Проверка на списък за преглед на преновяване на застраховка Checklist
Осигурете непрекъснато обновяване на полици и максимизирайте задържането на клиентите. Нашият контролен списък за преглед на преновяване на застраховки ви ръководи през цялостно преценяване, минимизира рисковете и открива възможности за оптимизация – всичко това в интегрираното ни решение за управление на застраховките.
Този шаблон е инсталиран 4 пъти.
Подробности по политиката и преглед на покритието
Проверете информацията по полицата, лимитите на покритието и допълнителните условия за точност и релевантност.
Номер на полицата
Име на застрахован
Дата на влизане в сила на политиката
Дата на изтичане на политиката
Лимит на покритие - Имоти
Лимит на покритие - Отговорност
Вид франкиза
Изходно покритие
Препоръки/Приложения Обобщение
Актуализации на оценка на риска
Потвърдете какви и да са промени във факторите на риска, бизнес операциите или активите, които изискват корекции в покритието.
Опишете какви и да са промени в бизнес операциите или дейностите.
Очаквано увеличение/намаление в заплатата (ако е приложимо).
Промяна в броя на служителите (ако е приложимо).
Ново оборудване или активи, придобити (избройте подробностите).
Промени в мерките за сигурност (напр. камери, аларми).
Дата на значителна оперативна промяна.
Анализ на адекватността на покритието
Оценете дали настоящото покритие адекватно отговаря на текущите и прогнозираните рискове.
Текуща застрахована стойност на активите
Прогнозиран ръст на активите (следващата година)
Промени в бизнес операциите?
Описание на промени в бизнес операциите (ако е приложимо)
Промяна в броя на служителите
Нови изложения?
Описание на новите експозиции (ако е приложимо)
Сравнение на пазара и събиране на оферти
Получете оферти от множество застрахователи, за да гарантирате конкурентни цени и оптимални условия.
Дата на заявка за оферта
Превозвач 1
Премиум оферта за превозвач
Забележки към офертата на превозвача
Носител 2
Оферта за премиум от Carrier 2
Забележки към оферта на носител
Оценка на условията на политиката
Прегледайте условията на полицата, клаузите, изключванията и франшизите за потенциално въздействие.
Преглед на изключванията от политиката
Изисква се актуализация на условията и правилата?
Обобщена информация за промени в Общите условия (ако е приложимо)
Изваждаема сума - Потвърдете коректността
Преглед на клаузата за отказ на политика
Забележки към формуляри/клаузи на политиката
Проверка за съответствие с нормативните изисквания
Осигурете спазване на съответните регулации по застраховане и законови изисквания.
Потвърждение на лицензирането от държавата завършено?
Дата на последна проверка за спазване
Прегледа ли беше Политиката за поверителност?
Обобщение на съответните регулаторни промени
Съответствие с регулациите за борба с прането на пари?
Номер на политика за регулаторна отчетност
Документация и одобрение
Съберете цялата необходима документация и получения одобрения за процеса на обновяване.
Дата на подновяване
Обобщение на дискусиите за Продължаване
Статус на преновяване
Премиум за премахване
Въспомагателни документи
Подпис на одобрителя
Дата на одобрение
Комуникация с клиенти
Предайте на клиента детайлите, опциите и препоръките за продължаване на договора.
Обобщение на обновените данни
Премиум за преновяване (USD)
Метод за комуникация с клиента
Дата на комуникация
Име на представител на клиента
Подпис на клиента (Потвърждение)
Намерихте ли този контролен списък полезен?
Демонстрация на решението за управление в индустрията на застраховането
Управлението на полици, искове и спазването на нормативните изисквания в индустрията на застраховането е сложно. Платформата Work OS на ChecklistGuro оптимизира вашите операции, от оценка на риска и подновяване на полици до обработка на искове и изготвяне на отчети. Подобрете ефективността, намалете грешките и повишете удовлетвореността на клиентите. Открийте как ChecklistGuro може да трансформира вашия бизнес в застраховането!
Свързани контролни списъци
Insurance Data Security Compliance Checklist
Insurance Record Retention Checklist
Insurance Vendor Risk Management Checklist
Insurance Claims Adjustment Review Checklist
Insurance Contract Management Checklist
Insurance Anti-Money Laundering (AML) Compliance Checklist
Insurance Financial Reporting Checklist
Insurance Business Continuity Planning Checklist
Можем да го направим заедно
Нуждаете се от помощ с
Застраховане?
Имате въпрос? Тук сме, за да помогнем. Моля, изпратете запитването си и ние ще отговорим своевременно.