ChecklistGuro Чеклист за приемане на нов застрахователен агент Checklist
Осигурете плавно и съобразено с изискванията начало за новите застрахователни агенти! Този изчерпателен контролен списък обхваща всичко – от проверка на миналото и верификация на лицензите до завършване на обучението и регулаторните разкрития. Оптимизирайте процеса на приемане, минимизирайте риска и подгответе вашите агенти за успех с този незаменим ресурс.
Този шаблон е инсталиран 3 пъти.
Проверка на кандидатствания и постановената информация
Проверете пълнотата на заявлението за лиценз на кандидата и инициирайте проверка на миналото.
ID на заявката
Дата на подаване на заявлението
Източник на приложението
Апликационна форма (сканирана)
Тип проверка на миналото
Дата на започване на проверката на данните
Забележки/Коментари към заявлението
Лицензи и квалификации
Потвърдете настоящите и валидни лицензи за застраховане на агента за всички съответни видове дейност.
Номер на лиценза
Дата на издаване на лиценза
Дата на изтичане на лиценза
Статус на лиценза
Линии на власт
Копие на лиценза
Обучение по съответствието (Compliance)
Осигурете завършването на задължителните модули за обучение по съответствие (етика, актуализации на регулациите и др.).
Дата на завършване на обучението
Модул за обучение по етика
Обучение за актуализации на регулациите
Резюме на основните изводи
Оценка на обучението (%)
Охватени теми
Договори и споразумения
Прегледайте и финализирайте агентския договор, договора за комисионна и договорите за незапрещение на конкуренция.
Име на агента
Име на агенцията
Дата на започване на договора
Дата на прекратяване на договора
Комисионна ставка (%)
Тип договор
Специални договорни условия/клаузи
Подпис на агента
Подпис на представител на агенцията
Достъп до системата и ИТ конфигурация
Осигуряване на необходимия системен достъп (CRM, управление на полици, инструменти за изготвяне на оферти) и изпълнение на задачите за ИТ ориентиране (onboarding).
Ниво на достъп в CRM
Достъп до системата за управление на полиците
Лимит на генериране на код за двуфакторна автентикация (опити)
Дата на започване на достъпа до системата
Записки към заявката за ИТ поддръжка (ако е приложимо)
Скрийншот на потвърждението за първоначално влизане в системата
Обучение за продукти и политики
Осигурете цялостно обучение относно предлаганите продукти, характеристиките на политиките и търговските процеси.
Обзор на основните продуктови линии
Кои продуктови линии сте оторизирани да продавате?
Обяснение на характеристиките и предимствата на застрахователния полис (Автокаско/Гражданска отговорност)
Брой прегледани примери от политики
Кое от следните най-добре описва разбирането ви за изключенията по полицата?
Резюме на процеса по претенции за всеки продукт
Преглед на съответствието и разкриването на информация
Прегледайте основните изисквания за съответствие, разкриването на информация и насоките за комуникация с клиентите.
Прегледайте шаблоните за комуникация с клиенти
Потвърждаване на предоставени на клиентите формуляри за разкриване на информация?
Кои области на съответствие бяха прегледани?
Дата на преглед на съответствието
Подпис на рецензента
Прегледана версия на документа
Одобрение на маркетингови и рекламни дейности
Прегледайте и одобрете маркетинговите и рекламите материали на агента за съответствие.
Описание на кампанията
Маркетингови материали (PDF, изображения, видео)
Използвани канали (напр. социални мрежи, имейл, печатни медии)
Статус на прегледа на съответствието
Коментари на рецензента (ако е приложимо)
Дата на одобрение
Постоянен мониторинг и поддръжка
Определете процеси за непрекъснато следене на представянето, поддръжка и актуализация на съответствието.
Дата на последната проверка на обучението за съответствие
Брой получени клиентски оплаквания (последните 6 месеца)
Последни резултати от одит (ако е приложимо)
Теми, обсъждани в последните обаждания за съдействие
Резюме на последния преглед на представянето на агента
Намерихте ли този контролен списък полезен?
Демонстрация на решението за управление в индустрията на застраховането
Управлението на полици, искове и спазването на нормативните изисквания в индустрията на застраховането е сложно. Платформата Work OS на ChecklistGuro оптимизира вашите операции, от оценка на риска и подновяване на полици до обработка на искове и изготвяне на отчети. Подобрете ефективността, намалете грешките и повишете удовлетвореността на клиентите. Открийте как ChecklistGuro може да трансформира вашия бизнес в застраховането!
Свързани контролни списъци
Insurance Data Security Compliance Checklist
Insurance Record Retention Checklist
Insurance Vendor Risk Management Checklist
Insurance Claims Adjustment Review Checklist
Insurance Contract Management Checklist
Insurance Anti-Money Laundering (AML) Compliance Checklist
Insurance Financial Reporting Checklist
Insurance Business Continuity Planning Checklist
Можем да го направим заедно
Нуждаете се от помощ с
Застраховане?
Имате въпрос? Тук сме, за да помогнем. Моля, изпратете запитването си и ние ще отговорим своевременно.