ChecklistGuro Liste de vérification de l'aménagement
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Évaluation initiale et objectifs
Mise en place des bases du plan de disposition. Cela comprend la définition des objectifs, la compréhension de l'état actuel de l'actif et l'identification des défis potentiels.
Identification et description du bien
Valeur estimée actuelle (initiale)
Motif principal de la décision
Objectifs de classement (Cochez toutes les options qui s'appliquent)
Préoccupations spécifiques ou défis potentiels
Date cible de résolution
Niveau de participation souhaité (Client/Propriétaire)
Considérations financières et fiscales
L'analyse des implications financières de la cession, en mettant l'accent sur les risques fiscaux potentiels et les stratégies d'optimisation.
Valeur actuelle du bien (estimation)
Solde du prêt hypothécaire
Coûts de vente estimés (commissions, honoraires, etc.)
Période de détention (années)
Taux d'imposition des plus-values (estimation)
Observations sur les opportunités potentielles d’échange section 1031
Impôt estimé sur les plus-values
Date d'acquisition du bien immobilier
Stratégies de planification fiscale spécifiques envisagées
Analyse du marché et évaluation
Comprendre les conditions actuelles du marché et établir une fourchette de valorisation réaliste pour l'actif immobilier.
Valeur actuelle estimée
Ventes comparables – Prix moyen par mètre carré
Ventes comparables - Nombre de biens pris en compte
Analyse des ventes comparables
Conditions actuelles du marché (globales)
Tendances des sous-marchés (par exemple, nouvelles constructions, réaménagement)
Ventes comparables (feuille de calcul/PDF)
Valeur marchande estimée
Examen juridique et réglementaire
Veiller au respect de toutes les lois, réglementations et obligations contractuelles applicables.
Servitudes/Restrictions existantes ?
Résumé des baux actuels (le cas échéant)
Conformité aux règlements d'urbanisme ?
Date du dernier examen de titre de propriété
Copie de la police d'assurance titre
Résumé de toute action en justice ou litige en cours concernant le bien.
Examiner les documents de la copropriété/association syndicale ?
Identifier les permis environnementaux requis.
Due Diligence et État des Lieux
Examen approfondi de l'état physique du bien et identification des responsabilités potentielles.
Décrivez tout manquement physique connu ou travaux de maintenance différés.
Rapport d'état des lieux (si disponible)
Coût estimé de la correction des problèmes identifiés (USD)
Résumé des évaluations environnementales réalisées (phase I, phase II, etc.)
Type de toiture (par exemple, bitume, tuile, métal)
Date de la dernière inspection complète (si disponible)
Décrivez tout servitude ou empiétement connu.
Statut des permis éventuels en suspens ou des infractions au code.
Stratégie Marketing et Ventes
Élaborer un plan pour commercialiser et vendre efficacement le bien immobilier.
Prix de vente souhaité
Types de clients cibles
Choix de l'agence immobilière
Description du bien (pour supports marketing)
Photos professionnelles (télécharger)
Canaux de marketing
Date de lancement prévue
Points de différenciation à mettre en avant
Nombre de jours moyens sur le marché
Négociation et exécution des contrats
Gérer le processus de négociation et garantir l'exécution correcte des contrats.
Stratégie d'offre initiale
Résumé de l'offre initiale de l'acheteur
Prix d'offre initial de l'acheteur
Notes sur la stratégie de contre-offre
Examen des dispositions d'urgence : Financement
Examen de la gestion des imprévus
Date d'exécution de l'accord d'achat
Observations sur le processus de négociation et décisions clés
Copie de l'acte de vente signé
Clôture et post-clôture
Finaliser la transaction et régler les questions relatives aux suites procédurales.
Date limite
Société Fiduciaire [Nom de la société]
Nom de l'agent d'acompte
Fonds clôturés distribués (Net au vendeur)
Copie de la déclaration de clôture
Notes sur le processus de clôture/Problèmes imprévus
Satisfaction de la société de titres (1-5)
Date de transfert de propriété (enregistrement de l'acte)
Actions de suivi après la clôture (p. ex., annulation des services publics, adresse de transfert)
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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