Liste de vérification de l'aménagement Checklist
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Évaluation initiale et objectifs
Mise en place des bases du plan de disposition. Cela comprend la définition des objectifs, la compréhension de l'état actuel de l'actif et l'identification des défis potentiels.
Identification et description du bien
Valeur estimée actuelle (initiale)
Motif principal de la décision
Objectifs de classement (Cochez toutes les options qui s'appliquent)
Préoccupations spécifiques ou défis potentiels
Date cible de résolution
Niveau de participation souhaité (Client/Propriétaire)
Considérations financières et fiscales
L'analyse des implications financières de la cession, en mettant l'accent sur les risques fiscaux potentiels et les stratégies d'optimisation.
Valeur actuelle du bien (estimation)
Solde du prêt hypothécaire
Coûts de vente estimés (commissions, honoraires, etc.)
Période de détention (années)
Taux d'imposition des plus-values (estimation)
Observations sur les opportunités potentielles d’échange section 1031
Impôt estimé sur les plus-values
Date d'acquisition du bien immobilier
Stratégies de planification fiscale spécifiques envisagées
Analyse du marché et évaluation
Comprendre les conditions actuelles du marché et établir une fourchette de valorisation réaliste pour l'actif immobilier.
Valeur actuelle estimée
Ventes comparables – Prix moyen par mètre carré
Ventes comparables - Nombre de biens pris en compte
Analyse des ventes comparables
Conditions actuelles du marché (globales)
Tendances des sous-marchés (par exemple, nouvelles constructions, réaménagement)
Ventes comparables (feuille de calcul/PDF)
Valeur marchande estimée
Examen juridique et réglementaire
Veiller au respect de toutes les lois, réglementations et obligations contractuelles applicables.
Servitudes/Restrictions existantes ?
Résumé des baux actuels (le cas échéant)
Conformité aux règlements d'urbanisme ?
Date du dernier examen de titre de propriété
Copie de la police d'assurance titre
Résumé de toute action en justice ou litige en cours concernant le bien.
Examiner les documents de la copropriété/association syndicale ?
Identifier les permis environnementaux requis.
Due Diligence et État des Lieux
Examen approfondi de l'état physique du bien et identification des responsabilités potentielles.
Décrivez tout manquement physique connu ou travaux de maintenance différés.
Rapport d'état des lieux (si disponible)
Coût estimé de la correction des problèmes identifiés (USD)
Résumé des évaluations environnementales réalisées (phase I, phase II, etc.)
Type de toiture (par exemple, bitume, tuile, métal)
Date de la dernière inspection complète (si disponible)
Décrivez tout servitude ou empiétement connu.
Statut des permis éventuels en suspens ou des infractions au code.
Stratégie Marketing et Ventes
Élaborer un plan pour commercialiser et vendre efficacement le bien immobilier.
Prix de vente souhaité
Types de clients cibles
Choix de l'agence immobilière
Description du bien (pour supports marketing)
Photos professionnelles (télécharger)
Canaux de marketing
Date de lancement prévue
Points de différenciation à mettre en avant
Nombre de jours moyens sur le marché
Négociation et exécution des contrats
Gérer le processus de négociation et garantir l'exécution correcte des contrats.
Stratégie d'offre initiale
Résumé de l'offre initiale de l'acheteur
Prix d'offre initial de l'acheteur
Notes sur la stratégie de contre-offre
Examen des dispositions d'urgence : Financement
Examen de la gestion des imprévus
Date d'exécution de l'accord d'achat
Observations sur le processus de négociation et décisions clés
Copie de l'acte de vente signé
Clôture et post-clôture
Finaliser la transaction et régler les questions relatives aux suites procédurales.
Date limite
Société Fiduciaire [Nom de la société]
Nom de l'agent d'acompte
Fonds clôturés distribués (Net au vendeur)
Copie de la déclaration de clôture
Notes sur le processus de clôture/Problèmes imprévus
Satisfaction de la société de titres (1-5)
Date de transfert de propriété (enregistrement de l'acte)
Actions de suivi après la clôture (p. ex., annulation des services publics, adresse de transfert)
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Démonstration de la solution de gestion des tâches
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