ChecklistGuro 1031 Exchange Checklist
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Initial Consultation & Planning
Activities to be completed before selling the relinquished property and before acquiring the replacement property. Focuses on legal and tax planning.
Date of Initial Consultation
Client Name
Client Investment Goals & Objectives (Related to 1031)
Existing Property Type (Relinquished)
Estimated Value of Relinquished Property
Discussion of Potential Replacement Property Types
Understanding of Client Risk Tolerance
Summary of Discussion & Next Steps
Relinquished Property (Sale)
Steps to ensure a valid exchange when selling the existing investment property.
Date of Relinquished Property Listing Agreement
Summary of Listing Agent Discussions/Agreements (Regarding 1031 Exchange)
Date of Purchase Agreement Acceptance
Description of any Contingencies in the Purchase Agreement (e.g., inspection, financing)
Date of Closing Disclosure Receipt
Sale Price of Relinquished Property
Closing Costs Associated with Sale (including agent commission)
Notes on any unusual circumstances during the sale process
Qualified Intermediary (QI) Engagement
Selecting and working with a Qualified Intermediary is crucial for a successful exchange.
Select QI Method
QI Background & Experience
QI Agreement Review
Method of Payment to QI
QI Engagement Agreement
Communication Protocol with QI
Identification of Replacement Property
Steps related to finding and identifying potential replacement properties within the required timelines.
30-Day Identification Deadline
180-Day Exchange Deadline
Description of Identified Properties (List all potential replacements)
Estimated Value of Each Identified Property
Relationship to Relinquished Property (Contiguous, Like-Kind)
Property Types Considered (Check all that apply)
Address of First Identified Property
Address of Second Identified Property (if applicable)
Acquisition of Replacement Property
Actions necessary when purchasing the replacement property, ensuring compliance with exchange rules.
Date of Purchase Agreement Signing
Summary of Replacement Property Purchase Agreement
Purchase Price of Replacement Property
Loan Amount (if applicable)
Closing Agent/Title Company
Scheduled Closing Date
Any Contingencies in the Purchase Agreement?
Copy of Purchase Agreement
Closing & Reporting
Final steps involving closing on both properties and receiving necessary documentation.
Relinquished Property Closing Date
Replacement Property Closing Date
Gross Sales Price of Relinquished Property
Gross Sales Price of Replacement Property
Closing Costs (Relinquished Property)
Closing Costs (Replacement Property)
Summary of Closing Documents Received (e.g., Deed, Settlement Statement)
Upload Settlement Statements (Both Properties)
Closing Agent Confirmation Received?
Post-Exchange Compliance
Activities to ensure continued compliance with 1031 exchange regulations after the closing.
Date of Final Exchange Report Received from QI
Summary of QI’s Final Report and any Discrepancies
Was there any deferred gain?
Amount of Deferred Gain (If Applicable)
Notes on Deferred Gain Handling (If Applicable)
Confirmation of Full Use of Funds
Notes regarding any unutilized funds and their disposition (if applicable)
Date of Record Keeping Review
Perguntas Mais Frequentes
Posso personalizar este modelo depois de instalá-lo?
Com certeza. Após a instalação, você pode adicionar, remover ou reorganizar tarefas, adicionar campos personalizados e ajustar os prazos para que se adequem ao seu fluxo de trabalho específico.
Posso adicionar imagens ou fotografias aos itens desta lista de verificação?
Sim. A nossa plataforma permite anexar fotografias, assinaturas e notas a qualquer item de uma lista de verificação, para uma melhor confirmação e comprovação da conclusão da tarefa.
Posso criar uma lista de verificação personalizada do zero, em vez de usar um modelo?
Sim. Pode usar a nossa funcionalidade para criar um fluxo de trabalho único, adaptado às suas necessidades operacionais específicas.
Posso adicionar dependências entre as tarefas?
Sim, pode configurar lógica condicional e dependências para garantir que a sua equipa siga a sequência correta de operações.
Posso atribuir itens específicos de uma lista de verificação a diferentes membros da equipa?
Sim. Pode atribuir tarefas individuais a colaboradores específicos, garantindo uma clara definição de responsabilidades em toda a sua equipa.
Posso usar estas listas de verificação em dispositivos móveis, diretamente no local de trabalho?
Sim. A nossa plataforma é totalmente adaptável, permitindo que a sua equipa complete, atualize e carregue fotografias em listas de verificação diretamente a partir de qualquer smartphone ou tablet.
Como devo informar o meu gestor quando uma lista de verificação for concluída?
Pode configurar notificações automatizadas (por e-mail, notificação push ou alertas dentro do aplicativo) para serem acionadas sempre que uma lista de verificação for concluída ou se um item não passar na inspeção.
É possível que várias pessoas trabalhem na mesma lista de verificação ao mesmo tempo?
Sim, a plataforma oferece suporte a atualizações em tempo real, permitindo que vários utilizadores contribuam para uma única lista de verificação dinâmica.
Onde são armazenados os dados das listas de verificação concluídas?
Todas as listas de verificação concluídas são armazenadas de forma segura no seu painel de controlo do Work OS, criando um registo de auditoria permanente e pesquisável das suas operações.
É possível gerar relatórios com base nos resultados da minha lista de verificação?
Sim. Pode acompanhar as taxas de conclusão, identificar problemas recorrentes e monitorizar o desempenho da equipa através das nossas ferramentas de análise e relatórios integradas.
Como posso usar estas listas de verificação para fins de conformidade ou auditoria?
Como as nossas listas de verificação registam carimbos de data e hora, fotografias e assinaturas digitais, servem como um registo digital completo e fiável para o cumprimento de requisitos legais e auditorias internas.
Posso exportar os dados da minha lista de verificação concluída para usá-los em outras ferramentas?
Sim. Pode exportar os seus dados em vários formatos (CSV, Excel, etc.) para integrar as informações operacionais com outros softwares de gestão empresarial.
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