Liste de vérification du renouvellement de l'assurance Checklist
Assurez le renouvellement des contrats de manière fluide et maximisez la fidélisation de vos clients. Notre liste de contrôle d'examen des renouvellements d'assurance vous guide à travers une évaluation complète, minimisant les risques et révélant des opportunités d'optimisation – le tout au sein de notre solution intégrée de gestion des assurances.
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Examen des conditions générales et de la couverture.
Vérifiez l'exactitude et la pertinence des informations sur les contrats, des limites de couverture et des avenants.
Numéro de police
Nom de l'assuré
Date d'entrée en vigueur
Date d'expiration de la police
Limites de couverture - Biens immobiliers
Limites de couverture – Responsabilité
Type de franchise
Montant déductible
Résumé des avenants/conditions particulières
Mises à jour de l'évaluation des risques
Veuillez confirmer tout changement concernant les facteurs de risque, les activités commerciales ou les actifs nécessitant des ajustements de couverture.
Décrivez les modifications apportées aux opérations ou aux activités commerciales.
Estimation de l'augmentation/diminution de la masse salariale (le cas échéant).
Variation du nombre de salariés (le cas échéant).
Nouvel équipement ou actifs acquis (détails).
Modifications apportées aux mesures de sécurité (par exemple, caméras, alarmes).
Date de modification opérationnelle significative.
Analyse de l'adéquation de la couverture
Évaluez si la couverture actuelle répond adéquatement aux risques présents et futurs.
Valeur actuelle des actifs assurés
Croissance prévue des actifs (année prochaine)
Modifications des opérations commerciales ?
Description des modifications apportées aux opérations commerciales (le cas échéant)
Variation du nombre d'employés
Nouvelles expositions ?
Description des nouvelles découvertes (le cas échéant)
Analyse comparative du marché et collecte de devis
Demandez des devis auprès de plusieurs assureurs afin d'obtenir des tarifs compétitifs et des conditions optimales.
Demande de devis - Date
Porteur 1
Devis Premium Carrier 1
Devis Transport – Notes
Porteur 2
Devis Carrier 2 Premium
Devis Transporteur 2 – Notes
Évaluation des conditions générales d'utilisation
Examinez les modalités, les conditions générales, les exclusions et les franchises pour évaluer leur impact potentiel.
Exclusions concernant les évaluations
Mises à jour des conditions générales ?
Synthétiser les principales modifications apportées aux conditions générales (le cas échéant).
Montant déductible - Confirmer l'exactitude
Examen de la clause de résiliation de la police
Notes sur les formulaires/clauses de contrat
Vérification de la conformité réglementaire
Veiller au respect des réglementations et exigences légales applicables en matière d'assurance.
Vérification du permis d'exploitation terminée ?
Date de la dernière formation en matière de conformité
Mises à jour de la politique de confidentialité examinées ?
Résumé des modifications réglementaires pertinentes
Conformité aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ?
Numéro de police pour déclaration réglementaire
Documentation et approbation
Rassemblez tous les documents nécessaires et obtenez les approbations pour le processus de renouvellement.
Date de renouvellement
Résumé des discussions de renouvellement
Statut du renouvellement
Redevance de renouvellement
Documents justificatifs
Signature de l'approbateur
Date d'approbation
Communication avec le client
Transmettez au client les détails, les options et les recommandations concernant le renouvellement.
Explication du renouvellement
Redevance de renouvellement (USD)
Méthode de communication avec le client
Date de communication
Nom du représentant du client
Signature du client (Confirmation)
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