ChecklistGuro Liste de vérification de l'ouverture de l'acompte
Assurez une clôture immobilière sans accroc ! Téléchargez notre checklist gratuite d'ouverture d'espérance – votre guide pour maîtriser les premières étapes, éviter les erreurs coûteuses et maintenir les transactions sur les rails. Idéal pour les agents, les acheteurs, les vendeurs et les équipes d'espérance.
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Installation et Informations Client
Recueillir les informations essentielles du client et établir les aspects fondamentaux de l'escrow.
Agent de caution
Nom du client (acheteur)
Nom du client (Vendeur)
Informations de contact du client (Acheteur - Téléphone, Courriel, Adresse)
Informations de contact du client (Vendeur – Téléphone, Email, Adresse)
Préférence de communication (Acheteur)
Préférence de communication (Vendeur)
Date Client Instructions Reçues
Informations sur la propriété et description légale
Vérifiez les détails concernant le bien immobilier transféré, y compris les descriptions légales et la confirmation de l'adresse.
Adresse du bien
Numéro(s) de parcelle(s)
Description légale (intégrale)
Superficie (acres/pieds carrés)
Relevé de propriété (si disponible)
Type de bien immobilier
Numéro de parcelle (d'imposition)
Parties et coordonnées
Confirmer les identités et les coordonnées de toutes les parties concernées : acheteur, vendeur, agents immobiliers, prêteurs, société de titres, etc.
Nom complet de l'acheteur
Numéro de téléphone de l'acheteur
Adresse e-mail de l'acheteur
Nom complet du vendeur
Numéro de téléphone du vendeur
Adresse e-mail du vendeur
Nom complet de l'agent mandataire
Numéro de téléphone de l'agent immobilier mandataire
Adresse e-mail de l'agent mandataire
Nom complet de l'agent d'achat
Numéro de téléphone de l'agent d'achat
Adresse e-mail de l'agent d'achat
Examen du contrat d'achat
Examinez attentivement le contrat d'achat pour en vérifier les dates clés, les conditions suspensives et les instructions particulières.
Examen du contrat d’achat – Commentaires généraux et résumé
Date d'entrée en vigueur de l'accord d'acquisition
Date limite (conformément au contrat d'achat)
Prix d'achat (tel que stipulé dans l'accord de vente)
Types de mesures d'urgence (Cocher toutes les réponses pertinentes)
Résumé des détails concernant la condition suspensive d’inspection (le cas échéant)
Résumé des détails concernant la condition suspensive d'évaluation (le cas échéant)
Montant de l'acompte spécifié ?
Instructions spéciales/Précisions/Addendas (Résumé)
Informations sur le financement et les prêts
Recueillir et vérifier les détails des prêts, les sources de financement et les exigences des prêteurs.
Montant du prêt
Nom du prêteur
Nom du chargé de prêts
Type de prêt (par exemple, prêt conventionnel, prêt FHA, prêt VA)
Date de clôture estimée (par engagement de prêt)
Taux d'intérêt (par engagement de prêt)
Détails/Conditions de l'engagement de prêt (le cas échéant)
Devis de prêt
Type de financement
Titre et assurance
Lancer une recherche de titres et commander les polices d'assurance titres nécessaires.
Choix de la société de titres
Instructions/Demandes particulières au titre de propriété
Type d'assurance titres (standard, élargie, etc.)
Prime d'assurance titres estimée (si connue)
Date Titre Recherche Trié
Certification par risque d'inondation requise ?
Copie du rapport de titre préliminaire (si disponible)
Endorsements requis ?
Dépôts initiaux et fonds
Percevoir les acomptes initiaux et établir des procédures de gestion des fonds.
Montant de l'acompte initial
Source du dépôt initial (p. ex. nom de la banque)
Numéro de compte dépôt
Date de dépôt
Numéro de confirmation (si applicable)
Montant de l'acompte de garantie
Mode de versement de l'acompte (par exemple, virement bancaire, chèque)
Copie du justificatif de versement (si disponible)
Frais et divulgations concernant l'escrow
Précisez clairement les frais de dépôt en garantie et fournissez toutes les informations requises aux parties concernées.
Détail de la structure des frais d'acompte
Montant des frais de dépôt de garantie
Montant de l'acompte de garantie
Mode de paiement pour l'acompte initial
Copie du récépissé de dépôt initial (le cas échéant)
Divulgation des conflits d'intérêts potentiels (le cas échéant)
Résumé des informations clés communiquées aux parties
Divulgation des dates à toutes les parties
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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