ChecklistGuro Fluxo de trabalho para o acompanhamento do desempenho dos agentes
Aumente a produtividade da sua agência e obtenha resultados mensuráveis com o nosso fluxo de trabalho de acompanhamento do desempenho dos agentes. Projetado especificamente para o setor de seguros, este processo automatizado simplifica o acompanhamento dos principais indicadores de desempenho (KPIs), das taxas de conversão de vendas e das taxas de renovação de apólices. Obtenha informações em tempo real sobre as atividades dos agentes, identifique oportunidades de orientação e otimize o seu processo de vendas para maximizar a receita e garantir o cumprimento consistente em toda a sua equipa de corretagem ou agência.
Começar
Início do fluxo de trabalho/processo.
1. Obtenha os dados do perfil do agente.
Recupere os detalhes do agente, incluindo nome, função e equipa atribuída, a partir do Modelo de Dados do Agente.
2. Recupere os Registos Históricos de Desempenho
Obtenha todos os registos de tarefas concluídas e as métricas de desempenho do agente específico para o mês corrente.
3. Calcular a pontuação média de qualidade.
Calcule a média de todas as pontuações da categoria «Auditoria de Qualidade» das avaliações de desempenho mais recentes.
4. Total de tickets resolvidos
Calcule o número total de entradas com o estado «Resolvido» que estão associadas ao ID do agente.
5. Calcular o índice de produtividade
Calcule a seguinte fórmula: (Número Total de Tickets Resolvidos * 0,6) + (Pontuação Média de Qualidade * 0,4) para obter um índice de desempenho ponderado.
6. Calcular o Desvio em Relação ao KPI
Calcule a diferença entre o Índice de Produtividade calculado e a meta de Desempenho-Chave (KPI) pré-definida para a equipa.
7. Atribuir a tarefa de avaliação de desempenho.
Crie uma tarefa para que o líder da equipa analise as métricas calculadas e forneça comentários qualitativos.
8. Criar Tarefa para a Sessão de Coaching
Se a Pontuação de Produtividade estiver abaixo do limite estabelecido, crie uma tarefa para que o supervisor agende uma sessão individual de orientação.
9. Gerar Registo de Desempenho
Crie uma nova entrada no modelo de dados «Resumo Mensal de Desempenho», contendo as métricas agregadas e a pontuação calculada.
10. Atualizar o nível de habilidade do agente
Atualize o campo «Nível de Competência» no Modelo de Dados do Agente com base nos novos resultados de desempenho.
11. Enviar o resumo de desempenho ao agente.
Envie um e-mail automático para o endereço de e-mail do agente, contendo os principais destaques e resultados do mês.
12. Informe a gestão sobre o baixo desempenho.
Envie um e-mail de alerta ao chefe do departamento se a diferença de desempenho for negativa.
13. Gerar relatório mensal de desempenho em formato PDF.
Elabore um relatório formal a partir dos dados da avaliação de desempenho, para fins de arquivo e para as reuniões mensais de análise.
14. Alerta Urgente para Técnicos/Treinadores
Envie uma notificação por SMS ao supervisor caso seja criada uma tarefa de acompanhamento urgente devido a quedas significativas nos indicadores-chave de desempenho (KPIs).
15. Limpar os arquivos de registro de cálculos temporários.
Apague as entradas temporárias dos cálculos brutos utilizadas durante o processo de agregação, a fim de manter a integridade dos dados.
Fim
Fim do fluxo de trabalho/processo.
Início do fluxo de trabalho/processo.
Recupere os detalhes do agente, incluindo nome, função e equipa atribuída, a partir do Modelo de Dados do Agente.
Obtenha todos os registos de tarefas concluídas e as métricas de desempenho do agente específico para o mês corrente.
Calcule a média de todas as pontuações da categoria «Auditoria de Qualidade» das avaliações de desempenho mais recentes.
Calcule o número total de entradas com o estado «Resolvido» que estão associadas ao ID do agente.
Calcule a seguinte fórmula: (Número Total de Tickets Resolvidos * 0,6) + (Pontuação Média de Qualidade * 0,4) para obter um índice de desempenho ponderado.
Calcule a diferença entre o Índice de Produtividade calculado e a meta de Desempenho-Chave (KPI) pré-definida para a equipa.
Crie uma tarefa para que o líder da equipa analise as métricas calculadas e forneça comentários qualitativos.
Se a Pontuação de Produtividade estiver abaixo do limite estabelecido, crie uma tarefa para que o supervisor agende uma sessão individual de orientação.
Crie uma nova entrada no modelo de dados «Resumo Mensal de Desempenho», contendo as métricas agregadas e a pontuação calculada.
Atualize o campo «Nível de Competência» no Modelo de Dados do Agente com base nos novos resultados de desempenho.
Envie um e-mail automático para o endereço de e-mail do agente, contendo os principais destaques e resultados do mês.
Envie um e-mail de alerta ao chefe do departamento se a diferença de desempenho for negativa.
Elabore um relatório formal a partir dos dados da avaliação de desempenho, para fins de arquivo e para as reuniões mensais de análise.
Envie uma notificação por SMS ao supervisor caso seja criada uma tarefa de acompanhamento urgente devido a quedas significativas nos indicadores-chave de desempenho (KPIs).
Apague as entradas temporárias dos cálculos brutos utilizadas durante o processo de agregação, a fim de manter a integridade dos dados.
Fim do fluxo de trabalho/processo.
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