| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Преглед и проверка на кандидатури (STEP) | | |
| Пълно име на кандидат (TEXT) | | |
| Дата на раждане (година)
(NUMBER) | | |
| Описание на дейността на фирмата (ако е приложимо)
(TEXT) | | |
| Документ за самоличност (напр. шофьорска книжка, паспорт)
(UPLOAD) | | |
| Вид на имота (ако е приложимо)
(SELECTION options: Жилищен, Търговски, Селскостопански) | | |
| Краен срок за подаване на заявлението (DATE) | | |
| | | |
| Оценка на риска и анализ (STEP) | | |
| Възраст на кандидатите (NUMBER) | | |
| Стойност на имота (ако е приложимо) (NUMBER) | | |
| Индустрия/Професия (SELECTION options: Строителство
, Здравеопазване, Производство, Търговия
, Технология, Друг) | | |
| Рискови фактори, които имат значение (SELECTION options: История на предходни искове, Географско местоположение (зона, засегната от наводнения, зона с риск от земетресение)
, Риск от прекъсване на бизнеса
, Киберсигурностен риск
, Опасности за околната среда
) | | |
| Подробен разказ за риска (TEXT) | | |
| Класификация на риска (SELECTION options: Нисък, Среден, Висок) | | |
| | | |
| Оглед на имота (ако е приложимо)
(STEP) | | |
| Проверка на адреса на имота (LOCATION) | | |
| Застроена площ (NUMBER) | | |
| Тип на конструкцията (SELECTION options: Рамка, Майстория
, Стомана, Бетон) | | |
| Година на построяване (NUMBER) | | |
| Наблюдавани условия (напр. състояние на покрива, признаци за водни щети)
(TEXT) | | |
| Снимки на имота (екстериор/интериор)
(UPLOAD) | | |
| Спазване на местните наредби? (SELECTION options: Да, Не., Не е приложимо.
) | | |
| Дата на проверка (DATE) | | |
| | | |
| Финансов анализ (ако е приложимо) (STEP) | | |
| Приходи (годишни) (NUMBER) | | |
| Нетна печалба (годишна)
(NUMBER) | | |
| Съотношение на дълга към собствения капитал (NUMBER) | | |
| Дата на последния финансов отчет (DATE) | | |
| Кредитен рейтинг (ако е приложимо)
(SELECTION options: ААА
, АА, А, БББ, НБ, B, CCC, CC, C, D, Без рейтинг) | | |
| Финансови отчети (PDF/Excel)
(UPLOAD) | | |
| Бележки/Коментари относно финансов анализ (TEXT) | | |
| | | |
| Определяне на обхвата (STEP) | | |
| Тип на покритие (SELECTION options: Имущество
, Отговорност, Търговски автомобили, Застраховка при трудови злополуки, Прекъсване на бизнеса
) | | |
| Предложено покритие (NUMBER) | | |
| Вариант за приспадане (SELECTION options: Няма., 1000 лева, 2500 лева, 5000 лева) | | |
| Обосновка за определяне на обхвата (TEXT) | | |
| Обмислени ли са изключения? (SELECTION options: Да, Не.) | | |
| Подробности относно всякакви разгледани изключения. (TEXT) | | |
| | | |
| Определяне на цени и изчисляване на премия (STEP) | | |
| Основна премиум тарифа (NUMBER) | | |
| Корекция на риска (%)
(NUMBER) | | |
| Лимит на покритие (NUMBER) | | |
| Приложима сума (NUMBER) | | |
| Приложена отстъпка (ако има) (SELECTION options: Няма.
, Ранно плащане
, Отстъпка при пакетна покупка, Друг) | | |
| Стойност на отстъпката (NUMBER) | | |
| Данъчен процент (%)
(NUMBER) | | |
| Обща премия (NUMBER) | | |
| | | |
| Документация на застрахователното дело (STEP) | | |
| Обобщение на констатациите от оценката на риска (TEXT) | | |
| Формуляр за кандидатстване
(UPLOAD) | | |
| Подкрепяща документация (напр. доклади от проверки)
(UPLOAD) | | |
| Рисков коефициент (NUMBER) | | |
| Оценка на риска
(SELECTION options: Одобрявам, Одобрявам с условия, Отхвърляне) | | |
| Дата на решение за застраховка (DATE) | | |
| Подпис на гарант (SIGNATURE) | | |
| Забележки/Коментари (TEXT) | | |
| | | |
| Съответствие и Правен Преглед (STEP) | | |
| Проверено ли е за изискванията за застраховка „Грешки и пропуски“? (SELECTION options: Да, Не., Няма данни.
) | | |
| Спазване на държавните наредби? (SELECTION options: Да, Не., Изисква се преглед.
) | | |
| Дата на правен преглед (DATE) | | |
| Обобщение на констатации от правен преглед
(TEXT) | | |
| Документация за правен преглед (ако има такава)
(UPLOAD) | | |
| Потвърдено ли е спазването на Политиката за поверителност? (SELECTION options: Да, Не.) | | |
| | | |
| Издаване и одобряване на полици (STEP) | | |
| Статус на одобряване на политиката (SELECTION options: Одобрен, Отхвърлен, Чака преглед
) | | |
| Номер на полица (NUMBER) | | |
| Дата на издаване
(DATE) | | |
| Подпис на застраховател
(SIGNATURE) | | |
| Коментари за одобрение (ако има такива)
(TEXT) | | |
| Тип на политика (SELECTION options: Собственици на жилища, Авто, Търговски) | | |
| | | |
| Водене на документация и архивиране (STEP) | | |
| Дата на създаване на записа (DATE) | | |
| Обобщение на процеса на архивиране (TEXT) | | |
| Идентификационен номер/Препратка (NUMBER) | | |
| Носител на информация (физически/цифров)
(SELECTION options: Физически, Дигитален) | | |
| Данни за местоположение (ако е физическо)
(TEXT) | | |
| Доказателство за архивиране (напр. екранна снимка от цифров архив)
(UPLOAD) | | |
| Последна дата на достъп/преглед
(DATE) | | |
