ChecklistGuro Relevé de recherche de titres et liste de contrôle d'assurance
Protégez votre transaction immobilière ! Téléchargez notre checklist complète de recherche de titres de propriété et d'assurance – votre guide pour éviter les mauvaises surprises et garantir une clôture sereine et sécurisée. Conseils d'experts et étapes essentielles à l'intérieur !
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Première consultation client et collecte d'informations
Collecter les informations essentielles du client et établir les attentes concernant la recherche de titres et l'assurance.
Nom du client
Adresse du bien immobilier
Prix d'achat
Type de prêt (le cas échéant)
Date de clôture estimée
Attentes et préoccupations des clients (concernant le titre)
Niveau de couverture souhaité pour l'assurance titres de propriété
Documents de titre existants (le cas échéant)
Commande de la recherche de titres
Lancer le processus de recherche de titre auprès de la société de titres et fournir la documentation nécessaire.
Adresse du bien immobilier
Numéro de parcelle (APN)
Choix de la société de titres
Instructions spéciales concernant les recherches de titres (par exemple, périodes historiques spécifiques à examiner)
Date d'effet de la recherche de titres (si une date précise est requise)
Acte de propriété ou titre de propriété existant (si disponible)
Nom de l'agent de commande
Objet : Demande de commande Cher [Nom du contact], J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour passer une commande de [produits/services]. Veuillez trouver ci-joint la liste détaillée des articles souhaités, avec les quantités respectives. Si vous avez besoin de précisions ou si des articles ne sont pas disponibles, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie par avance pour votre diligence et votre aide. Cordialement, [Votre nom] [Votre titre] [Votre entreprise] [Vos coordonnées]
Examen et vérification des titres de propriété
Examen minutieux des résultats de la recherche de titres pour identifier d'éventuels problèmes et charges.
Vérification du rapport de recherche pour l'exactitude de la description légale.
Vérifier que le(s) nom(s) du/de la propriétaire(s) correspondent aux documents légaux.
Identifier les contraintes potentielles (Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent)
Notez toute divergence ou signalement problématique relevé dans le rapport.
Année de l'acte original (si disponible)
Type de recherche de titres effectuée
Résumez les conclusions concernant tout défaut potentiel du titre.
Examen et négociation des engagements
L'examen du projet de titre de propriété, l'identification des exceptions et la négociation avec la société de titre de propriété.
Exceptions relatives aux engagements – Décrire chaque exception et son impact potentiel.
Classification des types d'exceptions
Solutions proposées/Points de négociation avec la société de titre de garantie
Coût estimé de résolution d'exception (le cas échéant)
Quelles exceptions nécessitent une négociation ?
Notes détaillées concernant la communication avec la société de titres.
Date du premier examen de l'engagement de titre
Sélection et demande de police d'assurance titres de propriété
Choisir la police d'assurance titres appropriée et compléter le processus de demande.
Type de police (propriétaire/prêteur)
Montant de la couverture (Valeur assurée)
Options de cautionnement (le cas échéant)
Instructions spéciales ou demandes à adresser à la société de titres.
Service d'enregistrement des réclamations ?
Date d'entrée en vigueur de la police (si différente de la date de clôture)
Documents justificatifs (p. ex., contrat d'achat)
Signature du client (autorisation)
Résolution des problèmes de titre de propriété (le cas échéant)
Traiter et résoudre les défauts de titre, les privilèges ou les charges découverts lors de la recherche.
Décrire le problème de titre constaté
Explication de la résolution proposée
Méthode de résolution choisie
Préciser les détails de la résolution (si « Autre » a été sélectionné ci-dessus).
Coût estimé de résolution (USD)
Action de résolution de date initiée
Remarques concernant la communication avec la société de titres en vue de la résolution.
Statut de la résolution
Date de clôture de la résolution (le cas échéant)
Émission et clôture de la police
S'assurer que la police d'assurance titre est émise et coordonner avec l'agent de clôture.
Date de clôture prévue
Confirmation de réception par l'agent de clôture ?
Notes du mandataire de clôture (concernant l'assurance titres)
Montant de la prime confirmé avec le client ?
Montant total de la prime
Copie de la police d'assurance titres définitive (téléchargée)
Date d'entrée en vigueur
Numéro de police
Examen post-clôture et suivi
Vérification de l'exactitude des documents enregistrés et traitement des problèmes survenant après la clôture.
Date de clôture
Numéro de police
La politique a-t-elle été enregistrée ?
Date d'enregistrement (si applicable)
Notes concernant le processus d'enregistrement ou tout problème rencontré.
Y a-t-il eu des exceptions ou des réclamations postérieures à la clôture ?
Si oui, veuillez décrire les exceptions ou réclamations survenant après la clôture ainsi que leur résolution (le cas échéant).
Confirmation du client reçue ?
Des retours ou des préoccupations de la part des clients ?
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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