ChecklistGuro Проверка на списък за преглед на преновяване на застраховка
Осигурете непрекъснато обновяване на полици и максимизирайте задържането на клиентите. Нашият контролен списък за преглед на преновяване на застраховки ви ръководи през цялостно преценяване, минимизира рисковете и открива възможности за оптимизация – всичко това в интегрираното ни решение за управление на застраховките.
Този шаблон е инсталиран 2 пъти.
Подробности по политиката и преглед на покритието
Проверете информацията по полицата, лимитите на покритието и допълнителните условия за точност и релевантност.
Номер на полицата
Име на застрахован
Дата на влизане в сила на политиката
Дата на изтичане на политиката
Лимит на покритие - Имоти
Лимит на покритие - Отговорност
Вид франкиза
Изходно покритие
Препоръки/Приложения Обобщение
Актуализации на оценка на риска
Потвърдете какви и да са промени във факторите на риска, бизнес операциите или активите, които изискват корекции в покритието.
Опишете какви и да са промени в бизнес операциите или дейностите.
Очаквано увеличение/намаление в заплатата (ако е приложимо).
Промяна в броя на служителите (ако е приложимо).
Ново оборудване или активи, придобити (избройте подробностите).
Промени в мерките за сигурност (напр. камери, аларми).
Дата на значителна оперативна промяна.
Анализ на адекватността на покритието
Оценете дали настоящото покритие адекватно отговаря на текущите и прогнозираните рискове.
Текуща застрахована стойност на активите
Прогнозиран ръст на активите (следващата година)
Промени в бизнес операциите?
Описание на промени в бизнес операциите (ако е приложимо)
Промяна в броя на служителите
Нови изложения?
Описание на новите експозиции (ако е приложимо)
Сравнение на пазара и събиране на оферти
Получете оферти от множество застрахователи, за да гарантирате конкурентни цени и оптимални условия.
Дата на заявка за оферта
Превозвач 1
Премиум оферта за превозвач
Забележки към офертата на превозвача
Носител 2
Оферта за премиум от Carrier 2
Забележки към оферта на носител
Оценка на условията на политиката
Прегледайте условията на полицата, клаузите, изключванията и франшизите за потенциално въздействие.
Преглед на изключванията от политиката
Изисква се актуализация на условията и правилата?
Обобщена информация за промени в Общите условия (ако е приложимо)
Изваждаема сума - Потвърдете коректността
Преглед на клаузата за отказ на политика
Забележки към формуляри/клаузи на политиката
Проверка за съответствие с нормативните изисквания
Осигурете спазване на съответните регулации по застраховане и законови изисквания.
Потвърждение на лицензирането от държавата завършено?
Дата на последна проверка за спазване
Прегледа ли беше Политиката за поверителност?
Обобщение на съответните регулаторни промени
Съответствие с регулациите за борба с прането на пари?
Номер на политика за регулаторна отчетност
Документация и одобрение
Съберете цялата необходима документация и получения одобрения за процеса на обновяване.
Дата на подновяване
Обобщение на дискусиите за Продължаване
Статус на преновяване
Премиум за премахване
Въспомагателни документи
Подпис на одобрителя
Дата на одобрение
Комуникация с клиенти
Предайте на клиента детайлите, опциите и препоръките за продължаване на договора.
Обобщение на обновените данни
Премиум за преновяване (USD)
Метод за комуникация с клиента
Дата на комуникация
Име на представител на клиента
Подпис на клиента (Потвърждение)
Намерихте ли този контролен списък полезен?
Коментари
Все още няма коментари. Бъдете първият, който добави!
Демонстрация на решението за управление в индустрията на застраховането
Управлението на полици, искове и спазването на нормативните изисквания в индустрията на застраховането е сложно. Платформата Work OS на ChecklistGuro оптимизира вашите операции, от оценка на риска и подновяване на полици до обработка на искове и изготвяне на отчети. Подобрете ефективността, намалете грешките и повишете удовлетвореността на клиентите. Открийте как ChecklistGuro може да трансформира вашия бизнес в застраховането!
Свързани контролни списъци
Insurance Data Security Compliance Checklist
Insurance Record Retention Checklist
Insurance Vendor Risk Management Checklist
Insurance Claims Adjustment Review Checklist
Insurance Contract Management Checklist
Insurance Anti-Money Laundering (AML) Compliance Checklist
Insurance Financial Reporting Checklist
Insurance Business Continuity Planning Checklist
Можем да го направим заедно
Нуждаете се от помощ с
Застраховане?
Имате въпрос? Тук сме, за да помогнем. Моля, изпратете запитването си и ние ще отговорим своевременно.