ChecklistGuro Digital Marketing Agency Client Account Support Checklist 2026
Streamline your agency's client retention and service excellence with the Digital Marketing Agency Client Account Support Checklist 2026. Designed specifically for account managers and client success teams, this professional checklist ensures every client interaction, campaign update, and support request is handled with precision. Eliminate oversight, standardize your onboarding and troubleshooting workflows, and maintain high-level satisfaction across your entire client portfolio. Perfect for scaling agencies looking to professionalize their client support management and ensure seamless account maintenance in 2026.
Ce modèle a été installé 4 fois.
Initial Client Onboarding & Access Verification
Verify all necessary platform permissions, API keys, and administrative access for Google Ads, Meta Business Suite, and Analytics are active and documented.
Onboarding Start Date
Client Account Name
Platforms Access Verified
Client Brand Guidelines Document
Access Issue Notes & Troubleshooting Log
Account Manager Verification
Account Audit & Baseline Performance Review
Review historical campaign data, current conversion rates, and existing KPI benchmarks to establish a starting point for the support period.
Audit Conducted Date
Current Monthly Ad Spend
Baseline Conversion Rate (%)
Account Health Status
Key Performance Observations
Historical Performance Report
Audited Channels
Account Manager Approval
Campaign Monitoring & Performance Tracking
Conduct daily checks on budget pacing, click-through rates (CTR), and cost-per-acquisition (CPA) to ensure alignment with client goals.
Reporting Period Start Date
Reporting Period End Date
Current Campaign Spend (USD)
Current CPA (Cost Per Acquisition)
Campaign Performance Status
Performance Variance Notes
Weekly Performance Report PDF
Account Manager Verification
Creative & Copy Maintenance
Ensure all active ad creatives, landing pages, and ad copy are up-to-date, error-free, and reflect the latest brand guidelines.
Last Creative Review Date
Ad Copy Status
Assets Checked
Updated Brand Guidelines/Assets
Identified Copy Discrepancies or Errors
Number of Updated Ad Sets
Technical Integration & Tracking Validation
Validate that conversion pixels, GTM tags, and server-side tracking are functioning correctly and capturing data accurately.
Tracking Tools Verified
Pixel/Tag ID Verification Status
Last Validation Date
Detected Tracking Discrepancies or Error Logs
Upload Screenshot of Tag Assistant/Debugger Results
Technical Specialist Approval
Client Communication & Reporting Cadence
Manage the schedule for weekly status updates, monthly performance deep-dives, and urgent alert notifications for budget or performance fluctuations.
Next Scheduled Client Sync Date
Reporting Frequency
Communication Channels Used
Key Discussion Points for Upcoming Meeting
Monthly Performance Report PDF
Account Manager Approval
Issue Escalation & Troubleshooting Protocol
Follow established workflows for handling disapproved ads, tracking discrepancies, or sudden drops in campaign performance.
Issue Severity Level
Issue Description
Date Issue Detected
Troubleshooting Steps Taken
Impacted Platforms
Screenshot of Error/Error Logs
Support Lead Approval
Competitor & Market Trend Analysis
Monitor industry shifts and competitor ad spend/creative strategies to provide proactive strategic recommendations.
Analysis Period Date
Primary Competitor Name
Competitor Channels Monitored
Key Competitor Strategy Observations
Market Sentiment Level
Competitor Ad Screenshots or Reports
Monthly Account Optimization & Scaling
Execute A/B testing results, keyword expansions, and budget reallocations based on the previous month's performance data.
Optimization Tasks Completed
Percentage Change in CPA
Optimization Completion Date
Summary of Scaling Recommendations
Updated Performance Report
Account Manager Approval
Post-Support Review & Retention Strategy
Perform a month-end review of all support tickets and account health scores to prepare for the upcoming monthly strategy session.
Review Completion Date
Client Satisfaction Score
Retention Risk Indicators
Key Improvement Areas for Next Month
Updated Strategy Roadmap Document
Account Manager Approval
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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