ChecklistGuro Списък за последващи действия след приключване
Осигурете плавен преход след приключване! Изтеглете нашия безплатен контролен списък за последващи действия след приключване за професионалисти в областта на недвижимите имоти. Поддържайте организация, удовлетворявайте клиентите и избягвайте скъпоструващи пропуски. Вашият пълен наръчник за задачи след приключване!
Този шаблон е инсталиран 1 пъти.
Комуникация с клиенти и удовлетвореност
Осигуряване на положително преживяване за клиента след приключване на сделката и разрешаване на всички незабавни притеснения.
Дата на последващ разговор/имейл
Ниво на удовлетвореност на клиентите (първоначален контакт)
Бележки от последващ разговор/имейл
Имаше ли някакви незабавни проблеми или въпроси?
Подробности за проблеми/въпроси (ако има такива)
Статус на разрешаване на проблеми
Дата на отстраняване на проблема (ако има такава)
Контактно лице за последващи действия (ако е необходимо)
Управление и съхранение на документи
Организиране и сигурно съхранение на всички закриващи документи за бъдещи справки и съответствие.
Затварящо изявление (HUD-1/ALTA)
Задължение за плащане (ако има такова)
Ипотека/Договор за доверителна собственост (ако е приложимо)
Обобщение на основните закриващи документи
Дата на дигитализация/сканиране на документи
Забележки относно мястото за съхранение на документи (физическо и дигитално)
Метод за съхранение на документи
Брой физически страници, подадени (ако е приложимо)
Финансов отчет и привеждане в съответствие
Проверка на финансова точност, разпределение на средства и изпълнение на отчетни задължения.
Проверете точността на заключителното изявление.
Средствата преведени ли са по ескроу сметката?
Потвърдете плащане към кредитор (ако е приложимо)
Потвърдете плащането към продавача (ако е приложимо)
Дата на изплащане на средствата
Забележки относно финансовото привеждане в съответствие
Коректно ли е изчисляването на пропорционалната част от данъка върху имотите?
Корекцията на таксите за поддръжка на жилищната общност е правилна ли?
Организационни въпроси и координация с продавачи
Решаване на задачи, свързани с имоти, координиране с доставчици (например, застраховки, комунални услуги) и осигуряване на плавен преход.
Потвърдете дата на приключване на прехвърляне на комунални услуги.
Получено ли е застрахователно удостоверение?
Кои комунални услуги са прехвърлени?
Потвърдете остатъка по данъци за имоти (ако е приложимо)
Забележки относно прехвърляне на собственост и координация с продавача
Предоставена ли е информация за асоциацията на собствениците към клиента?
Качете документи на Сдружението на собствениците (ако има такива)
Съответствие с нормативната уредба
Потвърждаваме спазването на всички приложими закони, наредби и договорни задължения.
Дата на вписване на полица за застраховка на собствеността
Потвърждение на вписване на ипотека/Догор за доверителна продажба
Такси за вписване (ако е приложимо)
Забележки относно проблеми или забавяния при запис.
Потвърдете настройката и финансирането на гаранционен сметкодател (ако е приложимо)
Забележки относно спазването на изискванията за специфични за щата декларации (напр. Декларация за собственост от продавач)
Качете копие от акта за собственост и ипотечния договор (ако има такъв).
Проверете съответствието с изискванията за противодействие на прането на пари (ППП).
Вътрешен последващ контрол
Уверете се, че всички вътрешни членове на екипа са изпълнили задачите си след приключване и имат необходимата информация.
Дата на заключителен отборeн брифинг
Обобщение на бележки от обединение на екипа (Основни изводи, Проблеми, Подобрения)
Обратна връзка за служител по ескроу (Положителна/Неутрална/Изисква подобрение)
Време, прекарано в последващи след затварянето задачи (в часове)
Идентифицирани потенциални области за подобрение на процесите.
Определени последващи задачи (Кратко описание)
Краен срок за възложените последващи задачи
Често Задавани Въпроси
Мога ли да персонализирам този шаблон след инсталирането му?
Разбира се. След инсталирането можете да добавяте, премахвате или променяте реда на задачите, да добавяте персонализирани полета и да коригирате крайните срокове, за да отговарят на конкретния ви работен процес.
Мога ли да добавя изображения или снимки към тези елементи от контролния списък?
Да. Нашата платформа ви позволява да прикачвате снимки, подписи и бележки към всеки елемент от контролния списък, за да улесните проверката и да предоставите доказателство за изпълнение.
Мога ли да създам персонализиран списък със задачи от нулата, вместо да използвам шаблон?
Да. Можете да използвате нашата функция "Създайте свой собствен контролен списък", за да изградите уникален работен процес, който е напълно съобразен с вашите оперативни изисквания.
Мога ли да задам зависимости между задачите?
Да, можете да настроите условна логика и зависимости, за да гарантирате, че вашият екип следва правилната последователност от действия.
Възможно ли е да задам конкретни елементи от контролния списък на различни членове на екипа?
Да. Можете да възлагате отделни задачи на конкретни служители, като по този начин осигурите ясна отчетност в целия ви екип.
Мога ли да използвам тези контролни списъци на мобилни устройства на терен?
Да. Нашата платформа е напълно адаптивна, което позволява на вашия екип да попълва, актуализира и качва снимки в контролните списъци директно от всеки смартфон или таблет.
Как да уведомя моя ръководител, когато даден списък със задачи бъде изпълнен?
Можете да настроите автоматични известия (чрез имейл, известия на мобилно устройство или предупреждения в приложението), които да се активират всеки път, когато даден списък със задачи бъде завършен или ако даден елемент не отговаря на изискванията при проверка.
Възможно ли е няколко души да работят едновременно върху една и съща контролна листа?
Да, платформата поддържа актуализации в реално време, което позволява на множество потребители да работят съвместно върху един и същ списък със задачи.
Къде се съхраняват данните от завършените контролни списъци?
Всички попълнени контролни списъци се съхраняват сигурно в таблото за управление на вашата Work OS платформа, създавайки постоянен, лесен за търсене одитен запис на вашите операции.
Възможно ли е да генерирам отчети въз основа на резултатите от списъка ми със задачи?
Да. Можете да проследявате процента на завършените задачи, да идентифицирате повтарящи се проблеми и да наблюдавате ефективността на екипа чрез нашите интегрирани инструменти за отчитане и анализ.
Как мога да използвам тези контролни списъци за цели, свързани със съответствието или одита?
Тъй като нашите контролни списъци съдържат информация за времето на извършване, снимки и цифрови подписи, те представляват надеждна дигитална документация, която може да бъде използвана за доказване на съответствие с нормативните изисквания и при вътрешни одити.
Мога ли да експортирам данните от завършения си списък със задачи, за да ги използвам в други инструменти?
Да. Можете да експортирате данните си в различни формати (CSV, Excel и др.), за да интегрирате аналитичните данни, получени в процеса на работа, с останалия ви бизнес софтуер.
Коментари
Все още няма коментари. Бъдете първият, който добави!
Демонстрация на решението за управление на задачи
Бъдете организирани и увеличете продуктивността! ChecklistGuro опростява управлението на задачите, приоритетите и проследяването на напредъка. Постигнете повече, намалете стреса и постигнете целите си. Управлявайте всичко това с нашата платформа Work OS.
Свързани контролни списъци
Нуждаете се от помощ с
Управление на задачите?
Имате въпрос? Тук сме, за да помогнем. Моля, изпратете запитването си и ние ще отговорим своевременно.