Modelo de Lista de Verificação para Gestão de Casos
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| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Acolhimento e avaliação de casos (STEP) | ||
| Data do primeiro contato (DATE) | ||
| Resumo da Apresentação Inicial ao Cliente (TEXT) | ||
| Motivo da abertura do processo/caso. (SELECTION options: Indicação, Autoindicação, Mandato Legal, Outros) | ||
| Idade do cliente (NUMBER) | ||
| Principais Preocupações Apresentadas (SELECTION options: Habitação, Financeiro, Legal, Saúde Mental, Saúde física, Emprego, Família/Relacionamentos) | ||
| Agência de referência (se aplicável) (TEXT) | ||
| Observações Iniciais e Riscos Potenciais (TEXT) | ||
| Verificação das Informações do Cliente (STEP) | ||
| Nome completo (TEXT) | ||
| Data de nascimento (AAAA) (NUMBER) | ||
| Endereço (TEXT) | ||
| Número de telefone (TEXT) | ||
| Tipo de documento de identificação (SELECTION options: Carteira de motorista, Passaporte, Cartão do Seguro Social, Outros) | ||
| Cópia do documento de identificação (UPLOAD) | ||
| Nome do contato de emergência (TEXT) | ||
| Telefone de contacto para emergências (TEXT) | ||
| Análise das Necessidades e Definição de Objetivos (STEP) | ||
| Necessidades percebidas pelo cliente (nas palavras do próprio) (TEXT) | ||
| Principais áreas de necessidade (selecione todas as que se aplicam) (SELECTION options: Habitação, Emprego, Cuidados de saúde, Assistência Financeira, Assistência Jurídica, Educação/Formação, Apoio à Saúde Mental, Apoio a Pessoas com Problemas de Abuso de Substâncias, Transporte) | ||
| Rendimento do cliente (mensal) (NUMBER) | ||
| Pontos Fortes e Recursos do Cliente (TEXT) | ||
| Nível de envolvimento do cliente (SELECTION options: Altamente Envolvido(a), Participação Moderada, Baixo envolvimento, Inseguro) | ||
| Objetivos iniciais do caso (definidos em conjunto) (TEXT) | ||
| Data da Revisão dos Objetivos (DATE) | ||
| Identificação e Alocação de Recursos (STEP) | ||
| Assistente social principal designado. (SELECTION options: Trabalhador A, Trabalhador B, Trabalhador C, Tarefa Pendente) | ||
| Serviços especializados necessários. (SELECTION options: Assistência Jurídica, Apoio à Saúde Mental, Aconselhamento financeiro, Assistência médica, Apoio ao Alojamento, Nenhum.) | ||
| Orçamento Estimado e Distribuição dos Recursos (NUMBER) | ||
| Documentos de suporte (por exemplo, encaminhamentos) (UPLOAD) | ||
| Data da Indicação (DATE) | ||
| Recursos de transporte (SELECTION options: Fornecido pela agência, Responsabilidades do Cliente, Pendente, Não é necessário.) | ||
| Prestação e Implementação de Serviços (STEP) | ||
| Data de início da prestação de serviços (DATE) | ||
| Descrição dos Serviços Prestados (TEXT) | ||
| Número de sessões concluídas (NUMBER) | ||
| Método de Prestação de Serviços (SELECTION options: Presencialmente, Remoto (por videoconferência), Remoto (por telefone)) | ||
| Documentação de apoio (por exemplo, registos de progresso) (UPLOAD) | ||
| Duração de cada sessão (DATE) | ||
| Acompanhamento e Avaliação do Progresso (STEP) | ||
| Data da avaliação do progresso. (DATE) | ||
| Pontuação de Progresso (de 1 a 5) (NUMBER) | ||
| Resumo dos Progressos Alcançados (TEXT) | ||
| Desafios Enfrentados e Soluções Implementadas (TEXT) | ||
| Avaliação Geral do Progresso (SELECTION options: No caminho certo., Com um ligeiro atraso em relação ao planeado., Com um atraso considerável em relação ao cronograma., Requer ajuste.) | ||
| Áreas que Necessitam de Maior Atenção (SELECTION options: Apoio Financeiro, Apoio ao Alojamento, Apoio emocional, Assistência Jurídica, Acesso aos cuidados de saúde) | ||
| Observações sobre o feedback de partes interessadas/clientes (se aplicável) (TEXT) | ||
| Data da Próxima Revisão (DATE) | ||
| Documentação e arquivo de registos (STEP) | ||
| Data de criação do registo (DATE) | ||
| Resumo das Notas da Avaliação Inicial (TEXT) | ||
| Documentação de suporte (por exemplo, relatórios, correspondência) (UPLOAD) | ||
| Tipo de registo (SELECTION options: Registo de admissões, Notas de Progresso, Correspondência, Registo de Encerramento) | ||
| Ações detalhadas implementadas e resultados obtidos. (TEXT) | ||
| Número de páginas nos documentos anexos (NUMBER) | ||
| Assinatura do Gestor de Caso (SIGNATURE) | ||
| Identificador do registo/número do processo (TEXT) | ||
| Comunicação e Colaboração (STEP) | ||
| Data do Último Contacto com o Cliente (DATE) | ||
| Método de contato (telefone, e-mail, contato pessoal) (TEXT) | ||
| Resumo da comunicação e principais pontos de discussão (TEXT) | ||
| Partes interessadas envolvidas na comunicação. (SELECTION options: Cliente, Membro da família, Representante legal, Prestador de serviços, Supervisor de Gestores de Caso) | ||
| Tópicos Abordados (SELECTION options: Atualizações sobre o progresso, Análise do Plano de Serviços, Questões Financeiras, Preocupações/Desafios, Objetivos) | ||
| Próxima comunicação agendada (tipo) (TEXT) | ||
| Data da Próxima Comunicação (DATE) | ||
| Gestão de Riscos e Segurança (STEP) | ||
| Nível de risco atual do cliente (SELECTION options: Baixo, Moderado, Alto/Alta, Crítico) | ||
| Descrição dos Riscos Identificados (TEXT) | ||
| Possíveis Fatores de Risco (Selecione todas as opções aplicáveis) (SELECTION options: Abuso de Substâncias, Preocupações com a saúde mental, Violência Doméstica, Instabilidade Financeira, Isolamento social, Negligência/Abuso, Outros) | ||
| Detalhes do Plano de Segurança (TEXT) | ||
| Próxima data de revisão do plano de segurança (DATE) | ||
| Localização de possíveis problemas de segurança. (LOCATION) | ||
| Assinatura do funcionário (comprovando que tomou conhecimento da avaliação de riscos) (SIGNATURE) | ||
| Encerramento do Caso e Transição (STEP) | ||
| Data de encerramento do processo (DATE) | ||
| Resumo dos resultados e do progresso dos casos (TEXT) | ||
| Satisfação do Cliente (Após o Encerramento) (SELECTION options: Muito satisfeito(a), Satisfeito(a), Neutro, Insatisfeito, Muito insatisfeito.) | ||
| Recomendações para Futuro Apoio (se aplicável) (TEXT) | ||
| Encaminhamento para outros serviços (se aplicável) (SELECTION options: Sim., Não) | ||
| Detalhes da indicação (se aplicável) (TEXT) | ||
| Assinatura do Gestor de Caso (SIGNATURE) | ||
| Nome do Gestor de Caso (em letra de forma) (TEXT) |
