ChecklistGuro Liste de contrôle pour l’intégration des nouveaux clients
Développez des relations fluides et durables avec vos clients dans le secteur immobilier ! Téléchargez notre liste de contrôle gratuite pour l’intégration de nouveaux clients – un guide éprouvé pour aider les agents à instaurer la confiance, à définir les attentes et à garantir une expérience exceptionnelle du début à la fin. Organisez-vous, évitez les erreurs courantes et impressionnez vos clients dès aujourd’hui !
Ce modèle a été installé 3 fois.
Premier contact et évaluation des besoins
Actions visant à comprendre les besoins du client et à déterminer si une relation de travail est possible.
Prénom du client
Nom de famille du client
Numéro de téléphone du client
Adresse électronique du client
Budget estimé (si l’acheteur est concerné)
Objectifs et motivations du client (par exemple, déménagement, investissement, premier achat)
Type de client
Date du premier contact
Comment avez-vous eu vent de notre existence ?
Collecte et communication d’informations
Collecter les informations nécessaires sur les clients et se conformer aux exigences légales en matière de divulgation.
Informations de contact du client (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse postale)
Budget estimé (prix d’achat)
Type de client (acheteur, vendeur, investisseur, autre)
Date d’emménagement/de vente souhaitée
Justificatif de la disponibilité des fonds (le cas échéant)
Confirmation du client concernant la divulgation d’informations par l’agence (à consulter et à signer)
Mode de communication privilégié
Signature du client confirmant la prise de connaissance de la révision des informations divulguées.
Accord et représentation
Formaliser la relation de travail par le biais de contrats et d’accords.
Type de représentation
Confirmation par le client de l’existence d’une relation d’agence
Formulaire de divulgation relatif à l’agence, signé.
Date de début de l’accord
Taux de commission (le cas échéant)
Signature du client
Vérification des informations de contact du client
Compréhension des termes par le client
Aspects financiers et juridiques à prendre en compte
Traitement des demandes de pré-approbation financière, des conseils juridiques (le cas échéant) et des informations pertinentes.
Montant de l’approbation préalable (le cas échéant)
Type de financement (espèces, prêt hypothécaire, autre)
Date d’expiration de la période de préapprobation (le cas échéant)
Les documents d’information ont-ils été reçus et leur réception a-t-elle été confirmée ?
Points importants concernant les aspects juridiques et financiers
Lettre de pré-approbation (le cas échéant)
Est-il recommandé de consulter un conseiller juridique ?
Recherche et stratégie immobilière (clients acheteurs)
Pour les clients acheteurs, nous définissons la stratégie de recherche et mettons en place des notifications.
Lieu(x) et quartiers de prédilection.
Budget maximal (y compris les frais de clôture)
Types de biens souhaités (par exemple, maison individuelle, appartement, maison de ville)
Nombre minimal de chambres
Nombre minimal de salles de bain.
Taille de lot souhaitée (le cas échéant)
Date d’emménagement souhaitée.
Équipements et caractéristiques importants (par exemple, piscine, garage, cuisine rénovée)
Gestion des annonces et marketing (clients vendeurs)
Pour les clients vendeurs, nous abordons la stratégie de mise en vente, le plan marketing et la politique de prix.
Discutez de la stratégie et des objectifs de mise en ligne.
Estimation initiale des prix (basée sur l’analyse comparative du marché)
Canaux de marketing privilégiés (par exemple, MLS, médias sociaux, site web)
Photos des biens immobiliers – Examen initial
Recommandations concernant la phase de test – Ont-elles été discutées et approuvées ?
Discutez et mettez-vous d’accord sur la manière d’afficher le calendrier et les informations d’accès.
Examen des commissions et des contrats – Accusé de réception
Communication et attentes
Définir des canaux de communication clairs, une fréquence de communication et établir les attentes des clients.
Fréquence de contact souhaitée (par exemple, quotidiennement, chaque semaine)
Méthodes de communication privilégiées
Meilleur moment pour vous joindre (informations générales)
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
Numéro de téléphone du contact d’urgence
Attentes du client – Veuillez décrire vos attentes générales concernant notre collaboration.
Définir une date et une heure régulières pour les points de suivi (facultatif)
Configuration et accès au système
Offrir aux clients un accès aux portails, aux documents et aux outils de communication pertinents.
Méthode de communication privilégiée
Nom d’utilisateur du portail (le cas échéant)
Décrivez brièvement votre style de communication préféré.
Niveau d’accès au portail client
Justificatif de la disponibilité des fonds (si l’acheteur est concerné)
Date de la prochaine vérification sur le portail (acheteur)
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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