ChecklistGuro Processo de Criação de Documentos de Políticas
Otimize as suas operações de seguros com o nosso processo automatizado de geração de documentos de apólice. Elimine erros manuais e acelere a emissão, transformando dados brutos de subscrição em documentos de apólice profissionais, personalizados e em conformidade, instantaneamente. Otimize o seu fluxo de trabalho, reduza os prazos de resposta e melhore a satisfação dos segurados, com um ciclo de vida de documentação digital contínuo e completo.
Este modelo foi instalado 5 vezes.
Começar
Início do fluxo de trabalho/processo.
1. Modelo de Política de Recolha de Dados
Recupere o modelo e a estrutura base a partir do modelo de dados de Modelos de Políticas.
2. Obtenha os requisitos regulamentares.
Recupere as informações mais recentes sobre os requisitos de conformidade e legislação para garantir a exatidão das políticas.
3. Criar rascunho da política.
Crie uma nova entrada no modelo de dados dos Documentos de Política para armazenar a versão provisória do documento.
4. Atribuir um redator de conteúdo
Crie uma tarefa para que um especialista designado na área em questão redija o conteúdo da política.
5. Atualizar o estado do rascunho
Atualize o estado da versão preliminar da política para «Em elaboração» assim que a tarefa for iniciada.
6. Tarefa de Análise Jurídica
Crie uma tarefa para o Departamento Jurídico, para que este revise o conteúdo elaborado e verifique se está em conformidade com as normas.
7. Obtenha o feedback dos avaliadores.
Recupere todas as entradas/comentários de feedback relacionados com a versão preliminar da política.
8. Calcular o Índice de Risco
Aplique uma fórmula com base nas lacunas regulatórias identificadas para determinar a prioridade de risco da política.
9. Aplicar as atualizações com base no feedback.
Atualize o texto/metadados do documento de política com base nos resultados da análise jurídica.
10. Tarefa de Aprovação Final
Crie uma tarefa para que o responsável pela conformidade forneça a aprovação final.
11. Definir a política como «Aprovada»
Atualize o estado do registro da política para «Aprovado» após a conclusão bem-sucedida do processo de aprovação.
12. Criar entrada no histórico de versões
Crie uma nova entrada no modelo de dados de controle de versão para arquivar a versão anterior.
13. Calcular o número total de apólices
Calcule o número total de apólices ativas para atualizar o painel de controlo do departamento.
14. Gerar relatório resumido de conformidade.
Elabore um relatório resumido que contenha a política recém-aprovada e os seus metadados.
15. Notificar as partes interessadas.
Envie um e-mail a todos os chefes de departamento, informando sobre a publicação da nova política.
16. SMS de Alerta Urgente
Envie uma mensagem SMS ao Gestor de Conformidade se a pontuação de risco da política exceder um determinado limite.
Fim
Fim do fluxo de trabalho/processo.
Início do fluxo de trabalho/processo.
Recupere o modelo e a estrutura base a partir do modelo de dados de Modelos de Políticas.
Recupere as informações mais recentes sobre os requisitos de conformidade e legislação para garantir a exatidão das políticas.
Crie uma nova entrada no modelo de dados dos Documentos de Política para armazenar a versão provisória do documento.
Crie uma tarefa para que um especialista designado na área em questão redija o conteúdo da política.
Atualize o estado da versão preliminar da política para «Em elaboração» assim que a tarefa for iniciada.
Crie uma tarefa para o Departamento Jurídico, para que este revise o conteúdo elaborado e verifique se está em conformidade com as normas.
Recupere todas as entradas/comentários de feedback relacionados com a versão preliminar da política.
Aplique uma fórmula com base nas lacunas regulatórias identificadas para determinar a prioridade de risco da política.
Atualize o texto/metadados do documento de política com base nos resultados da análise jurídica.
Crie uma tarefa para que o responsável pela conformidade forneça a aprovação final.
Atualize o estado do registro da política para «Aprovado» após a conclusão bem-sucedida do processo de aprovação.
Crie uma nova entrada no modelo de dados de controle de versão para arquivar a versão anterior.
Calcule o número total de apólices ativas para atualizar o painel de controlo do departamento.
Elabore um relatório resumido que contenha a política recém-aprovada e os seus metadados.
Envie um e-mail a todos os chefes de departamento, informando sobre a publicação da nova política.
Envie uma mensagem SMS ao Gestor de Conformidade se a pontuação de risco da política exceder um determinado limite.
Fim do fluxo de trabalho/processo.
Perguntas Mais Frequentes
Comentários
Ainda não existem comentários. Seja o primeiro a adicionar um!
Demonstração da Solução de Gestão de Seguros
Gerir políticas, sinistros e o cumprimento de normas no setor de seguros é uma tarefa complexa. A plataforma Work OS da ChecklistGuro simplifica as suas operações, desde a análise de risco e renovações até à gestão de sinistros e elaboração de relatórios. Melhore a eficiência, reduza erros e aumente a satisfação dos clientes. Descubra como a ChecklistGuro pode transformar o seu negócio de seguros!
Modelos de Fluxo de Trabalho Relacionados
Policy Lifecycle Management Workflow
Insurance Renewal Quote Automation
Fluxo de trabalho para o acompanhamento do desempenho dos agentes
Insurance Renewal Management Process
Insurance Regulatory Reporting Process
Fluxo de trabalho para a gestão das provisões para sinistros
Insurance Quote Generation Process
Policy Cancellation and Lapsed Workflow
Precisa de ajuda com o(a) Seguro?
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar. Envie a sua questão e responderemos o mais breve possível.