ChecklistGuro Liste de contrôle pour l’intégration des nouveaux clients
Développez des relations fluides et durables avec vos clients dans le secteur immobilier ! Téléchargez notre liste de contrôle gratuite pour l’intégration de nouveaux clients – un guide éprouvé pour aider les agents à instaurer la confiance, à définir les attentes et à garantir une expérience exceptionnelle du début à la fin. Organisez-vous, évitez les erreurs courantes et impressionnez vos clients dès aujourd’hui !
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Premier contact et évaluation des besoins
Actions visant à comprendre les besoins du client et à déterminer si une relation de travail est possible.
Prénom du client
Nom de famille du client
Numéro de téléphone du client
Adresse électronique du client
Budget estimé (si l’acheteur est concerné)
Objectifs et motivations du client (par exemple, déménagement, investissement, premier achat)
Type de client
Date du premier contact
Comment avez-vous eu vent de notre existence ?
Collecte et communication d’informations
Collecter les informations nécessaires sur les clients et se conformer aux exigences légales en matière de divulgation.
Informations de contact du client (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse postale)
Budget estimé (prix d’achat)
Type de client (acheteur, vendeur, investisseur, autre)
Date d’emménagement/de vente souhaitée
Justificatif de la disponibilité des fonds (le cas échéant)
Confirmation du client concernant la divulgation d’informations par l’agence (à consulter et à signer)
Mode de communication privilégié
Signature du client confirmant la prise de connaissance de la révision des informations divulguées.
Accord et représentation
Formaliser la relation de travail par le biais de contrats et d’accords.
Type de représentation
Confirmation par le client de l’existence d’une relation d’agence
Formulaire de divulgation relatif à l’agence, signé.
Date de début de l’accord
Taux de commission (le cas échéant)
Signature du client
Vérification des informations de contact du client
Compréhension des termes par le client
Aspects financiers et juridiques à prendre en compte
Traitement des demandes de pré-approbation financière, des conseils juridiques (le cas échéant) et des informations pertinentes.
Montant de l’approbation préalable (le cas échéant)
Type de financement (espèces, prêt hypothécaire, autre)
Date d’expiration de la période de préapprobation (le cas échéant)
Les documents d’information ont-ils été reçus et leur réception a-t-elle été confirmée ?
Points importants concernant les aspects juridiques et financiers
Lettre de pré-approbation (le cas échéant)
Est-il recommandé de consulter un conseiller juridique ?
Recherche et stratégie immobilière (clients acheteurs)
Pour les clients acheteurs, nous définissons la stratégie de recherche et mettons en place des notifications.
Lieu(x) et quartiers de prédilection.
Budget maximal (y compris les frais de clôture)
Types de biens souhaités (par exemple, maison individuelle, appartement, maison de ville)
Nombre minimal de chambres
Nombre minimal de salles de bain.
Taille de lot souhaitée (le cas échéant)
Date d’emménagement souhaitée.
Équipements et caractéristiques importants (par exemple, piscine, garage, cuisine rénovée)
Gestion des annonces et marketing (clients vendeurs)
Pour les clients vendeurs, nous abordons la stratégie de mise en vente, le plan marketing et la politique de prix.
Discutez de la stratégie et des objectifs de mise en ligne.
Estimation initiale des prix (basée sur l’analyse comparative du marché)
Canaux de marketing privilégiés (par exemple, MLS, médias sociaux, site web)
Photos des biens immobiliers – Examen initial
Recommandations concernant la phase de test – Ont-elles été discutées et approuvées ?
Discutez et mettez-vous d’accord sur la manière d’afficher le calendrier et les informations d’accès.
Examen des commissions et des contrats – Accusé de réception
Communication et attentes
Définir des canaux de communication clairs, une fréquence de communication et établir les attentes des clients.
Fréquence de contact souhaitée (par exemple, quotidiennement, chaque semaine)
Méthodes de communication privilégiées
Meilleur moment pour vous joindre (informations générales)
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
Numéro de téléphone du contact d’urgence
Attentes du client – Veuillez décrire vos attentes générales concernant notre collaboration.
Définir une date et une heure régulières pour les points de suivi (facultatif)
Configuration et accès au système
Offrir aux clients un accès aux portails, aux documents et aux outils de communication pertinents.
Méthode de communication privilégiée
Nom d’utilisateur du portail (le cas échéant)
Décrivez brièvement votre style de communication préféré.
Niveau d’accès au portail client
Justificatif de la disponibilité des fonds (si l’acheteur est concerné)
Date de la prochaine vérification sur le portail (acheteur)
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