antécédents et de la validation des licences à l'achèvement de la formation et aux divulgations réglementaires. Optimisez l'onboarding, minimisez les risques et préparez vos agents vers la réussite grâce à cette ressource essentielle.
Ce modèle a été installé 2 fois.
Demandes et vérifications d'antécédents
Vérifier l'exhaustivité de la demande de licence du candidat et lancer les vérifications d'antécédents.
ID de l'application
Date de soumission de la candidature
Source de l'application
Formulaire de candidature (numérisé)
Type de vérification des antécédents
Date de début de la vérification des antécédents
Notes/Commentaires sur la candidature
Licences et certifications
Vérifier que l'agent détient des licences d'assurance en cours de validité pour toutes les branches d'activité concernées.
Numéro de licence
Date de délivrance de la licence
Date d'expiration de la licence
État de la licence
Lignes d'autorité
Copie de la licence
Formation à la conformité
Assurez-vous de compléter les modules de formation obligatoire en matière de conformité (éthique, mises à jour réglementaires, etc.).
Date de fin de formation
Module de formation à l'éthique
Formation sur les mises à jour réglementaires
Résumé des points clés
Score de formation (%)
Sujets abordés
Contrats et accords
Réviser et finaliser le contrat d'agence, le contrat de commission et les accords de non-sollicitation.
Nom de l'agent
Nom de l'agence
Date de début du contrat
Date de fin de contrat
Taux de commission (%)
Type de contrat
Conditions/Clauses contractuelles particulières
Signature de l'agent
Signature du représentant de l'agence
Accès au système et configuration informatique
Fournir les accès système nécessaires (CRM, gestion des polices, outils de tarification) et effectuer les tâches d'intégration informatique.
Niveau d'accès CRM
Accès au système de gestion des polices
Limite de génération de code d'authentification à deux facteurs (tentatives)
Date de début d'accès au système
Notes du ticket de support informatique (le cas échéant)
Capture d'écran de la confirmation de la première connexion au système
Formation sur les produits et les politiques
Assurer une formation complète sur les offres de produits, les caractéristiques des polices et les processus de vente.
Aperçu des principales gammes de produits
Quelles gammes de produits êtes-vous autorisé à vendre ?
Explication des caractéristiques et des garanties de la police (assurance automobile)
Nombre d'exemples de politiques examinés
Laquelle de ces propositions décrit le mieux votre compréhension des exclusions de police ?
Résumé du processus de réclamation pour chaque produit
Examen de la conformité et de la divulgation
Examinez les principales exigences de conformité, les informations à fournir et les directives relatives à la communication avec les clients.
Réviser les modèles de communication client
Confirmer que les formulaires de divulgation ont été fournis aux clients ?
Quels domaines de conformité ont été examinés ?
Date de la revue de conformité
Signature du réviseur
Version du document révisée
Approbation du marketing et de la publicité
Réviser et approuver les supports marketing et publicitaires de l'agent pour en vérifier la conformité.
Description de la campagne
Supports marketing (PDF, images, vidéo)
Canaux utilisés (ex. : réseaux sociaux, e-mail, imprimé)
État de l'examen de la conformité
Commentaires du réviseur (le cas échéant)
Date d'approbation
Surveillance et support continus
Décrire les processus de suivi continu des performances, de support et de mise à jour de la conformité.
Date de la dernière révision de la formation de conformité
Nombre de plaintes clients reçues (6 derniers mois)
Résultats d'audit récents (le cas échéant)
Sujets abordés lors des récents appels d'assistance
Résumé de la récente évaluation de la performance des agents
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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