ChecklistGuro Lista de verificación para la incorporación de clientes Checklist
¡Establezca relaciones fluidas con sus clientes del sector inmobiliario! Descargue nuestra lista de verificación gratuita para la incorporación de clientes, una guía probada que ayudará a los agentes a generar confianza, establecer expectativas y garantizar una experiencia excepcional desde el principio hasta el final. ¡Organícese, evite errores comunes e impresione a sus clientes hoy mismo!
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Contacto inicial y evaluación de requisitos
Actividades para comprender las necesidades del cliente y determinar si es viable establecer una relación de trabajo.
Nombre del cliente
Apellido del cliente
Número de teléfono del cliente
Dirección de correo electrónico del cliente
Presupuesto estimado (si es el comprador)
Objetivos y motivaciones del cliente (por ejemplo, mudanza, inversión, compra de vivienda por primera vez)
Tipo de cliente
Fecha del primer contacto.
¿Cómo se enteró de nuestra existencia?
Recopilación y divulgación de información
Recopilación de la información necesaria del cliente y cumplimiento de los requisitos legales de divulgación.
Información de contacto del cliente (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección)
Presupuesto estimado (precio de compra)
Tipo de cliente (comprador, vendedor, inversor, otro)
Fecha deseada para la mudanza/venta.
Comprobante de fondos (si corresponde)
Confirmación del cliente sobre la información proporcionada por la agencia (revisar y firmar)
Método de comunicación preferido
Firma del cliente que confirma la revisión de la información proporcionada.
Acuerdo y representación
Formalización de la relación laboral mediante contratos y acuerdos.
Tipo de representación
Confirmación del cliente sobre la relación con la agencia.
Formulario de divulgación de información de la agencia, firmado.
Fecha de inicio del acuerdo
Porcentaje de comisión (si corresponde)
Firma del cliente
Verificación de la información de contacto del cliente
Comprensión de los términos por parte del cliente.
Consideraciones financieras y legales
Abordamos las aprobaciones financieras previas, el asesoramiento legal (si es necesario) y la información relevante.
Importe de la aprobación previa (si corresponde)
Tipo de financiación (efectivo, hipoteca, otros)
Fecha de vencimiento de la preaprobación (si corresponde)
¿Se han recibido y confirmado los documentos de información?
Consideraciones legales y financieras.
Carta de preaprobación (si corresponde)
¿Se recomienda solicitar asesoramiento legal?
Búsqueda y estrategia de propiedades (clientes compradores)
Para los clientes que desean adquirir el producto, definimos la estrategia de búsqueda y configuramos las notificaciones.
Ubicación(es) y preferencias de vecindario
Presupuesto máximo (incluidos los gastos de cierre)
Tipos de propiedades deseadas (por ejemplo, vivienda unifamiliar, apartamento, casa adosada).
Número mínimo de dormitorios
Número mínimo de baños
Tamaño deseado del lote (si corresponde)
Fecha de ocupación deseada
Servicios y características importantes (por ejemplo, piscina, garaje, cocina renovada).
Publicación y promoción (clientes que son vendedores)
Para los clientes que venden, analizaremos la estrategia de publicación, el plan de marketing y la fijación de precios.
Analicemos la estrategia y los objetivos para el listado.
Estimación inicial de precios (basada en el análisis de costo-beneficio)
Canales de marketing preferidos (por ejemplo, MLS, redes sociales, sitio web)
Fotos de la propiedad: revisión inicial.
Recomendaciones para la fase de pruebas: ¿se han comentado y acordado?
Debatan y lleguen a un acuerdo sobre cómo mostrar la programación y los detalles de acceso.
Revisión de comisiones y contratos: confirmación.
Comunicación y expectativas
Establecer canales de comunicación claros, definir la frecuencia de las comunicaciones y gestionar las expectativas del cliente.
Frecuencia de contacto preferida (por ejemplo, diaria, semanal)
Métodos de comunicación preferidos
El mejor momento para contactarte (información general)
Nombre de la persona de contacto en caso de emergencia.
Número de teléfono de contacto para emergencias
Expectativas del cliente: describa, por favor, cuáles son sus expectativas generales para nuestra colaboración.
Establezca una fecha y hora periódicas para las reuniones de seguimiento (opcional).
Configuración y acceso al sistema
Ofrecemos a los clientes acceso a los portales, documentos y herramientas de comunicación pertinentes.
Método de comunicación preferido
Nombre de usuario del portal (si aplica)
Describe brevemente tu estilo de comunicación preferido.
Nivel de acceso al portal del cliente
Comprobante de fondos (si es el comprador)
Fecha del próximo registro en el portal (comprador)
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