Lista kontrolna otwarcia rachunku powierniczego Checklist
Zapewnij sprawną finalizację transakcji nieruchomości! Pobierz naszą bezpłatną listę kontrolną otwarcia konta powierniczego – twój przewodnik po opanowaniu początkowych etapów, uniknięciu kosztownych błędów i utrzymaniu transakcji na właściwym torze. Idealne dla pośredników, kupujących, sprzedających i zespołów powierniczych.
Początkowa konfiguracja i informacje o kliencie
Zbierz niezbędne dane klienta i ustal podstawowe aspekty trzymania w depozycie.
Przedstawiciel powierniczy
Imię i nazwisko Klienta (Kupującego)
Nazwa Klienta (Sprzedawca)
Dane kontaktowe klienta (Kupujący - Telefon, E-mail, Adres)
Dane kontaktowe klienta (Sprzedawca - Telefon, Adres e-mail, Adres)
Preferencje komunikacyjne (Kupujący)
Preferencje komunikacji (Sprzedawca)
Data Klienta Instrukcje Otrzymano
Informacje o nieruchomości i opis prawny
Zweryfikuj szczegóły dotyczące przekazywanej nieruchomości, w tym opisy prawne i potwierdzenie adresu.
Adres nieruchomości
Numer(y) działki/działek
Pełny opis prawny
Wielkość działki (akry/stopy kwadratowe)
Badania geodezyjne (jeśli dostępne)
Typ nieruchomości
Numer działki ewidencyjnej
Strony i dane kontaktowe
Potwierdź tożsamość i dane kontaktowe wszystkich zaangażowanych stron: kupującego, sprzedającego, pośredników nieruchomości, pożyczkodawców, firmy ubezpieczającej tytuł własności, itp.
Imię i nazwisko kupującego
Numer telefonu kupującego
Adres e-mail kupującego
Imię i nazwisko sprzedawcy
Numer telefonu sprzedawcy
Adres e-mail sprzedawcy
Imię i nazwisko agenta prowadzącego ofertę
Numer telefonu agenta pośrednika
Adres e-mail pośrednika.
Imię i nazwisko agenta kupującego
Numer telefonu agenta kupującego
Adres e-mail agenta kupującego
Weryfikacja umowy kupna.
Dokładnie przejrzyj umowę kupna, zwracając uwagę na kluczowe daty, warunki zawieszenia oraz specjalne instrukcje.
Przegląd Umowy Zakupu – Ogólne Uwagi i Podsumowanie
Data wejścia w życie umowy kupna
Termin ważności (zgodnie z umową kupna)
Cena zakupu (zgodnie z Umową Kupna)
Rodzaje zdarzeń awaryjnych (zaznacz wszystkie właściwe)
Podsumowanie szczegółów dotyczących warunku inspekcji (jeśli dotyczy)
Podsumowanie szczegółów dotyczących zastrzeżenia w zakresie oceny (jeśli dotyczy)
Czy podano wysokość wpłaty zaliczki?
Szczególne wytyczne/Dodatkowe informacje/Dodatki (Streszczenie)
Informacje o finansowaniu i kredytach
Zbierz i zweryfikuj dane dotyczące kredytów, źródła finansowania oraz wymagania pożyczkodawcy.
Kwota kredytu
Nazwa kredytodawcy
Imię Pracownika Kredytowego
Rodzaj kredytu (np. kredyt konwencjonalny, FHA, VA)
Szacowany Termin Zamknięcia (zgodnie z Dokumentem Zobowiązania Kredytowego)
Oprocentowanie (na zobowiązanie kredytowe)
Szczegóły/Warunki zobowiązania kredytowego (jeśli dotyczy)
Szacunek kosztorysu
Rodzaj finansowania
Tytuł własności i ubezpieczenie
Rozpocznij przeszukanie tytułów własności i zleć wykupienie niezbędnych polis ubezpieczeniowych tytułu własności.
Wybór firmy tytułowej
Instrukcje dla firmy zajmującej się tytułami prawnymi / Szczególne prośby
Rodzaj Ubezpieczenia Własności (Standardowy, Rozszerzony, itp.)
Szacunkowa składka ubezpieczenia tytułu własności (jeśli znana)
Data Tytuł Wyszukano Posortowane
Wymagane certyfikaty dotyczące powodzi?
Kopia wstępnego raportu z tytułu własności (jeśli jest dostępna)
Wymagane poparcia?
Początkowe wpłaty i środki
Zbieraj początkowe wpłaty i ustal procedury rozliczeń funduszy.
Początkowa kwota wpłaty
Źródło początkowego depozytu (np. nazwa banku)
Numer konta depozytowego
Data wpłaty
Numer potwierdzenia (jeśli dotyczy)
Kwota depozytu zabezpieczającego
Sposób wpłaty wadium (np. przelew bankowy, czek)
Kopia potwierdzenia wpłaty (jeśli dostępna)
Opłaty za przechowanie i informacje zwrotne
Wyraźnie przedstawić opłaty za pośrednictwo depozytowe i przekazać wymagane informacje stronom transakcji.
Wyjaśnienie struktury opłaty za escrow.
Kwota opłaty za depozyt
Kwota wpłaty zaliczki
Metoda płatności zadatku
Kopia potwierdzenia wpłaty zaliczki (jeśli dotyczy)
Ujawnienie potencjalnych konfliktów interesów (jeśli występują).
Podsumowanie kluczowych informacji przekazanych stronom
Ujawnienie dat dla wszystkich stron
Czy ten szablon listy kontrolnej był pomocny?
Task Management Solution
Tired of scattered tasks and missed deadlines? ChecklistGuro is here to help! Our Work OS platform centralizes your tasks, checklists, and workflows, boosting team productivity and keeping everything on track. Learn how ChecklistGuro can transform your task management!
Powiązane szablony list kontrolnych
We can do it Together
Potrzebujesz pomocy z listami kontrolnymi?
Have a question? We're here to help. Please submit your inquiry, and we'll respond promptly.