Списък за последващи действия след приключване Checklist
Осигурете плавен преход след приключване! Изтеглете нашия безплатен контролен списък за последващи действия след приключване за професионалисти в областта на недвижимите имоти. Поддържайте организация, удовлетворявайте клиентите и избягвайте скъпоструващи пропуски. Вашият пълен наръчник за задачи след приключване!
Комуникация с клиенти и удовлетвореност
Осигуряване на положително преживяване за клиента след приключване на сделката и разрешаване на всички незабавни притеснения.
Дата на последващ разговор/имейл
Ниво на удовлетвореност на клиентите (първоначален контакт)
Бележки от последващ разговор/имейл
Имаше ли някакви незабавни проблеми или въпроси?
Подробности за проблеми/въпроси (ако има такива)
Статус на разрешаване на проблеми
Дата на отстраняване на проблема (ако има такава)
Контактно лице за последващи действия (ако е необходимо)
Управление и съхранение на документи
Организиране и сигурно съхранение на всички закриващи документи за бъдещи справки и съответствие.
Затварящо изявление (HUD-1/ALTA)
Задължение за плащане (ако има такова)
Ипотека/Договор за доверителна собственост (ако е приложимо)
Обобщение на основните закриващи документи
Дата на дигитализация/сканиране на документи
Забележки относно мястото за съхранение на документи (физическо и дигитално)
Метод за съхранение на документи
Брой физически страници, подадени (ако е приложимо)
Финансов отчет и привеждане в съответствие
Проверка на финансова точност, разпределение на средства и изпълнение на отчетни задължения.
Проверете точността на заключителното изявление.
Средствата преведени ли са по ескроу сметката?
Потвърдете плащане към кредитор (ако е приложимо)
Потвърдете плащането към продавача (ако е приложимо)
Дата на изплащане на средствата
Забележки относно финансовото привеждане в съответствие
Коректно ли е изчисляването на пропорционалната част от данъка върху имотите?
Корекцията на таксите за поддръжка на жилищната общност е правилна ли?
Организационни въпроси и координация с продавачи
Решаване на задачи, свързани с имоти, координиране с доставчици (например, застраховки, комунални услуги) и осигуряване на плавен преход.
Потвърдете дата на приключване на прехвърляне на комунални услуги.
Получено ли е застрахователно удостоверение?
Кои комунални услуги са прехвърлени?
Потвърдете остатъка по данъци за имоти (ако е приложимо)
Забележки относно прехвърляне на собственост и координация с продавача
Предоставена ли е информация за асоциацията на собствениците към клиента?
Качете документи на Сдружението на собствениците (ако има такива)
Съответствие с нормативната уредба
Потвърждаваме спазването на всички приложими закони, наредби и договорни задължения.
Дата на вписване на полица за застраховка на собствеността
Потвърждение на вписване на ипотека/Догор за доверителна продажба
Такси за вписване (ако е приложимо)
Забележки относно проблеми или забавяния при запис.
Потвърдете настройката и финансирането на гаранционен сметкодател (ако е приложимо)
Забележки относно спазването на изискванията за специфични за щата декларации (напр. Декларация за собственост от продавач)
Качете копие от акта за собственост и ипотечния договор (ако има такъв).
Проверете съответствието с изискванията за противодействие на прането на пари (ППП).
Вътрешен последващ контрол
Уверете се, че всички вътрешни членове на екипа са изпълнили задачите си след приключване и имат необходимата информация.
Дата на заключителен отборeн брифинг
Обобщение на бележки от обединение на екипа (Основни изводи, Проблеми, Подобрения)
Обратна връзка за служител по ескроу (Положителна/Неутрална/Изисква подобрение)
Време, прекарано в последващи след затварянето задачи (в часове)
Идентифицирани потенциални области за подобрение на процесите.
Определени последващи задачи (Кратко описание)
Краен срок за възложените последващи задачи
Намерихте ли този контролен списък полезен?
Демонстрация на решението за управление на задачи
Бъдете организирани и увеличете продуктивността! ChecklistGuro опростява управлението на задачите, приоритетите и проследяването на напредъка. Постигнете повече, намалете стреса и постигнете целите си. Управлявайте всичко това с нашата платформа Work OS.
Свързани контролни списъци
Можем да го направим заедно
Нуждаете се от помощ с
Управление на задачите?
Имате въпрос? Тук сме, за да помогнем. Моля, изпратете запитването си и ние ще отговорим своевременно.