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| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
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| Examen et vérification des candidatures (STEP) | | |
| Nom complet du candidat (TEXT) | | |
| Date de naissance (AAAA)
(NUMBER) | | |
| Description des activités commerciales (le cas échéant) (TEXT) | | |
| Justificatif d'identité (par exemple, permis de conduire, passeport) (UPLOAD) | | |
| Type de bien (si applicable) (SELECTION options: Résidentiel, Commercial
, Agricole) | | |
| Date limite de soumission (DATE) | | |
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| Évaluation et analyse des risques (STEP) | | |
| Âge du candidat (NUMBER) | | |
| Valeur immobilière (si applicable) (NUMBER) | | |
| Secteur d'activité / Profession (SELECTION options: Construction, Soins de santé, Fabrication, Commerce de détail
, Technologie, Autre) | | |
| Facteurs de risque pertinents (SELECTION options: Antécédents de demandes antérieures, Localisation géographique (zone inondable, zone sismique)
, Risque d'interruption d'activité, Risque cybernétique
, Risques environnementaux) | | |
| Récit détaillé des risques (TEXT) | | |
| Classification des risques
(SELECTION options: Bas, Moyen, Élevé.
) | | |
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| Inspection du bien (si applicable) (STEP) | | |
| Vérification de l'adresse du bien immobilier (LOCATION) | | |
| Superficie en mètres carrés (NUMBER) | | |
| Type de construction (SELECTION options: Cadre, Maçonnerie, Acier
, béton) | | |
| Année de construction
(NUMBER) | | |
| Conditions constatées (p. ex. état de la toiture, signes d’infiltration d'eau) (TEXT) | | |
| Photos du bien (extérieur/intérieur) (UPLOAD) | | |
| Conformité aux réglementations locales ? (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable.
) | | |
| Date d'inspection (DATE) | | |
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| Analyse financière (si applicable) (STEP) | | |
| Revenus (annuels)
(NUMBER) | | |
| Bénéfice Net (Annuel)
(NUMBER) | | |
| Ratio d'endettement/capitaux propres (NUMBER) | | |
| Date du dernier état financier (DATE) | | |
| Mention de la notation de crédit (si applicable) (SELECTION options: AAA
, AA
, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, Non classé) | | |
| États financiers (PDF/Excel)
(UPLOAD) | | |
| Observations/Commentaires sur l’analyse financière (TEXT) | | |
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| Détermination du mode de couverture (STEP) | | |
| Type de couverture (SELECTION options: propriété, Responsabilité, Assurance automobile commerciale, Indemnisation des accidents du travail, Interruption d'activité) | | |
| Limites de couverture proposées (NUMBER) | | |
| Option de franchise (SELECTION options: Rien., 1 000 dollars, 2 500 $, 5 000 $) | | |
| Justification de la décision de couverture (TEXT) | | |
| Exclusions envisagées ? (SELECTION options: Oui, Non.) | | |
| Détails des exclusions éventuelles (TEXT) | | |
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| Tarification et calcul des primes (STEP) | | |
| Tarif de base premium (NUMBER) | | |
| Ajustement du facteur de risque (%)
(NUMBER) | | |
| Limites de couverture (NUMBER) | | |
| Montant déductible (NUMBER) | | |
| Remise appliquée (le cas échéant) (SELECTION options: Rien., Paiement anticipé, Remise sur quantité, Autre) | | |
| Montant de la réduction (NUMBER) | | |
| Taux d'imposition (%) (NUMBER) | | |
| Prime totale (NUMBER) | | |
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| Dossier d'étude d'éligibilité (STEP) | | |
| Résumé des conclusions de l'évaluation des risques (TEXT) | | |
| Formulaire de candidature (UPLOAD) | | |
| Documents justificatifs (p. ex., rapports d'inspection) (UPLOAD) | | |
| Score de risque (NUMBER) | | |
| Décision d'acceptation (SELECTION options: Approuver, Approuvé avec réserves, Refuser) | | |
| Date de la décision d'assurance (DATE) | | |
| Signature de l'assureur (SIGNATURE) | | |
| Remarques/Commentaires (TEXT) | | |
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| Examen de conformité et revue juridique (STEP) | | |
| Vérifié pour répondre aux exigences d'assurance responsabilité civile ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A
) | | |
| Conformité aux réglementations de l'État ? (SELECTION options: Oui, Non., Examen requis) | | |
| Date de révision juridique (DATE) | | |
| Résumé des conclusions de l'examen juridique (TEXT) | | |
| Examen juridique (si applicable) (UPLOAD) | | |
| Conformité à la politique de confidentialité vérifiée ? (SELECTION options: Oui, Non.) | | |
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| Émission et approbation des contrats d'assurance (STEP) | | |
| Statut d'approbation de la politique (SELECTION options: Approuvé(e), Refusé, En attente d'examen) | | |
| Numéro de police (NUMBER) | | |
| Date de publication
(DATE) | | |
| Signature de l'assureur (SIGNATURE) | | |
| Commentaires d'approbation (le cas échéant)
(TEXT) | | |
| Type de politique (SELECTION options: Propriétaires immobiliers, Auto, Commercial
) | | |
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| Gestion des archives et archivage (STEP) | | |
| Date de création de l'enregistrement (DATE) | | |
| Résumé du processus d'archivage (TEXT) | | |
| Numéro d'identification/de référence (NUMBER) | | |
| Support de stockage (physique/numérique) (SELECTION options: Physique, Numérique) | | |
| Coordonnées du lieu (si applicable)
(TEXT) | | |
| Preuve d'archivage (p. ex. capture d'écran d'une archive numérique)
(UPLOAD) | | |
| Date du dernier accès/de la dernière révision (DATE) | | |
