Relevé de recherche de titres et liste de contrôle d'assurance Checklist
Protégez votre transaction immobilière ! Téléchargez notre checklist complète de recherche de titres de propriété et d'assurance – votre guide pour éviter les mauvaises surprises et garantir une clôture sereine et sécurisée. Conseils d'experts et étapes essentielles à l'intérieur !
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Première consultation client et collecte d'informations
Collecter les informations essentielles du client et établir les attentes concernant la recherche de titres et l'assurance.
Nom du client
Adresse du bien immobilier
Prix d'achat
Type de prêt (le cas échéant)
Date de clôture estimée
Attentes et préoccupations des clients (concernant le titre)
Niveau de couverture souhaité pour l'assurance titres de propriété
Documents de titre existants (le cas échéant)
Commande de la recherche de titres
Lancer le processus de recherche de titre auprès de la société de titres et fournir la documentation nécessaire.
Adresse du bien immobilier
Numéro de parcelle (APN)
Choix de la société de titres
Instructions spéciales concernant les recherches de titres (par exemple, périodes historiques spécifiques à examiner)
Date d'effet de la recherche de titres (si une date précise est requise)
Acte de propriété ou titre de propriété existant (si disponible)
Nom de l'agent de commande
Objet : Demande de commande Cher [Nom du contact], J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour passer une commande de [produits/services]. Veuillez trouver ci-joint la liste détaillée des articles souhaités, avec les quantités respectives. Si vous avez besoin de précisions ou si des articles ne sont pas disponibles, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie par avance pour votre diligence et votre aide. Cordialement, [Votre nom] [Votre titre] [Votre entreprise] [Vos coordonnées]
Examen et vérification des titres de propriété
Examen minutieux des résultats de la recherche de titres pour identifier d'éventuels problèmes et charges.
Vérification du rapport de recherche pour l'exactitude de la description légale.
Vérifier que le(s) nom(s) du/de la propriétaire(s) correspondent aux documents légaux.
Identifier les contraintes potentielles (Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent)
Notez toute divergence ou signalement problématique relevé dans le rapport.
Année de l'acte original (si disponible)
Type de recherche de titres effectuée
Résumez les conclusions concernant tout défaut potentiel du titre.
Examen et négociation des engagements
L'examen du projet de titre de propriété, l'identification des exceptions et la négociation avec la société de titre de propriété.
Exceptions relatives aux engagements – Décrire chaque exception et son impact potentiel.
Classification des types d'exceptions
Solutions proposées/Points de négociation avec la société de titre de garantie
Coût estimé de résolution d'exception (le cas échéant)
Quelles exceptions nécessitent une négociation ?
Notes détaillées concernant la communication avec la société de titres.
Date du premier examen de l'engagement de titre
Sélection et demande de police d'assurance titres de propriété
Choisir la police d'assurance titres appropriée et compléter le processus de demande.
Type de police (propriétaire/prêteur)
Montant de la couverture (Valeur assurée)
Options de cautionnement (le cas échéant)
Instructions spéciales ou demandes à adresser à la société de titres.
Service d'enregistrement des réclamations ?
Date d'entrée en vigueur de la police (si différente de la date de clôture)
Documents justificatifs (p. ex., contrat d'achat)
Signature du client (autorisation)
Résolution des problèmes de titre de propriété (le cas échéant)
Traiter et résoudre les défauts de titre, les privilèges ou les charges découverts lors de la recherche.
Décrire le problème de titre constaté
Explication de la résolution proposée
Méthode de résolution choisie
Préciser les détails de la résolution (si « Autre » a été sélectionné ci-dessus).
Coût estimé de résolution (USD)
Action de résolution de date initiée
Remarques concernant la communication avec la société de titres en vue de la résolution.
Statut de la résolution
Date de clôture de la résolution (le cas échéant)
Émission et clôture de la police
S'assurer que la police d'assurance titre est émise et coordonner avec l'agent de clôture.
Date de clôture prévue
Confirmation de réception par l'agent de clôture ?
Notes du mandataire de clôture (concernant l'assurance titres)
Montant de la prime confirmé avec le client ?
Montant total de la prime
Copie de la police d'assurance titres définitive (téléchargée)
Date d'entrée en vigueur
Numéro de police
Examen post-clôture et suivi
Vérification de l'exactitude des documents enregistrés et traitement des problèmes survenant après la clôture.
Date de clôture
Numéro de police
La politique a-t-elle été enregistrée ?
Date d'enregistrement (si applicable)
Notes concernant le processus d'enregistrement ou tout problème rencontré.
Y a-t-il eu des exceptions ou des réclamations postérieures à la clôture ?
Si oui, veuillez décrire les exceptions ou réclamations survenant après la clôture ainsi que leur résolution (le cas échéant).
Confirmation du client reçue ?
Des retours ou des préoccupations de la part des clients ?
Ce modèle de liste de contrôle vous a-t-il été utile ?
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Modèles de liste de contrôle associés
Modèle de liste de contrôle des matériaux de construction
Liste de contrôle du suivi des stocks de matériaux de construction
Liste de vérification pour projet de rénovation
Liste de vérification de l'inspection des systèmes de drainage des toits
Liste de contrôle pour la peinture intérieure
Liste de contrôle de la documentation de garantie
Liste de contrôle des manuels d'exploitation et de maintenance (O&M)
Liste de contrôle de préparation à la mobilisation du site
Nous pouvons le faire ensemble
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